1000年前，一个国家里经常有妖魔鬼怪在骚扰，通臂猿猴就下凡，遇妖斩妖，遇魔杀魔。皇帝知道了就封他为神猴大将军，以示敬仰。两年后，神猴将军仙寿已终，皇帝为了表扬他的功德，特别给他立了个金身像以示纪念。在他每次出征时，都有一只小小仙雀偷偷的望着他，倾慕他。所以在人们建亭时，仙雀一直围绕在神猴将军亭旁。
没多久之后，这个国家发生了一场大旱灾，这场旱灾弄得哀鸿遍野。鸟仙见到人间的惨况就飞回去告诉神猴将军，将军知道后非常不忍，就叫鸟仙把自己身上的金箔逐片啄走，拿去接济灾民。鸟仙将神猴将军的金箔一片一片送给村民，村民有了钱就去别的地方买粮食，在绝望中找到一线生机。可惜，僧多粥少，将军身上的金箔也救不了太多的灾民，旱灾还在持续，老百姓继续受苦。可是将军身上值钱的东西只有那镶嵌眼睛的两颗宝石，将军也叫鸟仙拿去接济村民了。但是鸟仙不答应，因为如果拿走这两颗宝石，将军不但会瞎，还会死。不过将军救人心切，求鸟仙按照自己的意思去做。最后鸟仙含泪把宝石啄了下来送给村民了。村民还以为是天上的星星掉下来了。
旱灾终于过去了，不过接踵而来的就是寒冬，将军叫鸟仙飞去南方过冬，可是鸟仙怎么都不舍得离开将军，最后冻死在将军的手上了，将军也为它留下了伤心的眼泪。鸟仙的故事感动了很多人，村民为了纪念鸟仙，就在神猴大将军的手上建了小鸟，永远相伴。
之后通臂猿猴成为了弥勒佛手下的弟子，法术增强了很多，还练成了天干三十六变。也因此有个很照顾他的师兄——黄眉老祖。
千年后，孙悟空等人来到这里，村民得知孙悟空是神仙，决定盖一座大圣庙。他们想着把神猴将军亭改成大圣庙最方便。他们打碎了鸟仙的雕像时，通臂猿猴现身，表示愤怒。众人就将锅甩到孙悟空身上，通臂猿猴准备惩戒一下这些村民，接到了师傅的召唤。
通臂猿猴将自己的遭遇和苦闷跟师傅倾诉，师傅告诉他，他之所以还没有得道成仙是因为还没有过名相这一关。对名还有所侍，于是师傅让他去抄写经文。
就在通臂猿猴抄写经文时，师兄过来，吐槽了一番孙悟空，称赞了一番通臂猿猴。通臂猿猴越发不甘心，想讨回公道，于是下凡找孙悟空挑战。
（通臂猿猴说了让我映像深刻的一句话：我与那仙雀情非泛泛，你竟然叫人打烂它。）
两人打赌，孙悟空输了不信守承诺带着唐僧几人逃走了。通臂猿猴在寻找他们的路上，他被勾到了阴曹地府。阎罗王说他影响孙悟空他们西天取经，使得众生要多受沉沦之苦、作孽太多的缘由，要除去通臂猿猴的仙籍，受凡人轮回之苦。通臂猿猴不服，大闹地府，毁了生死簿，此时通臂猿猴因为仙籍被除变成了妖猴。通臂猿猴更加不甘，四处寻找孙悟空，做最后一场生死之斗。
通臂猿猴与孙悟空打斗时，唐僧用紧箍咒打败了通臂猿猴。这件事被弥勒佛知道了，将通臂猿猴装进阴阳两极葫芦，扔到无量大海。通臂猿猴在阴阳葫芦里受尽冰火折磨，生不如死，但是他并没悔悟，对孙悟空的恨越来越深。后来葫芦被乌鸦精捡到，乌鸦精身边有个听谛兽，可以踩破葫芦。在通臂猿猴的各种诱骗下，乌鸦精让听谛踩破葫芦放出了通臂猿猴。通臂猿猴在万妖女王的金丹帮助下，法力大增。
通臂猿猴继续和孙悟空大战，最后被孙悟空打得真气尽散，奄奄一息。虽然孙悟空他们答应放过他，但是各种羞辱，非要通臂猿猴磕头认错。
