迷迷糊糊之中，皮皮来到一个奇怪的的地方。
一只长颈鹿在河边发现一个巨大的红苹果，于是“啊呜”一口，张开大嘴把苹果吞了下去，结果脑袋变得特别大。
这时候，一只没有龟壳的乌龟从远处跑来，速度非常快，后面还跟着一只套着龟壳慢慢移动的兔子。原来是龟兔赛跑。
突然，传来一阵雷声。远处，一只比山还大的穿山甲在“轰隆轰隆”地打洞，声音像打雷一样。
皮皮眨了眨眼，所有东西都消失了，只有白茫茫的一片雾气。皮皮往前走了几步，白雾消失了，地面上铺满了像老鼠一样大的鱼干。皮皮高兴极了，刚想抱住一块。突然，鱼干活了起来，围着皮皮一直转呀转呀，转得皮皮眼睛都晕了。皮皮摆了摆脑袋，睁开了眼睛，发现自己来到了一片草地。草地无边无际，而在皮皮的前方好像有个高高的土堆，皮皮有些好奇就飞了过去。
不知飞了多久，皮皮飞到了土堆跟前。他从下往上看，发现根本看不到尽头。皮皮有些奇怪，便沿着土堆往上飞去。飞啊飞啊，又不知飞了多久，皮皮看到一块平地，于是就靠了过去。等到近处，皮皮吃惊的发现那里竟然有一个王国。王国里有一座巨型城堡，城堡里到处都是巨型蚂蚁，每一只蚂蚁都跟皮皮一样大，手里都拿着武器或者工具。蚂蚁们到处忙碌着。
皮皮落到了城堡门口，对着门口的两个守卫问道：“请问，这里是哪里？”
守卫一听，面面相觑一番后“哈哈”大笑了起来。
“嘿，兄弟！你听到了吗？他在问我们这是哪里！”其中一个守卫看了看另一个守卫，说道。
“嘿，兄弟！我当然听到了！”另一个守卫回答道，“我不知道啊，你知道吗？”
“哈哈哈，你不知道啊！”第一个守卫笑道。
“那你知道？”第二个守卫疑惑道。
“我也不知道啊！”第一个守卫神色一正，说道。
两个守卫互相望了望，看着皮皮道：“你都不知道，我们更不会知道了。”
皮皮在一旁听了他们的对话，脑袋顿时有些混乱。心想：“这都啥人哪！说了半天等于没说，反而给了个莫名其妙的回答。”
“算了算了，我还是进去看看吧。”皮皮无奈地说道。
“您走好！”守卫让开了路，等皮皮进入后说道。
皮皮回头看了一眼，摇了摇头又叹了口气，径直离开了。
走在城堡的石砖路上，皮皮觉得有些莫名其妙。路边到处是一些奇奇怪怪的店铺，路的尽头有块空地，在空地另一端有一座华丽的宫殿，那是国王居住的地方。
皮皮走着走着走到了空地上，这时，肚子“咕咕”地叫了起来。皮皮有些饿了，心想：“如果能有一条鱼吃，该有多好啊！”
突然间，天空中一道光闪过，掉下一条活蹦乱跳的大鲤鱼。皮皮高兴极了，看了看周围，确定没有其他人。于是，三下五除二的把鱼吃掉了。吃完，皮皮满意地拍了拍圆滚滚的肚皮，不禁有些困了。于是，想到：“如果能有一个地方休息一下，该多好啊！”
刚说完，一旁就多了一个舒适的躺椅。
渐渐的蚂蚁们发现来了一个奇人，想什么就能实现什么。传来传去，就传到了国王耳中。于是，国王很好奇就召见了皮皮。
“听人说，你能心想事成？”国王是一只肥胖的蚁后，声音尖尖的，有些刺耳。
“emmm，尊敬的国王，我也不清楚。”皮皮如实说道。
“既然这样，你给本王想一个蛋糕。”蚁后思考了下，决定验证一番。
“我尽力吧。”皮皮摊了摊手道。
“我想要一个蛋糕！”皮皮闭着眼睛，大声说道。
什么也没有发生，空气突然变得很安静。
“那你给我变个苹果吧，这个简单点。”蚁后想了想觉得蛋糕可能不太容易变出来，于是又说道。
“苹果。我要一个大苹果！”皮皮又努力的想着一个大苹果，道。
依然什么也没有，蚁后有些生气了。本来她以为利用皮皮的能力可以把自己变得更漂亮，没想到皮皮什么也做不到。
“卫兵！卫兵！把这个骗子给我拖出去，关进大牢！”蚁后暴躁的叫道。
于是，进来两个卫兵，不等皮皮说些什么就把他架走了。
