2017-11-08  益盟VIP服务团队

一、新股申购

山东出版(601019)

　　山东出版此次发行总数2.669亿股，网上发行为8000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：780019，申购价格：10.16元，单一帐户申购上限8万股，申购数量1000股整数倍。公司主营：图书期刊发行(有效期限以许可证为准)。出版行业投资，资产经营与管理；印刷物资销售，仓储，第三方物流服务。

水星家纺(603365)

　　水星家纺此次发行总数6667万股，网上发行为2666.8万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732365，申购价格：16.00元，单一帐户申购上限2.6万股，申购数量1000股整数倍。公司主营：以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。

二、全球股市

机构最新净买入金额排行

（根据当日机构席位净买入金额排名）

一家机构买入阿石创

阿石创因成为连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%的证券、日涨幅偏离值达到7%的前五只证券、日换手率达到20%的前五只证券上榜。阿石创当天收报105.00元，涨10.01%，偏离值9.52%，成交额10.29亿元，换手率51.00%。异常期间11月03日至11月07日，期间涨幅33.11%，累计偏离值28.96%，区间成交额21.61亿元。

点评：国内镀膜材料稀缺标的，有望松动国外垄断格局。阿石创公司掌握丰富的PVD镀膜材料制备工艺、多样化靶材绑定、背板精密加工等核心技术，成功建立起较为全面的产品供应体系，产品涉足平板显示、光学元器件、节能玻璃、半导体、太阳能电池等领域，有望松动美、日、德跨国企业的垄断格局。下游消费电子需求的不断增长加上国家政策的大力支持，阿石创将迎来企业的“上升期”，占有一定市场份额。

三家机构买入德展健康

德展健康因成为日涨幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。德展健康当天收报8.25元，涨8.27%，偏离值7.60%，成交额1.43亿元，换手率1.81%。

点评：参股健康产业投资平台，公司有望适时拓展业务边界。公司此前公告，为进一步加快在大健康领域的技术研发和应用，通过投资驱动加速大健康产业链的布局，公司参股东方盛泰并以此为产业投资平台将在中国境内外进行医药产业并购投资。我们在此前报告中强调公司的战略版图将绝不会仅仅局限于降脂药领域，公司未来的发展战略是致力于成为大健康产业的运作平台，通过产业+资本的双轮驱动，做大做强公司大健康产业。

四、要闻精选

7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决，自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。

截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元，实现连续9个月上升。

上证报资讯获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度，拟建保险实名查验登记平台。

环保部6日发布通知要求京津冀及周边地区医药企业在采暖季错峰生产，维生素C产量或将继续受限。

27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%，主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。

五、重大事件

燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动

第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油车，速度上又比电动汽车更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池物流车。

点评：按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站，并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。

富瑞特装（300228）10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单比较饱满；雄韬股份（002733）日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业园；全柴动力（600218）最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源研究公司。

国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展

工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共性交叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。

点评：工信部部长苗圩曾指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心，是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时，人工智能和芯片产业的不断进步，以及5G临近商用，都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。

均胜电子（600699）为国内汽车电子龙头，业务涉及汽车安全、HMI、新能源、智能网联等；保隆科技（603197）日前公告拟投10亿元建汽车电子产业基地，研制、销售胎压监测系统、车用传感器、360度环视系统等。

阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速

11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。

点评：数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化展示中心等。

在具体技术手段上，区块链技术或将是重要的选项之一。此前，蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触，双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。

腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局

在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上，腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局，在不久的将来就能投入使用。据介绍，无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础，未来可实现通过刷脸入场依次办理业务，通过智能终端设备，全流程自助实现现场补证换证领证，和机器人客服全天候沟通等等。

点评：该平台支持24小时全天候服务。业务申请后，在24小时内办结、送达，实现网上支付，对接快递平台、实现上门收件、证照送到。据腾讯方面披露，依托于海量用户行为和广泛产品覆盖，“无人警局”能为每一个用户实现个性化的推荐，及时推送你需要的驾驶证、机动车、违法及事故、出行等相关信息，智能引导及交通出行信息，集政务服务、舆情监测、民意办理和查缉破案等功能于一体，极大地方便民众工作生活。

天源迪科（300047）是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台。更重要的是，公司此前与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方将共同合作拓展全国政企市场的大数据、云计算等项目。另外，公司还与阿里签署战略合作协议，在今年的云栖大会上被阿里云授予“金牌合作伙伴”。

