1.玄慈与虚竹父子相认，虚竹接受戒律院杖责。玄慈是方丈却犯淫戒，双倍处罚，竟当众脱衣受杖打，二百下法杖打完，鲜血流得满地。随后将方丈之位传与玄寂，然后右手抓住叶二娘手腕，左手抓住虚竹，圆寂；叶二娘也自杀殉情。虚竹一直以为自己是个无父无母的孤儿，从未领略过半分天伦之乐，今日刚找到生父生母，但不到一个时辰，便即双双惨亡。
2.丐帮新帮主被萧峰打折双腿，甚是无趣，准备打道回府。包不同叫住丐帮，说有要事相告。原来，慕容复等人前些日子遇见去西夏公干的丐帮易大彪，易大彪等不服新帮主施坦之的人都被施坦之一伙杀害，临死前委托慕容复等将他在西夏揭得的榜文交与丐帮，榜文是西夏银川公主招亲公告，各路人马蠢蠢欲动，慕容复也有意攀附，图谋复国。包不同卖一个人情与丐帮，实欲借丐帮除对头萧峰。
3.鸠摩智追随慕容、萧峰父子来到少林藏经阁，慕容复表示只要萧远山愿意与他及吐蕃、西夏、大理三国并起，瓜分大宋，各得其所他甘愿就死，萧远山有些心动，萧峰以天下苍生为念，决不为一己的荣华富贵、报仇雪恨而杀人取地、建立功业，被不知何时在窗外的扫地僧大加赞赏。扫地僧武艺玄秘，佛法高深，洞悉一切，点出慕容复、萧远山练功的不足与隐疾，在两人天灵盖各拍一掌，令其死去，却又运功将其救活，两人化解仇恨，获得新生，皈依佛门。
4.从少室山上下来，慕容复一行往西去西夏求婚，不谙世事的王语嫣不知慕容复的算盘，跟着一起去；段正淳授意段誉去结交西夏，段誉无意于此，但为了能见王语嫣，尽管被鸠摩智偷袭重伤，仍赶紧追去；虚竹要回灵鹫宫，也是往西，再加上心中有去西夏皇宫寻得“梦姑”的侥幸，也与段誉同行；萧峰仇人不再，又新得两个把弟，也决定一起去玩玩；途中遇得钟灵、木婉清，也一起去瞧热闹。
5.一日，忽见三大恶人吊在悬崖上，最底端居然是王语嫣，情况危急。救将上来，原来慕容复家臣公冶乾劝王语嫣支持慕容复娶西夏公主，并要她去劝贵为大理王子的段誉不要与慕容复相争。王语嫣伤心至极，投崖自杀，云中鹤不假思索相救，南海鳄神、段延庆相继出手，才有了上面一幕。段誉不忍王语嫣伤心流泪，定要去娶了银川公主，成全王语嫣。大理众人当然高兴。
6.慕容复为除掉段誉这一强大竞争对手，月夜邀段誉外出，趁段誉不备，将其投入一枯井。王语嫣仍对慕容复不死心，得知他在“私情”和“大业”间仍选择“大业”，才伤心绝望，投井自杀。鸠摩智为替他的吐蕃王子除掉竞争对手，几招将慕容复制服，投入枯井；不小心将从李青萝处偷得的“小无相功”秘籍掉下井，下井寻找。
7.慕容复轻易从井中逃出；王语嫣死而复生，始知段誉好，两人终于两情相悦；鸠摩智因为自己贪多务得，以小无相功为基，误练少林派七十二绝技，正全身内力暴涨，几欲疯狂，段誉误打误撞，吸走鸠摩智内力，反救了鸠摩智一命。鸠摩智从此专从佛学，终成一代高僧。三人相继从井中出来。
8.相亲大会上，银川公主侍婢问众人三个问题：一生之中，在什么地方最是快乐逍遥？”生平最爱之人，叫什么名字？最爱的这个人相貌如何？虚竹的答案令银川公主颤动。原来银川公主正是要找当日在冰窖中私会的虚竹才设此招亲大会。众人散去，段誉返回途中得知有极厉害角色要加害父亲，忙请灵鹫宫护驾并让父亲改道，自己却沿正道回大理。
