高宗李治驾崩，武则天窃取李唐江山，登基称帝，是为第一女帝，为巩固皇权，暗中组建保皇卫，杀害李唐旧臣。
短短数年，昔日跟随太宗皇帝征战天下，战功霍霍的开国功勋之后已有过半数被害，就连早已辞朝归故的护国公秦琼后人秦宗明，阖家上下一百七十余口，仅嫡传独子秦月龙，幸得失意落魄的武林大派真武宗上任宗主琼臻欲所救，保住了性命。
年仅六岁的秦月龙，背负一身血海深仇，拜琼臻欲为师，凭借过人天资，十二年间学尽琼臻欲一身惊世骇俗的武功，更青出于蓝，将真武宗镇派神功_玄罡神功_练至第七重大圆满境界，武功已胜过其师琼臻欲。
时光匆匆，转瞬间，六岁儿童已成长为 十八岁的少年郎，琼臻欲年近古稀，终于放下心中芥蒂，派遣秦月龙前往真武宗，归还镇派绝学--玄罡经。
奉师命，秦月龙下山而去，途经淮北赵家庄时，结识庄主赵山河，并受所求夜闯三山关救其长女赵如烟，一夜间掌毙三山关三百余名匪徒，手段之毒辣，耸人听闻，惟大寨主司空霸拼死逃脱。
赵庄出来，秦月龙赶至真武山，刚到山门口，正遇东方教北方分教教主司空图携东方二老围攻真武宗，真武宗阖派高手先被叛徒下毒，内力全失，无力抵抗，眼见灭宗大祸临头，秦月龙忽然而至，三掌击退司空图，惊走东方二老，这才救下众人，但自己也因大耗真气，身受重伤，需疗伤半月余。
期间，真武宗宗主天玄道人与其师弟天雷道人，更将拂掌力与天雷剑法相授予他，意欲将之培育成真武宗下任宗主，故有意让其身肩真武宗三大绝学。
伤愈之后，秦月龙辞别天玄天雷，前往山东济南府故居，祭拜已故父母亲人，且追查仇人踪迹，行至半途，巧遇来自西域的单氏三人，得知其为父亲秦宗明好友，原来两家曾指腹为婚，如今单家小姐单芳婷，已年过十八，其父单安南几次寄信秦家，却不见秦家人回信或来人，为探究竟，故携女前来，秦月龙首遇亲人，心中大喜，并一同祭拜父母，秦单二人初次见面时，便已相互倾心，此刻更是形影不离，并约定复仇之后，便赴西域完婚，单老临走前，将当初秦宗明相赠的_游龙掌_秘籍还赠与秦月龙。
秦单二人结伴江湖，便动身前往西湖灵隐寺，下山之时，琼真欲告知他，日后可到西湖灵隐寺相见，故而前往。
一来叫单家小姐拜见师父，二来向师父打探仇人消息，这一日正行至临安附近，突遇真武宗二代大弟子楚青山，得知真武宗天雷道长邀他同楚青山一同参加铸剑山庄论剑比武大会，心念天雷传艺之恩，秦月龙便与之一同前往。
铸剑山庄的论剑比武大会，每十年一届，以稀世宝剑作礼，邀请江湖各路青年才俊，论剑比武，乃武林一大盛世。
比武当日，剑仙传人李云月剑败群雄，独占鳌头，楚青山等人均败于手，不由激起秦月龙少年好胜之心，当下执剑上场，二人正是棋逢对手，将遇良才，三百余合亦不分胜负，以剑法而论，李云月略胜一筹，以内力修为而言，秦月龙稍高一筹，这场龙争虎斗，只看得群雄叫好，最后铸剑山庄庄主林震海以两把神剑分赠二人，这才作罢。
秦、李二人也因此惺惺相惜，当天夜晚相约小镇酒家，相谈半夜，极为投缘，彼此视为知己。
次日一早，三人正遇辞别林震海，谁料林正海等群雄尽皆身中剧毒，乃江湖奇毒-肃心散-。幸秦李单三人昨日不在山庄用餐，这才避过一劫，知要解此毒，天下间唯有鬼谷神医方可。
