3、
冬，十月三日，鹑尾星座旁出现孛星。
4、
十月十七日，黄巾军杀济南王刘赟。
5、
十一月，曹操抵达易水，代郡乌桓单于普富卢、上郡乌桓单于那楼都来祝贺。
大军还师，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。田畴说：“我只是为了给刘公报仇，才率众遁逃（参见公元193年记载），如今志义未立，反而成为图利的资本，这不是我的本意。”坚决推辞。曹操知道他出自至诚，也就不再勉强。
曹操北伐之时，刘备建议刘表攻打许县，刘表不听。等到听说曹操还师，刘表对刘备说：“我不听你的，错失了这大机会！”刘备说：“如今天下分裂，每天都在找仗打，还愁没有机会吗？如果下一次能抓住，也不在乎这一回。”
6、
这一年，孙权西击黄祖，俘虏其人民而还。
7、
孙权母亲吴太夫人病重，引见张昭等，嘱咐后事，然后逝世。
8、
当初琅邪人诸葛亮寓居襄阳隆中，每每自比为管仲、乐毅，但当时的人，对他并不看重，唯独颍川人徐庶与崔州平认为真是如此。崔州平，是崔烈的儿子。
刘备在荆州，向襄阳人司马徽寻访人才，司马徽说：“儒生俗士，都不识时务，识时务者为俊杰，此间俊杰，有伏龙、凤雏二人。”刘备问是谁，司马徽说：“诸葛亮、庞统。”徐庶在新野晋见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛亮是一条卧龙，将军愿意见他吗？”刘备说：“你带他来！”徐庶说：“此人只能你去见他，不能召他来。将军最好亲自登门求见。”（《礼记.曲礼上》:“礼闻来学，不闻往教。”有来学，无往教，你来我就教你，但不能让老师跑你家里去教你，这是师道尊严。）
刘备于是去拜访诸葛亮，前后去了三次，才见到。刘备屏退左右，说：“汉室倾危，奸臣窃命，我不度德量力，欲伸大义于天下，但智术短浅，接连挫败，以至于今日。但是，我的志向并未改变，请问您认为我应该怎么办呢？”
诸葛亮说：“如今曹操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，您不可与之争锋。孙权据有江东，已历三代，地势险固，民心归附，贤能效力，这只能做朋友，而不能图谋他。荆州北据汉水、沔（mian）水为屏障，地利一直向南，延伸到南海，向东连接吴郡，向西通往巴蜀，这正是用武之国，但是其主人却不懂得运用，这正是上天送给将军的资源。益州险塞，沃野千里，天府之土，而刘璋暗弱，北边又受到张鲁威胁，民殷国富，而刘璋既不珍惜，也不知如何运用，智能之士，思得明君。将军既然是帝室之胄，信义著于四海，如果能跨有荆州、益州，保其险阻，抚慰戎人、越人，结好孙权，内修政治，外观时变，则霸业可成，汉室可兴矣！”
刘备说：“善！”于是与诸葛亮情好日密，关羽、张飞不悦，刘备对他们说：“我有孔明，就像鱼儿有了水，你们不要再说了。”关羽、张飞于是停止。
司马徽清雅而有知人之明，同县人庞德公一向有名望，司马徽以兄长之礼事奉他。诸葛亮每次到庞德公家，都拜于床下，庞德公初时也不阻止。庞德公的侄儿庞统，少年时就非常朴实，没有人知道他的才能，唯有庞德公和司马徽非常器重他。庞德公说诸葛亮是卧龙，庞统是凤雏，司马徽是水镜。所以司马徽向刘备推荐二人。
华杉曰：
狭隘的高管如果不是对咨询顾问彻底服气，他就把咨询顾问当竞争对手，三方面的竞争：一是在老板面前争宠，二是阻碍他显自己的智慧和本事，三是他的权力和江湖地位。关、张对诸葛亮就是这种态度。如果征询他们意见要不要请诸葛亮，他们肯定反对。不过，他们虽然不服诸葛亮，但他们百分百服从刘备，所以暂时无事。但是他们始终有私心，还是会坏事。关羽最后还是逞自己的能，丢了荆州，毁掉了诸葛亮隆中对的大战略。
不服高人有罪，就是这个道理。
十三年（公元208年）
1、
春，正月，司徒赵温延聘曹操的儿子曹丕。曹操上表说：“赵温延聘我不成才的儿子，选拔不实。”将赵温免职。
2、
曹操回到邺城，挖掘人工湖玄武池，操练水师。
3、
当初，巴郡人甘宁率领家丁八百人归附刘表，刘表是个儒生，不懂军事。甘宁认为刘表终将一事无成，恐怕一朝树倒猢狲散，自己也遭祸，就想投奔东吴，但是黄祖在夏口拦着，部众无法通过。于是先去投奔黄祖，在黄祖帐下干了三年，黄祖也只把他当一般人看待。孙权攻击黄祖，黄祖败走，孙权校尉凌操将兵追击，甘宁善射，将兵殿后，一箭射杀凌操，黄祖得以逃生。但是回营之后，待甘宁还是跟过去一样。黄祖的都督苏飞数次向黄祖推荐甘宁，黄祖不用。甘宁想要离开，但是无法脱身，苏飞于是向黄祖汇报，任命甘宁为邾县县长。甘宁于是趁机逃奔孙权。周瑜、吕蒙共同举荐他，孙权对他特别礼遇，当成旧臣看待。
甘宁献策于孙权说：“如今汉室日益衰微，曹操终将篡夺。南方荆州之地，山川形势便利，又在我国西方，掌握长江上游的形势。我观察刘表，没有长远的考虑，他的儿子则比他更劣弱，不是能承业传基之人。您应该先下手为强，不要落在曹操后面。夺取荆州的战略，应该先取黄祖。黄祖如今年纪衰老，钱粮都缺，左右贪婪放纵，吏士心怀怨愤，舟船战具，都缺乏修缮，农耕懈怠，军法松弛，您如今进军，一定可以击破。击破黄祖之后，鼓行而西，占领楚关，大势就为之广阔，即可图谋巴蜀了。”
孙权深以为然，当时张昭在座，说：“如今东吴尚在危惧之中，如果大军西行，恐生内乱。”甘宁对张昭说：“国家把萧何的责任交给您，您负责留守，却说担心内乱，怎能效法古人！”孙权举酒对甘宁说：“兴霸（甘宁字兴霸），今年就进军！如同此酒，都交给你了！你只管制定方略，确保攻克黄祖，那以你的功劳，何必在意张长史几句话吗？”
