有一天，在小镇的河边人们发现了一只可爱的小狐狸，人们兴高采烈的把她救起，人们发现这个小狐狸其实是个特别特别美丽的女子，老鸨就把她带回妓院逼她卖淫，这个女子不愿意，于是老鸨就把她捆绑起来藏在后院，镇上的人们知道有这样一个美丽的女子，特别倾慕她的容貌，老鸨因此内心憎恨她不愿卖身又嫉妒她过于美丽，她不好在明面上鞭挞欺凌这个女子，于是披上了猴子的皮每日夜里去伤害这个女子。从此镇内传来消息，有一个猴子怪在做伤天害理的事情，人们想要除掉它，老鸨终于觉得难以隐藏了，就把猴子皮套在女子身上，嫁祸给她，于是女子被镇中法师请来的大怪钉在城墙高处，用触角鞭挞到血肉模糊。然而并不总是残忍和血腥，这时候，女子的真命天子出现将她救走，两人从此躲避世人的眼光浪迹天涯。在僻远处安然生活。最后一幕是这样的，小狐妖依偎在男子怀里，说自己又要生宝宝了，正说着，第三个小狐妖宝宝在一道光中从妈妈的肚子里缓缓飘出来落在眼前，这个宝宝有点异样，有一只脚和身子一样大，夫妇两人正笑着调侃着这个孩子的特别之处，一回头，发现三个孩子爬到了远处去看橙黄色的夕阳落入山谷。这时，远处兵马声响起，人们还在寻觅这对脱离世俗的夫妇，然而二人只是，拥抱着彼此，相视而笑。
“卡——拍摄结束！”星爷高兴的喊着，女主演王祖贤和男主张国荣拍拍身子从远处走来。
一切原来只是光影的故事。