黄眉老祖将变回原形快要死的通臂猿猴带到了万妖国，万妖女王救了他。通臂猿猴很好奇为什么万妖女王一而再的帮他。
通臂猿猴从万妖女王那里得知，原来她就是当年的那只仙雀。后来万妖女王修炼成仙，却被一只万年大蛇妖缠住，蛇妖垂涎她的美色，百般纠缠，仙雀多次拒绝。蛇妖盛怒之下，将仙雀变成了一条大蟒蛇。她为了报仇，假意嫁给蛇妖，新婚夜将其杀死，并吸取了蛇妖体内的万年蛇丹，法力大增。最后成为了万妖女王，主宰着万妖国，尽管如此，她仍然爱慕着那个神猴大将军。
等通臂猿猴康复后，万妖女王将其万妖之王的位置让给通臂猿猴。万妖女王只希望可以一直陪伴在通臂猿猴身边，希望通臂猿猴可以开心。
可是通臂猿猴并没有忘记屈辱和仇恨，还想要打败孙悟空，代替他西天取经。万妖女王为了帮助通臂猿猴实现愿望，万妖女王把自己体内的万妖蛇丹给通臂猿猴。万妖金丹加上万妖内丹，通臂猿猴有着惊天地泣鬼神般的法术威力。
没了内丹的万妖女王，十分虚弱。通臂猿猴见状十分难过，也十分感动，抱着她问：“值得吗？”
万妖女王却说：“只要你开心，就算把命给你也心甘情愿！”
通臂猿猴发誓，无论未来如何，都会和万妖女王永生永世在一起，至死不渝。
通臂猿猴出征时，万妖女王告诉他，如果有孙悟空、牛魔王、铁扇公主、乌鸦精等六大高手集合就有机会打败他，提醒他一定要小心。还让万妖们都听命于通臂猿猴，和他一起出征助他打败孙悟空牛魔王他们。万妖在风中看着通臂猿猴远去的背影，不舍、担忧。
通臂猿猴打败孙悟空，还费了孙悟空的法力，将其赶回花果山，自己替代他去西天取经。通臂猿猴在取经的路上遇见了月老，将他抓了起来，强行逼问他，自己和万妖女王的姻缘。
月老却告诉他，“万妖女王和你不得善终！”
通臂猿猴知道后，非常震惊诧异，要求月老改掉这个姻缘。通臂猿猴好像有所预感，带着唐僧等人往回走，要回万妖国。万妖女王知道非常开心，将万妖国布置，等着她心中的神猴大将军回来娶她。
在回万妖国的路上，孙悟空重新练就了惊天地泣鬼神的法力赶来，与其他几大高手联合。这次，通臂猿猴惨败，撑着最后一口气赶回万妖国见万妖女王最后一面。
万妖女王听小妖说神猴将军受伤回来了，万妖女王焦急地去看他。通臂猿猴终于见到万妖女王最后一面，纵使有千般的遗憾，那一刻还是心满意足。通臂猿猴在万妖女王怀里死去，变回原形，万妖女王撕心裂肺的吼碎满屋的红灯笼。
万妖女王时常看着神猴将军的画像想念，甚至有了心魔，要报仇。在孙悟空等人西天取经的路上处处设机关困难，孙悟空见她如此执念，将她带到阴曹地府。通过转世轮回看到了通臂猿猴的转世，此时的通臂猿猴已然大彻大悟、遁入佛门了。她看着已经修成罗汉的通臂猿猴，质问他，忘记了曾经的诺言吗？忘记了要和她永生永世在一起，至死不渝吗？
通臂猿猴却说：“我已经参透红尘了，所谓情之为何物，无非虚空梦一场。”还劝万妖女王忘记仇恨。万妖女王内心挣扎，回到神猴大将军亭再次看了将军后也皈依了佛门。
看到有评论说：女王不是皈依佛门，只是皈依神猴大将军了而已。
你做妖，我就为你复仇，你做佛，我就削发为尼。
（心疼万妖女王！）
