夏朝曾经是个快乐的王朝，禹和启都是很好的帝王，但传到第十七代的君主夏桀，整个王朝的风气就变了。夏桀生性残暴，对百姓苛刻，经常伤害百官，又非常宠爱他的妃妾末喜，荒废政务。百姓苦不堪言，这让商汤决定发动革命，灭掉夏桀，商汤革命成功了，放逐了夏桀，以商朝取代了大禹所建立的夏朝。商朝也曾是个快乐的王朝，但是到了第三十一位君主纣王，却出现了严重的问题，纣王和夏桀就像同一个模子印出来的，而且纣王的残暴要比夏桀有过之而无不及。纣王拒绝贤臣的劝诫，夸耀自己的才干，认为谁都比不了他。纣王喜欢饮酒作乐，接近女色，迷恋妲己，怠慢鬼神，从不祭祀，增加赋税，大兴土木扩建园林，让百姓心生怨恨。诸侯有了反叛之心，而且他还加重刑罚，设置了“炮烙”的处罚方式。商朝有三个诸侯国，分别是九侯，鄂侯和周武王的父亲西伯昌。九侯把自己的漂亮女儿献给了纣王，但是她不愿意跟纣王生活，于是被赐死，纣王还因此把他的父亲九侯剁成了肉酱；恶侯为九侯之事，和纣王争辩，最后被做成了肉干；西伯昌听说这件事后，叹了口气，被有心之人告知了纣王，纣王将西伯昌抓进牢里，西伯昌的家人给纣王献礼，换回了西伯昌的性命。出狱后的西伯昌尽力保持和商纣的良好关系，还献上了好大一块土地，表示顺从，并请纣王废除炮烙之刑，纣王感觉很得意，答应了西伯昌的请求，还给予了征伐诸侯的权利。西伯昌动用这种特权去攻打了一些小国，收服了他们，而且还努力修养自己的品德，以德服人，赢得了许多诸侯的归顺，因此姬姓家族的力量越强，商纣的权势就相对越弱，但是纣王却毫无警觉，仍然过着快乐的日子。纣王的臣子祖伊劝谏，纣王说商朝的命运不保，老天不肯帮我们，但是纣王却说我一生下定要当国君，这就是天命。与此同时，西伯昌却找来贤者姜子牙担任辅佐大臣，并尊称他为“太公望”，只可惜西伯昌没多久就过世了，之后武王姫发继任后，追奉他的父亲为文王（周文王）。在正史上，除了姜子牙，他还任用弟弟周公旦，邵公和毕公等人。武王这边的势力越来越大，贤人越来越多；纣王那边却变本加厉，愈发淫乱，其兄弟微子屡次劝告纣王，都不听，微子便辞官离去，他的叔父比干屡屡直言劝谏，惹恼了纣王，纣王将他的心挖出来。箕子也是纣王的叔父，见纣王如此暴虐，便装疯卖傻，甘愿做奴隶。纣王把他囚禁起来。朝中的太师和少师也都纷纷带着祭器乐器逃到了周国去，纣王如此昏庸，于是周武王决定兴兵讨伐。武王的部队在盟津宣誓后行军到牧野，摆开阵势，武王的军力是 四万余人，诸侯前来会师的战车有4000辆，而商纣迎战的是70万大军，两边部队人数相差悬殊，然而这场战役并不艰难。因为纣王的军队没有战斗意志，很多人还期望武王攻打，反而帮着武王作战，很快，商纣大败。商纣逃回朝歌，在其储藏钱财的鹿台，用宝玉附身，引火自焚，其爱妾也上吊自杀，因此，武王灭掉商朝，建立了周朝。

