公元326年，辽宁锦州。这一天，一个小屁孩的哭声在这个极冷的冬天响起。他老爸慕容皝一看，呦呦，这小子不错，骨骼惊奇啊，将来一定是个大才。一高兴，就给儿子取了个非常霸气的名字，慕容霸。慕容霸，就是后来的慕容垂，他的粉丝叫他锤子。
慕容皝自己就不是个简单的人物，他有野心，有谋略，能征善战，而且教子有方。虽然他特别疼爱这个儿子，却不是把他捧在手里含在嘴里供在家里，而是打小就把他带在身边走南闯北。这样一来，既锻炼了慕容霸的胆气阅历，也能培养他能征善战的本领。
而慕容霸也不负父亲重望，小小年纪就才兼文武，有勇有谋。13岁，因为在战场上表现突出，大家都夸他勇冠三军。
16岁，慕容霸长成了气宇轩昂的少年。白净，刚毅，高个，大长手，充分继承了慕容家的良好基因。这一年，他随伯父慕容翰出征高句丽。他们声东击西，在派出大队人马从北道前往高句丽的同时，两人带着二十多个精锐穿越狭窄险峻的南面小路，出其不意直逼高句丽内部。一战下来，高句丽国元气大伤，很长时间内都无力再与燕国作对。
重创高句丽后，慕容皝经过一番准备，决定征讨宇文部落，统一鲜卑部落。宇文和慕容是劲敌，这场战役至关重要，双方都拿出了全部家底。慕容皝亲自挂帅，慕容家中最骁勇善战的慕容翰，慕容恪和慕容霸都率兵出征。慕容霸任右路军前锋。这一年，慕容霸18岁。
这时候的宇文部落，有一个叫做涉奕于的猛将，虽然不够有谋略，但却异常勇悍，算是全军的主心骨。慕容翰和两名大将轮番与他大战，打了半天也没占着什么便宜，只好鸣金收兵。谁知这个时候，对方却突然乱箭齐发，直接把慕容骑兵当靶子了。先锋的三名大将都中了箭。首战，他们狼狈地逃了回来。
慕容翰吃了大亏，却清楚地意识到，要想打败宇文部落，就必须先从涉奕于身上打开缺口。这个想法和慕容霸一拍即合，两人一商量，决定给涉奕于挖个大坑。
慕容翰装病了几天，没有理睬涉奕于的挑战。涉奕于天天来，天天回，慢慢也就觉得慕容军也就这样，不值得一提。
这一天涉奕于又准备来走个过场，谁料，他一来，慕容翰就翻身上马，大声喊道，涉奕于，你的死期到了。慕容翰中气十足，音量大得涉奕于耳朵疼。涉奕于来不及准备，只好命令部下数里才应战。
尽管如此，涉奕于依然骁勇。和慕容翰打了几回合，又和刘佩打了几回合，丝毫不退缩，这会儿，又和高诩交锋了。高诩旧伤未愈，涉奕于的刀法却越来越快。不一会儿，高诩就败下阵来。
涉奕于战得兴起，也没多想，只想先拿下高诩。眼看高诩就招架不住了。
说时迟那时快，突然从侧翼杀出一小将，仗着马快二话不说就冲到涉奕于跟前，左一槊架住涉奕于的刀锋，右一槊直刺涉奕于的心窝。身手矫健一气呵成，好似虎入羊群。
此人正是慕容霸。
宇文将士见到涉奕于被一小将一刀毙命，完全吓傻了，一下子失去了战斗力。这一仗，慕容霸犹如开挂一般，一战成名，被封为都乡侯。
而坐拥几十万人口的宇文部败亡。等到再次崛起，已经是一百多年后的事了。
