宏观新闻：

1）统计局：11月，制造业PMI51.8，比上月上升0.2个百分点，高于年均值0.2个百分点；非制造业PMI54.8，比上月上升0.5个百分点，且高于年均值0.3个百分点。中金公司表示，制造业内需景气度仍保持相对高位，且外需继续复苏。制造业企业资产负债表或将进一步修复，利润复苏的趋势有望持续。

2）教育部副部长田学军：近期发生的幼儿园虐童的事情，也暴露出一些地方和幼儿园仍然存在管理不善，制度不落实，执行不到位的问题。下一步，教育部将进一步制定强有力的监管措施；健全幼儿教师资格准入制度；积极推进学前教育立法，我们正在就学前教育立法进行调研，已经启动程序。

3）央行参事盛松成：互联网金融风险一旦触发，很容易成为群体性事件的导火索，严重危及金融系统乃至社会稳定。新设立的国务院金融稳定发展委员会，其重要的一项职责就是要加强互联网金融监管，强化金融机构防范风险主体责任。

4）发改委：发表《中国对外投资报告》。中国对外投资的现况是，投资规模不断攀升，投资区位分布广泛，投资行业领域更加丰富，投资主体日趋多元，国际产能合作积极推进，基础设施互联互通取得重要进展 。

5）央行旗下《金融时报》：今年以来，我国总杠杆率趋稳，杠杆率结构持续改善。政府部门杠杆率稳定，金融部门杠杆率和非金融企业杠杆率继续回落，但国企债务负担依旧较重，国企去杠杆仍是未来去杠杆的重中之重。

6）中证报：多部门将联手严防PPP项目风险。基建项目审批正在趋严。专家表示，基建投资增速将下行，预计今年整体基建投资增速将下降至14%左右，明年经济增速或稳中趋缓，略有回落，稳增长将侧重激活消费需求。

7）央行：周四开展了1500亿元7天期，1200亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。连续第四日实施中性对冲。十一月，央行通过公开市场操作累计实现净投放5000亿元。

8）隔夜shibor报2.788%，上涨10.5个基点。7天shibor报2.898%，上涨2.1个基点。3个月shibor报4.7594%，上涨1.56个基点。

行业新闻：

1）券商大集合产品将启动公募化改造，"非公非私"身份有望终结。

2）11月30日，住建部在厦门召开全国城市生活垃圾分类工作现场会指出，到2020年，各城市全面推行垃圾分类制度。

3）国家发改委称，明年要开展5G规模组网建设，要在不少于5个城市建网。

4）据发改委11月30日消息，国家发展改革委、水利部发布关于开展大中型灌区农业节水综合示范工作的指导意见。

5）国家能源局发布2017年光伏发电领跑基地名单，预计装机时间集中在明年下半年特别是四季度。

6）上海迪士尼度假区宣布将于明年夏季前开放“玩具总动园”园区，这将是其首个扩建园区。

公司新闻：

1）摩根大通减持中国平安H股1亿股 套现115亿港币。

2）帝龙文化：控股股东及其一致行动人筹划权益变动，或涉及实控人变更。

3）信维通信：拟实施第二期员工持股计划，资金总额上限为33亿元，其中员工自筹资金不超过16.5亿元。

4）益佰制药：拟2亿元回购股份，价格不超13元/股。

5）深康佳A：出售康佳侨城交易完成，已收到69.8亿元股权转让款。

6）中电鑫龙：子公司签订20亿元智慧城市PPP项目合同。

7）赤天化：转让贵州银行股份及部分房地产，可增利7000万。

8）荣华实业：大股东拟将所持公司全部16.37%股权，以每股12.84元，协议转让给上海人和投资管理有限公司。公司最新股价5.12元。

9）舒泰神：董事长等股东增持公司股票，累计增持比例不超过总股本的2%。

10）璞泰来：逾1亿收购兴丰新能源51%的股权，完善负极材料产业链

新华社11月30日报道，国家旅游局局长李金早表示，中国旅游要从规模旅游、速度旅游转向优质旅游、高效旅游，就必须推动“厕所革命”，补上以厕所为代表的旅游公共服务产品供给短板。“下一步，我们将扎实推进‘厕所革命’新三年行动计划。计划在2018年至2020年，全国再新建和改扩建旅游厕所6.4万座。”李金早说。

