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导读 准备调研提纲的本质是为我们将来能够将一套新思想或系统嵌入到这个企业内部系统所做的准备。企业系统如此之复杂，如此之排外。为降低后续的排异反应，我们一定得做充分的准备。 策划专业的售前调研 精心准备调研提纲 先说说为什么要准备调研提纲。 无论你对这个行业有多熟悉，你面对的客户公司一定是一个内部极其复杂的系统，本质上这个系统是由一堆人组成的，是他们之间的分工协调构建了系统。所以这是一个人格化的系统，也是相对封闭的排它性的系统。企业为方便外部对他的认知，也乐于把他的公司人格化，领导人能力强的马云，到处演讲之后我们会觉得阿里巴巴就是马云。领导人能力不够的，就请明星代言等等。 准备调研提纲的本质是为我们将来能够将一套新思想或系统嵌入到这个企业内部系统所做的准备。企业系统如此之复杂，如此之排外。为降低后续的排异反应，我们当然得做充分的准备才对啊。 调研提纲一般分为二大类。 一类：业务调研提纲，本质是通过相对抽象的业务语言置换出用户具体的业务语言； 二类：管理层调研提纲，本质是获知企业上ERP的源动力； 01 业务调研提纲 业务调研提纲一般包括如下内容。 1访谈说明 说明本次访谈的目的、范围、时间、相关要求等 2访谈提纲 2.1组织架构 获取对方公司及部门组织架构，岗位分工，协作情况，主要问题。请注意：一定得记下并通过练习熟悉对方企业组织架构名称和岗位的名称，切不可图省事，而在后续汇报时继续使用自己熟悉的名称。 2.2业务流程 获取对方公司部门的主要业务情况，业务流程，控制点，主要问题。请注意：一定记住他们特有的业务术语，如不清楚，就请对方写下来。并掌握对方一到二个产品和工艺的基本组成，日后调研汇报用于举例，对方可能会误认为你对他们的业务很熟悉，有点意思。 应尽可能全面获取对方公司的业务情况，为将来做项目预算报价做准备。 2.3数据 获取对方公司部门业务基础数据及业务数据的分类、数量级、管理方式等； 2.4业务单据及报表 获取对方公司部门业务单据、报表，可请对方提供有数据的报表，有助于我们更好的分析表格构成； 2.5现有IT系统 获取现有IT系统厂家、主要功能、供应商，主要问题； 2.6关键痛点及对未来系统的期望 总结发问，获取对方业务关键点，未来方案的重点。这也是我们未来系统报价的关键依据。 02 管理层调研提纲 管理层特别是高管层的观点或谈资比较战略，对于一般业务顾问来讲，给他们准备调研提纲是个难题。但如能从以下几个方面入手，我认为准备一份入眼的管理层调研提纲也并非难事儿。 1 公司的战略、业务总体设想与定位。 关键字：战略。 2 集团或公司管理层所承担的责职与定位。 关键字：责职。 3 公司各部门间的职责分工。 关键字：协作。 4 集团或公司主要业务开展情况及评价。 关键字：核心业务。 5 本次上ERP的源动力及需要解决的问题、未来期望。 关键字：源动力 好了，今天就聊到这儿，今天的话题是准备调研提纲，明天我们继续聊聊如何做现场调研。 如您在售前、实施或客户关系遇到任何问题或需要协助，请关注我的订阅号：售前研究，并给我留言，我将尽快给您回复，您也可以发邮件给我，我的邮箱是：pre_sales@163.com，希望我可以帮到你！ 若想获取本文引用的案例材料，请关注公众号并回复 调研提纲1003 即可获取下载链接。若您想获得全套调研提纲，请分享200人以上群或分享至朋友圈，并回复贴图，经小编审核后将发送下载链接给你。 售前研究 您的鼓励，我的动力 喜欢作者 阅读原文阅读 57 在看
