宋室南渡建立政权后，为赢得生存空间短时内取得一系列胜利，士气与声势大涨，而岳飞、韩世忠等一大批将领得以成长，期望北伐以恢复河山；但宋高宗及文臣猜忌将领，专心求和。尽管岳飞取得郾城大战的胜利，还是被召还回朝，不久以莫须有罪名被杀。此后宋金达成议和，南宋割让大片领土的同时还要支付巨额岁金。国势日益贫弱，最后亡国于外族。
其后完颜亮南侵，于采石矶被宋水师击败，后被部下所杀于军营；南宋也于宋孝宗期间北伐，可惜名将凋零，无人可用，未能取得期望收获。此后宋金双方大体相安四十余年。宋宁宗时期，南宋再度北伐可惜未成，宋室不敢再战；而金国也因蒙古勃兴，日趋衰微，因此双方相安无事。
蒙古族于铁木真时期崛起于漠北草原，其勇武有雄才，成为蒙古可汗后锐意拓土，统一大漠南北，称为“成吉思汗”；此后向南发展，与西夏、金展开激烈的战争。首先蒙古西征，平定西辽、花剌子模；随后遣派军队攻打西夏，并灭之；然后窝阔台继位，挥师南下灭金，二次西征至欧洲多瑙河；此后蒙哥南征平宋，死于钓鱼城下，蒙古兵锋暂被遏止。
忽必烈即位后，改国号元，随后挥师南下，攻取樊城、襄阳，其后长驱东下，直取南宋首都临安。崖山一战，南宋宗室尽灭，自此蒙古以外族并吞中国的创举得以完成。
此后元朝先后完成征讨高丽、大理、吐蕃、安南、占城、缅甸等国，建立行省统治；并远征日本，可惜被台风所败未能成功。
元的疆域，在中国历史上可谓空前绝后，不仅包括中国本土，还有朝鲜半岛、内外蒙古、漠北草原、南洋诸国、西方四大汗国及吐蕃，势力远及亚洲及欧洲。
从此中国进入外族统治的黑暗时期！
