在汉朝的末年，张角兄弟因为误入仙洞，得到了白发神仙老人的兵法书，便从此发动朝廷叛乱。而这个时候，刘备、关羽、张飞三人因有缘相识，胸怀大志，便在桃园醉饮一场，从此便在桃园结成兄弟，便踏上了保国安邦，保家卫国的道路。
在第二回中，督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，怒发冲冠，故意痛打了督邮一顿。督邮立马向朝廷告状，朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
赔了夫人又折兵，后来，何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，于是，诡计多端的董卓用离间之计，使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
后来，董卓野心勃勃，愈发愈大，不但废掉少帝，还立陈留王为帝，引起朝廷大臣们的极度不满。大将曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨伐叛贼董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓的一代大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
