一、现况
11月，我成交了标保3.7万标，预达成11月TD233
二、目标
下一步目标是TD235，需要符合以下几个条件
1、完成新增标保1.3万→1个重疾+1个节税保
2、完成8个托管（缺6个）→2个新客户+4个评价
三、行动
1、DAC客户：苏女士 今天完成首通，
2、DAC客户：崔先生 今天完成方案确认，明天跟进投保
3、缘故客户：石女士 预约下次沟通时间
4、陌拜客户：赵女士 完成保单托管，对方无增额意向
四、计划
1、DAC客户：苏女士-明天跟进非标重疾预核保及方案
2、DAC客户：崔先生-跟进投保
3、王L：推节税保
4、缘故客户：给陈先生出方案
5、预约胡Y，顾B，付首通时间
一切以客户为中心，凡是不服务客户的动作都是废动作，凡是不服务客户的学习都是无效学习！