早在2015年4月，就曾就“厕所革命”作出重要指示，强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。

上市公司中，惠达卫浴(603385)全程参与“厕所革命”，曾发起建立“厕所革命”智库，推出“千县万镇”厕所革命计划等。龙马环卫(603686)控股子公司被评为国家旅游局推出的厕所革命管理模式五大探索代表单位。

据媒体报道，在近日召开的“GNTC全球网络技术大会”上，阿里技术保障部高级网络专家曹捷表示，可视化将会在未来3-5年之内是阿里全力投入的数据中心网络技术，其会帮助阿里在没有办法实现完全自研支持最大可能的掌握数据交配。

业内表示，网络可视化相关技术在网络空间安全、信息泄漏防护等应用中具有难以替代的重要作用。在网络用户数和网络流量的快速增长、政府对网络内容的监管需求和对信息安全的重视等因素的驱动下，网络可视化仍将保持较快增长率。根据Grand View Research的研究，全球网络可视化市场预计到2020年将达到47亿美金。

A股中，恒为科技(603496)是国内领先的网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台提供商之一。数据港(603881)是国内少数同时服务BAT数据中心业务的服务商，与阿里巴巴合作建设HB33项目总投资达8亿元。

发改委30日发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见。意见提出，对民间资本主导或参与的PPP项目，鼓励开通前期工作办理等方面的“绿色通道”。鼓励结合本地区实际，依法依规出台更多的优惠政策。鼓励政府投资通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式支持民间资本PPP项目，鼓励各级政府出资的PPP基金投资民间资本PPP项目。

申万宏源研报指出，近期国有企业在PPP投资规模、引入股权资金方式等方面受限，未来可能在PPP投资中更为审慎，其目前PPP在手订单充裕，后续拿单意愿可能降低，有利于民营企业提升市场份额，为PPP运营注入新的活力。PPP板块2018年业绩确定性高，而生态文明建设获高度重视，将提升行业成长空间。PPP订单充足的民企如东方园林(002310)、铁汉生态(300197)等有望受益。

北京市副市长卢彦30日报告了农业与服务业融合发展的推进情况。据介绍，北京已研究制定《实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设专项行动(2017—2020年)实施意见》，2018年底，全市平原地区村庄将基本实现“无煤化”;2019年底前，实现重要水源地村庄、民俗旅游村和人口密集村庄污水处理设施全覆盖;2020年底前，基本完成美丽乡村建设任务。

今年以来推进污水处理的政策接连出台，环保执法力度强度明显加强。尤其在水资源短缺的京津冀地区，多地曾曝光污水渗坑现象，白洋淀也在长时间内属于劣五类水体，污水处理行业具备较大市场空间。

A股公司中，万邦达(300055)拥有生物酶处理等黑臭水体治理的核心技术，近日被中信国安集团举牌;博天环境(603603)的最大客户为北京城市排水集团。

据外媒报道，鉴于近日数字货币一路攀升，纽约联储主席杜德利29日表示，美联储开始考虑推出自己的数字货币。纳斯达克交易所计划在2018年推出基于比特币的期货合约。

各国对比特币监管趋严，但难挡比特币持续飙升步伐。国际清算银行此前表示，全球央行不可能无视比特币繁荣，应当尽快界定虚拟货币所需的技术标准和法理属性。年初亮相的我国央行数字货币体系模型被认为是国际上首个法定数字货币原型。央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，数字货币批发、高效交易系统搭建(数字钱包)等领域商业价值巨大。

A股公司中，飞天诚信(300386)去年9月发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包;广电运通(002152)围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。

道指标普均创历史新高，道指首次站上24000点关口，并录得22年来最长连续上涨;脱欧谈判取得突破，欧股周四收跌;金价收于1周以来新低，COMEX 2月黄金期货收跌0.7%，报1276.70美元/盎司;OPEC决定延长减产九个月，油价小幅收涨;标普预计今年美国经济增长率2.2%;诺奖得主席勒称，比特币最终将再现1929年的市场崩盘。

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