万达信息（300168）是国内城市信息化领域的领先企业，可提供以公共事务为核心的城市信息化软件开发与服务。9月21日由腾讯云在上海主办的2017“云+未来”峰会在上，公司与腾讯云签署了战略合作协议。

电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网

11月6日，国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示，截至10月30日，全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务，具备电子营业执照发放能力，已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟，现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商，和工商部门的电子营业执照系统联网，旨在提供更便捷、更方便的服务。

点评：2017年《政府工作报告》明确提出，要深化商事制度改革，实行“多证合一”。 有了电子营业执照，就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会，全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。此外，电子营业执照也将在商务领域应用方面发挥重要作用，通过工商总局的电子营业执照联网，直接就自动化的比对相关的信息，就实现了自动审核，不需要人工去介入，在电子商务的审查上就能够实现快速、高效的。

相关概念股可关注太极股份（002368）、浪潮软件（600756）等。

六、政策、行业指向热点   

  我国将发布首张自动驾驶路测牌照

    无人驾驶概念股：万安科技（002590）、亚太股份（002284）、四维图新（002405）、路畅科技（002813）

  腾讯出手智能政务

    腾讯无人警局概念股：天源迪科（300047）、万达信息（300168）

  人工智能产业峰会18日召开

    人工智能概念股：科大讯飞（002230）、浙大网新（600797）、赛为智能（300044）、科大智能（300222）

  多家科技巨头合力打造

    汽车新零售概念股：亚夏汽车(002607) 、国机汽车(600335)、庞大集团（601258）、浙商中拓（000906）

  燃料电池车集中亮相工博会

    燃料电池概念股：富瑞特装（300228）雄韬股份（002733）、全柴动力（600218）、尤夫股份（002427）

  华东水泥价格节后“五连涨”

    水泥股：万年青（000789）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）、福建水泥（600802）

七、个股淘金

杭州园林（300649）签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。

宝鼎科技（002552）收到1.05亿元业绩承诺补偿款，公司2016年亏损1.67亿元、2017年前三季度亏损344万元。

蒙草生态（300355）联合中标2.59亿PPP项目，占2016年营收的10.1%。

东南网架（002135）联合中标2.74亿元工程项目，占2016年营收的4.78%。

老白干酒（600559）拟13.99亿元收购丰联酒业100%股权，交易对方承诺2017年-2019年净利分别不低于0.67亿元、0.47亿元、0.70亿元。

会稽山（601579）拟公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。

厚普股份（300471）拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。

八、停复牌消息

【今起停牌】新国都、集泰股份、引力传媒

【今起复牌】老白干酒、兆新股份、龙韵股份、天玑科技、*ST金宇

  龙头股点评：

精研科技（300709）

逻辑：次新，MIM，反包板，放量。

点评：一不小心打成了盘面的焦点牌，这货在K线玩法上有些类似飞鹿，在时间节点的玩法上有点类似于阿石创。K线上周一高开，冲高回落后留下上影线，这是打空间的上影线，参考飞鹿。时间点上算是个小型的情绪板，上板之后开始激活次新的情绪，甚至指数也在此处拐头向上，参考阿石创1板。

整体从市场地位来讲，要高于阿石创，阿石创昨天打空间的作用并没有起到，基本上是享受不了空间板的溢价，从11点放量后二次回封又打开就可见一斑。精研科技是得益于基本面比较优秀，外加换手比较到位，还有周一上影线的试探左右，午后卡了个位，赚到了溢价。

天业股份（600807）

逻辑：360概念，3天2板，反包板，放量。

点评：江南嘉捷昨天复牌，整个360板块再度整体高开，之前说过这个板块因为是直接高开下杀的，所以会产生反复，会出现反包的情况。先不说360概念股如何，乔治白这个顺风车坐的真是6的很，而且接下来看它怎么走了，没准还能带一把壳票的节奏呢。

360午后跟随次新一起爆发了涨停潮，也正是这两个板块推升了指数的黄线，尾盘的这一波推升也算是短期给了市场一个方向。不过，和次新不同的是，江南嘉捷涨的是江南嘉捷的，数的是一字板。但是，这个时候概念股的逻辑其实并没有特别强，明牌和追高有点不般配。

这个板块再出现好的博弈机会应该是江南嘉捷开板之后，不过话又说回来是好的接力机会还是坑杀的开始还未必。可以去翻翻世纪游轮。

股市有风险，投资需谨慎！以上为个人建议，仅供参考！