在一个草坪的屋子里，羊妈妈孤独寂寞地躺在床上，她刚刚失去了自己心爱的小羊。转辗反侧，难以入睡，羊妈妈的心很疼，外面传来咚咚的声音，邮递员来送信，站在门口等着羊妈妈。
羊妈妈不耐烦的坐起身，拿着棒针就扔了过去。她现在，只想要静静地趴着，只想一个人呆着。羊妈妈转过身来，看着眼前的玩具架，好像小羊还带着纸皇冠在旁边玩耍，想到这里，她失落地低下了头，伤心地眼泪不断地往下流，她重新坐回床上，然后用被子蒙住了头，却不知，她自己的孩子在云端看着她。
小羊看着痛心入骨的妈妈，它好想念她，好想要见到她最后一面。而在这片云上，有一条河流叫做中转河，因为这里是天堂与地面的转中站，这里还有一只狼，他守着这条河流。从这里走过，身外之物都会消失，长出翅膀和光环飞向天堂，而这里，也是每个亡灵都要经过的地方。
它拍拍向前面的羊大妈，想要借一下她的推子，羊大妈先是疑惑的看着小羊，然后在同意给它的。小羊避开狼守卫的眼睛，到云朵的一个不起眼低洼中去，剃掉身上的羊毛，把它当作毛线去织绳子，经过了坚持不懈的努力，它终于，把它的那条唯一的“希望”给织好了，但是或许小羊太过疲惫，在不知不觉之中睡着了。
睡醒后的小羊伸了伸懒腰，摸摸织完的绳子，笑了。狼守卫似乎感觉到有什么不对劲，张开翅膀向最后一排飞去，它看看光秃秃的小羊，狼守卫似乎感觉到什么异样，但又不知道该怎么说，张开翅膀飞回转中河继续蹲守。看到这一幕的小羊，欣喜若狂地跑到低洼中去，它放下手中的绳子，系好了丢下运动，顺着绳子往下爬。爬到一半，它突然发现绳子上有一端是黑色的，而它并没有黑色的羊毛，小羊没有过多在意，继续往下爬，到了绳子的末尾，它发了疯似的往家中跑去，穿过墙跑进妈妈的怀抱里。
奇怪的是，羊妈妈似乎没有感受到小羊的存在，依旧忧郁地看着天花板，小羊没有放弃，它不停地叫着妈妈，不停地向她摆着手，羊妈妈还是听不到，看不到小羊。突然，守着河流的狼守卫来了，它很无情地拽走小羊，飞向天空。一路上，小羊还依旧给妈妈挥着手，还不停地问狼守卫自己还能不能见到自己的妈妈呢？但狼守卫一直没有回答它。
许久后，羊妈妈好像感应到了什么。她想到小羊缠着她讲睡前故事，每个夜晚，小羊都是在妈妈的故事中睡着的；她想到了用彩纸给小羊做了一顶皇冠，戴在头上特别合适；她想到了夏天她给小羊剃掉羊毛，打算冬天给她一件温暖的毛衣。
羊妈妈拿起床底下还没有织完的毛衣织了起来，它赶在小羊上天堂的前一刻织好了毛衣，突然，即将上天堂的小羊身上不知道为什么出现了毛衣，小羊很疑惑，但也十分开心，在转中河附近跳来跳去，然后心满意足地跨过转中河，跑上了天堂。奇怪的是，小羊头上的纸皇冠和身上的毛衣并没有消失，小羊带着毛衣长出了翅膀，带上了光环，向世间做最后的告别，在无意间中，它看到狼守卫的身上秃了一块。原来，狼守卫早就发现小羊的羊毛不够，就用自己的皮毛来代替，而这些，是一种跨越种族的友谊。
当我们来到天堂的时候，一切身外之物都会消失不见，但为有爱不会消失。虽然你不在我的身边，但是你永远都在我的心里，虽然我们手中空无一物，但只要有爱就足够。