周朝刚刚建立，武王整日忧国忧民，从早到晚忙着处理朝政，还要在洛邑营建新都。其一心操劳国事，在位仅仅四年，就把毕生精力完全耗尽。武王死后，继任的成王，年仅12岁，还不懂得治理国家，因此武王的弟弟周公旦帮成王摄政。此时有很多流言散播，说周公有野心，想自己揽政。灭商之后，周朝的功臣各有分封，姜子牙功劳最大，封在齐国。周公和邵公等人封在鲁， 燕等地。尧舜等圣王后代也有封地，例如神农之后在焦，黄帝之后再祝，帝尧之后在蓟，帝舜之后再陈，大禹之后在杞，这些人都不可能作乱。武王把商朝的旧势力范围分为三个区域，分别分给了纣王的儿子武庚，自己的弟弟管叔和蔡叔，让他们共同监管商朝所留下的人民，即所谓的“三监”。武王的初心把自己的弟弟和武庚封的近，是想发挥制衡作用，但后来三人越走越近，想必放出流言的就是他们。周公找来姜太公和邵公等人，表明心迹后赢得了大臣的信任， 他留在镐京帮助成王处理国事，至于他的封地鲁国，就让他的儿子伯禽掌管。周公告诫伯禽说：我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔父，算起来地位也不低，可是当我在洗澡或吃饭时，一听到有贤人来，就算抓着没干的头发或把嘴里的饭菜吐出来，都会立刻去接待。所以你到鲁国去，一定要谨慎，不能傲慢待人。不久之后，果然管叔联合蔡叔和武庚一起造反，这就是“三监之乱”。周公奉成王之命东征，杀了管叔和武庚，放逐了蔡叔，把收复的殷商移民聚集在卫，封给了自己的弟弟康叔；把宋这个地方封给了商纣的异母兄弟微子，让他们能够继续祭拜商朝的祖先；接着周公又降服了淮夷、奄等东部地区，共花费了三年的时间，使各地的诸侯都臣服于周朝。东征回来后，周公进行了两大重大建设：有形的是继续营建新都洛邑，无形的是改善国家的体制“制礼作乐”。他将书载明各种官员的职位和责任，又采取了许多便民的措施，百姓都很拥护。周公代替成王治国七年后，成王长大成人，周公便把政权归还给他。周公面朝天子，俯首称臣，态度仍十分恭敬。不料又有流言说周公想当国君，久而久之，成王就相信了。当周公知道后，就离开了国都，去了楚国。当武王在世的时候，周朝刚刚建立，局势不稳定，武王生了一场重病。周公像祖先诚心祷告，说愿意替哥哥去陪伴祖先。他还拿出大龟来占卜，得出好卦，果然武王的病就好了。周公把对祖先的这番祷词用金丝线绑起来，藏在柜子里，命人保管不得泄露。成王年纪小的时候也生了一场重病，周公将自己的指甲剪下丢进黄河，并向河神祷告说，违抗神命的是我姫旦，要怪就怪罪到我头上吧，请放过成王。周公还是把祷词藏在了国家的文书档案里，不得泄露。当成王打开文书档案，发现了这些祈祷文，知道自己错怪了周公，于是把周公从楚国接回来，不再对他有任何怀疑。周成王十一年，周公辞世。周公辞世后的一年秋天，谷子未收割时就刮起暴风，农作物倒伏了，周成王带着官员打开公家档案，想找出解决的办法，无意间发现了周公祈求以自己性命代替武王的那篇祷词，成王确认是真事后，拿着文件哭起来。成王要用祭天之礼来表彰周公的美德。成王在郊外举行了祭天仪式，天下起了雨，风往反方向吹，把农作物都扶直了。那一年，全国谷物大丰收。周公是中国历史上良相佐国的典范。对于各种流言的猜忌，周公的响应是“忠”，忠于国，忠于君，更忠于自己，这并非愚忠，更是懂得跟姜太公、邵公等人共谋国事，也懂得在成王怀疑时，他及时退让前往楚国。这说明，只要目标正确，行为对得起自己的良心，又能取得共事者的信任，那么就应该放手去做应该做的事，而不必担心别人的闲言碎语。