综合Nielson在美国的销售数据,和一份英国美国学者的市场调查结果,上海高纲咨询得出结论,植物肉市场在扩张,但尚不足以形成对传统肉制品行业的威胁。
即使在欧美,购买过植物肉的消费者仍是少数派。促销活动会推动植物肉的消费。
典型的消费者不是素食者,而是那些荤素都吃的人,这种消费者在购买牛羊肉的同时会买些植物肉。购买植物肉的消费者们往往更喜欢购买植物基的鸡肉、火鸡肉和鱼,而不是植物基的猪肉牛肉。这个发现可能对于那些从事植物肉研发和生产的企业有一定的指导意义。
植物蛋白初露价格优势
在瑞典和荷兰,Oatly和植物肉的价格已经分别低于它们要“颠覆”的牛奶和传统动物肉。 上海植物肉企业优脍今日启程赴美国洛杉矶,开始开拓美国市场。
植物肉行业的烈士已然出现
Livekindly进入中国市场仅一年左右,但几个月前退出中国市场。当初宣布进入中国市场的时候,为自己的产品起了个让中国人看上去很怪的名字,网上曾经一度对其哂笑,觉得这公司在中国市场推出品牌的时候,起名字时没有听取其中国员工或中国消费者的感受。
另一家中国的植物肉企业成立于2020年初,拿到A轮投资者的钱后几个月就退出市场。相关投资者折戟沉沙,成为替代蛋白行业的早期先驱。
植物肉企业巨头暂遇瓶颈
生产植物肉的Quorn今年上半年业务亏损1400万菲律宾比索(27万美元 ),而去年同期的盈利是5.11亿菲律宾比索. Quorn依然主要在英国销售,拥有世界上最大的替代蛋白工厂,年产能达到4万吨(2018年以前,产能是二万吨)。
销售下滑的原因是多方面的:疫情、四十多年来的最高的通货膨胀、招工难(退出欧盟的残余影响)、电价高企。
日清国际(Monde Nissin)于1979年由华人BettY ANG和已故印尼大亨希达贾特•达莫诺(Hidajat Darmono)共同创立,达莫诺的家族在印尼拥有康元饼干厂(该饼干厂最初是由两个福建人1947年在新加坡创立的)。该公司最初生产饼干,1989年将业务拓展至方便面。近年来,日清国际已扩展到替代肉类领域,2015年以5.5亿英镑(7.245亿美元)收购了英国阔恩公司(Quorn)。BettY ANG今年67岁,担任日清国际的总裁(President),其丈夫是另一个创始人的儿子(69岁),担任公司副董事长。
同时报告销售发展慢下来的还有Beyond Meat:今年前半年销售额基本上与一年前持平(2.6亿美元),但亏损额却大涨了近三倍到两亿美元。Beyond Meat认为,欧美市场的通货膨胀是主要因素,迫使消费者购买低价食品;而通货膨胀主要由俄乌战争引起,属于不可预期的非市场因素。
但并不是所有公司都遇到了发展减速,比如西班牙的Heura公司依然保持良好的发展势头,在欧洲各国不断拓展铺货渠道,落地生根,销售也随着上升。英国的THIS也继续保持着良好的销售增长势头。
新加坡、美国即将对新的细胞培育肉公司颁发执照
监管方面,美国、新加坡、马耳他在未来几个月内将为个别细胞培育肉产品颁发上市许可。
美国总统拜登9月12日签署行政令(EO),宣布联邦政府将大力投资生物工程和生物制造行业(涉及医药、航空用油、塑料、细胞培育肉等产品),认为美国虽然在生物技术创新方面处于世界领先地位,但面临着中国等国家的竞争和挑战。这是美国继对芯片行业给予特殊关注和扶持、保护之后,又一被提到国民经济战略的层面的行业,认为大力发展生物技术研发与制造行业将有利于平抑市场物价、创造就业机会,从而成为美国经济的一个引擎。美国总统签署的这项行政令实际上已经给细胞培育行业开了绿灯,这将加快美国食品和药物管理局(FDA)针对细胞培育肉产品出台监管细则的进程。
世界上不少细胞培育肉公司纷纷与这几个国家的政府联络,探讨获取上市许可的程序和指导性文件。韩国也可能后来居上,率先为此发布国家政策和审批办法。总之,这些国家的审批机构都鼓励想申请销售许可的企业尽早和他们就产品技术进行沟通,以便缩短审批时间。
荷兰政府今年三月份从法律上允许细胞培育肉的试吃活动,四月份决定为细胞培育肉行业注资6千万欧元,加快其研发进程。这是迄今为止世界上单个国家政府对细胞培育肉行业的最大的扶持基金。
日本政府已经责成有关部门成立专家小组,评估细胞培养肉的安全性。一旦结论是正面的,日本将允许细胞培育肉在本国的生产和销售。
以方便面著称的日清食品控股有限公司则与东京大学合作,联合研发细胞培育肉,与今年年初对公众展示过其实验室里生产的细胞培育肉。
去年,以色列的细胞培育肉公司Aleph Farms和日本的三菱株式会社签约,以色列的SuperMeat和味之素公司签约,为进军日本市场布局。显然,以色列公司们都率先把日本作为产业化的重要节点,以日本为基地,雄视亚洲市场。
八月份从英国传出一则消息,英国政府正在考虑通过一项名为“基因技术(精准育种)法”的法律,允许基因修改过的农作物在英国种植和销售。这项法律的通过需要几年的时间,一旦通过,生产过程中使用了转基因技术或包含了转基因食材的替代蛋白食品将获得绿灯。英国在转基因食品监管制度方面出现松动,这在英国脱离欧盟之前是不可思议的。
各国针对细胞培育蛋白产品的监管制度的发展,在中国也成为投资者和创业者的一个热门话题。在中国,细胞培育肉被列入十三五规划中,但尚未有具体政策和相关的时间表。不少人认为中国可能在2024年左右拿出具体的监管方案。在这种情况下,中国企业将首选到新加坡和美国等国家寻求上市销售许可。
除了接到个别中国企业的质询,上海高纲咨询也接到了几家日本企业的质询,已完成一家投资机构的一个小时的电话咨询,介绍了全世界十多个国家在细胞培育肉方面的监管体系的动态,并做了大胆预测。
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