在鸭子家族中，丑小鸭变成白天鹅的故事一直都是大家茶前饭后津津乐道的故事。许多小鸭子都渴望自己变成高贵的白天鹅，他们披着自制的洁白的披风，假装自己有着如雪一样的羽毛，在河边抬起头颅，悠悠得走着，一玩就是大半天，直到爸爸妈妈把他们叫回家休息。在一群小鸭子中间，有一只特立独行的鸭子，我们暂且称它为灰小鸭。灰小鸭从来不屑于玩这种假装白天鹅的游戏，它认为自己就一只流落鸭子中间的白天鹅，只是它的族人还没有发现它，把它带回白天鹅的家族中。灰小鸭常常望着布满繁星的天空发呆，幻想白天鹅的世界一定就像星光一样璀璨，熠熠生光。
终于灰小鸭在望了无数个晚上后，暗自下定决心，悄悄收拾自己的行囊，与睡梦中的父母默默告别，踏上了寻找白天鹅的旅程。它在鸭子家族祖传的书籍中，了解到白天鹅居住在充满神秘色彩的西方湖泊中。那是一片与亮丽的东方不一样的地方，雾气在湖上升起，犹如仙境一般。岸边长满了鲜艳欲滴的玫瑰花，只留出了几条小径供白天鹅行走。最让人值得惊叹的是，就是传说中天鹅女王拥有的最闪耀的钻石就是神从天上摘下来送给女王的，所以天鹅湖一直受到神的庇佑。
灰小鸭决定向着太阳升起的反方向前进。在一路风餐露宿，艰辛的赶路后，灰小鸭终于到达了西方的第一个城市---莱尔城。它到达莱尔城的第一天，就被一个身材矮小，长着两撇小胡子的中年男子热情的邀请到家里做客。男子家中有一个十六岁的女儿，名叫卡莎，圆圆的脸蛋，两颊红扑扑的，看上去非常可爱。就是眼睛比较小。灰小鸭到家中的时候，卡莎正在用胶水把上眼皮往上贴，企图制造出双眼皮。灰小鸭看到她的眼睛瞪得圆圆的，眼睛发红，但嘴角却是微笑的。心想卡莎应该是非常满意自己现在的状态，我就不发表意见了。在卡莎家住的这几天，卡莎的父亲卡罗尔非常热情，每顿都准备丰盛的美食招待灰小鸭，把灰小鸭养的白白胖胖的，与刚到莱尔城瘦弱的灰小鸭形成了鲜明的对比。过了几天，卡罗尔悄悄地在饭后把灰小鸭叫到房间，说是有事求他。灰小鸭带着疑惑来到卡罗尔的房间后，卡罗尔非常诚恳地拜托灰小鸭能不能把卡莎也带上，因为卡莎从小对自己的外貌不满意，变得非常自卑和敏感，已经很久没有出去玩过了，整日把自己关在房间内。卡罗尔认为灰小鸭的旅程可以帮助卡莎拓宽眼界，不在拘泥于自身，同时也可以陪伴灰小鸭，让灰小鸭在旅程中不再孤单。灰小鸭沉思了些许时间，觉得卡罗尔提的建议还是有些道理的，就答应了卡罗尔把卡莎也带上。卡罗尔非常高兴，当即给灰小鸭一个大大的拥抱。同时也会她们准备了足够的食物在路上吃。卡莎依依不舍地和父亲告别，同灰小鸭一起踏上了寻找天鹅湖的旅程。
在到达第二个城市的时候，晴空万里，太阳暖暖地照在灰小鸭身上，感觉心情也随之变好。卡莎从未见过如此多的猫躺在草地上晒太阳，其中几只舒服的直打滚。卡莎用充满好奇的眼神四处扫描，发现在林荫道上也有几只猫在溜达，它们踩着斑驳的亮片，似乎是在玩踩影子的游戏。灰小鸭向离自己最近的黑猫问道：“您好，请问天鹅湖是往哪边走的？我们是旅人，希望能找到传说中美丽的天鹅湖。”黑猫眯着双眼看了两人许久，缓缓地说道：“天鹅湖离这边不远，但你们可能去不了了，因为我也曾经是慕名寻找天鹅湖的一员，但当我来到这个城市，觉得美丽的天鹅湖只是一个触不到的梦，不如在这美好的城市享受当下。”灰小鸭被黑猫的话说得摸不清头脑，转头看向卡莎，发现卡莎正躺在草地上，双手放在头下，惬意地享受这日光浴。灰小鸭一想这个城市的环境太舒服了，让人昏昏欲睡，不想行动，难怪黑猫不想继续找天鹅湖了。忽然间又发现卡莎的耳朵变成了猫耳朵的形状，连忙叫醒卡莎。但卡莎丝毫不为所动。黑猫斜晲着双眼看着使劲叫醒卡莎的灰小鸭，说道：“不用挣扎了，这座城市以前是没有这么多猫的，只是神为了防止歹人对天鹅湖有所企图，才在这边设置了一个迷阵。所有进入这座城市的动物，只要意志力稍微薄弱一点，就会放弃自己的想法，慢慢地变成猫。也算是为这舒适的生活付出的代价吧。”灰小鸭不解地问道：“既然你知道这是个圈套，为什么还要住在此地呢？”黑猫垂下眼睛，叹了一口气，说道：“从小我就被教育要非常努力得学习、生活。但我渐渐地发现，我太累了。每天都装作很努力的样子，心里却十分抗拒。我一直向往天堂一样的地方，直到有一天我在书籍中发现天鹅湖。这应该是我这些年最努力的事情了吧！但我来到这座城市以后，发现即使不努力的人生也是可以的。于是我就在这个城市定居了下来，即使变成了猫也没关系，至少我的内心得到了从未有过的平静。”灰小鸭听完黑猫的话，觉得似乎有些道理，想着自己是不是也可以定居下来。但是灰小鸭转念一想，不对呀，自己当初是为了寻找天鹅湖家族，现在还没有完成自己的目标，怎么就想定安定下来呢？毕竟自己是高贵的白天鹅，可不想变成猫。
于是灰小鸭为了不被环境所迷惑，一边向前奔跑，一边大声地对卡莎说：“等我完成了自己的目标，就来接你。”灰小鸭一直往前跑啊，跑啊。发现天色渐渐变黑，星星数量开始增多，玫瑰花的香气也离自己越来越近。灰小鸭觉得自己的心都要跳出来了，它好开心，自己终于要认祖归宗，成为真正的白天鹅了。忽然间，灰小鸭脚下一空，坠入无边的黑暗。猛地一睁眼，灰小鸭发现自己躺在路边的草地上，手里还捧着自己之前捡到的娃娃。原来灰小鸭在外面看看星星的时候，不知不觉睡着了。但是灰小鸭已经下定决心，一定要寻找到天鹅湖，让自己成为一只真正的白天鹅。
