春秋战国时期，晋国大夫智氏族长智宣子有两个儿子，一个是智瑶，一个是智宵。
智宣子老年欲将大夫的职位传给智瑶，他的弟弟智果却劝他传给智宵。
智宣子不以为然，因为大家都知道智瑶仪表不凡，而且箭术高超、能言善变、坚毅果决，是继位的不二人选。
而相比之下，智宵则显得非常普通。
智果回应道：“智瑶的优点的确有很多，大多数方面都优于智宵，但是有一个缺点，那就是缺乏仁德之心。如果让他继位，智氏恐怕会有被灭族的危险。”
智宣子没有被说服，仍然坚持自己的看法。
待到智瑶继位后，他凭借自己的雄才大略逐步使晋国国力上升，周围的小国纷纷重新归附，大有恢复晋国霸主地位之势。
而在晋国内部，他也让智氏家族再度成为执掌晋国朝政的最高决策者。
情况似乎正朝着智宣子希望的方向发展。
可是随着实力逐步增强，智瑶渐渐地不把晋国其他势力较大的家族放在眼里，对他们呼来喝去，气焰十分嚣张。
此时晋国其他势力较大的家族包括韩、赵、魏三家。
其中赵氏家族对智氏最为不满。智瑶就决定联合韩、魏两家一起攻打赵氏，他希望借此一战，彻底消灭赵氏家族，然后瓜分赵氏的封地。
就在智、韩、魏三家联军围困赵氏，眼看就要彻底消灭赵氏家族的时候，韩、魏两家族长由于看到智氏贪得无厌且盛气凌人的样子，都惧怕赵氏被消灭后，自己会成为下一个赵氏。
于是就反叛智氏，反而联合赵氏，一起偷袭智氏的军队，最终导致智氏家族被灭族。
结局正如当初智果的担心一样。而此时的智果因为当初劝谏智宣子不成，早就预感智氏可能有灭顶之灾，所以及早脱离了智氏家族，另立宗族，从而逃过了这场灭族之难。