于是秦李单三人相偕前往鬼谷，刚出庄十余里，便遇上黄山派掌门黄秋衫拦住去路，指名要与秦跃龙试试武功，大战一触即发之际，幸得倚剑门门主徐剑峰来至，才勉去这场恶战。
原来此二人皆收到消息，东方教南方教秘密谋害与会群雄，故特携门人弟子前来助阵，不想还是来晚了，当下众人商议而定，由秦李单三人继续前往鬼谷求药，徐黄二人则携弟子门人赶赴铸剑庄保护群雄。
不日，三人来到鬼谷，不料鬼谷老人已不在人世，只留下孙女药灵儿，好在药灵儿已得到鬼谷医术传承，也知解毒之法。药灵儿初见李云月便倾心难舍，故答应出谷为众人解了毒。
解毒之后，秦单二人与众人辞别，赶往西湖寻师探听仇人消息，临行前，秦月龙将为李云月量身改创的轻功身法_十绝纵_相赠李云月，以弥补李云月轻身功夫短板。
不一日，秦单二来到灵隐寺，拜见了师父琼臻欲和仁善法师，琼臻欲见单芳婷落落大方，有礼有节，甚是欢喜，并相授三仙剑法，相聚半月，秦单二人得知仇人乃黄河帮帮主，便即赶赴河北。
行至半途，司空霸和司空图追赶而来，司空图武功极高，当日真武宗上一时大意，这才败于秦月龙之手，此番二人一经交手，大战百余回合，秦月龙已一招险胜，二人败逃，秦单二人不予理会，直奔黄河帮总舵，却被敖斗力花言巧语所骗，并在酒菜中下毒。
原来敖斗力和司空二人原是一伙，早已做好准备，就在千钧一发之际，琼臻欲和仁善突至，救出秦月龙，原来二人一直在暗中跟随，不过二人终究年事已高，一番激斗，虽脱离虎口，却也深受重伤，一路被追赶至嵩山少林寺，少林方丈禅悟等人合力之下，才击退司空三人，救下三人，月余，秦月龙毒性解除，伤势恢复，却得知琼臻欲二人因年事已高，重伤不治，已仙逝而去。
秦月龙悲痛不已，又过半月，秦月龙伤势痊愈，便要下山寻仇，却被禅悟等人所阻，只因禅悟等人闻听他一夜杀尽三山关三百余口，杀伐过重，欲将他留在少林寺，以佛法化去其身上杀气，秦月龙报仇心切，又挂念单芳婷安危，哪里肯依，当下一人独斗少林五祖，侥幸取胜，这才下得少林寺，得知司空徒挟持单于太行山顶等他，忙纵马赶奔，上得太行山，为救单芳婷，被迫自废武功，谁料司空徒言而无信，当着他面将单芳婷一掌打死，秦月龙万念俱灰，抱起单芳婷尸身一纵跳下太行山绝壁，意欲了却余生。
不曾想，太行绝壁之下，竟是一处深潭，有一潭边居士，名曰莫名，得其所救，此人医术通神，在其相助下，历时三年，重续奇经八脉，重修腹中丹田，又得阅山中藏功洞中无数绝学武功，历时九年融合百家武学精要，创出_九禅功_，一身武学修为已达通神境界。
随即出山而去，直奔东方教北方分教驻地，三掌震碎司空图周身经脉，废去其武功，可怜司空徒至终不知对手究竟何人。
了却心愿，秦月龙回转太行，行至半途，却闻李云月于倚剑门召集天下英雄召开除魔大会，忽想起这位义弟，便潜入群雄之中，一起前往除魔大会，期间得知，当年李云月得知秦月龙为司空图等人所害，悲愤之下，一人一剑，杀上东方教北方分教，斩杀教众数百余人，司空霸与敖斗力均丧命其剑下，司空徒败走总教，这才躲过一劫。李云月一人一剑杀上西域九龙峰总坛，却总教主沈天纵所败，负伤而走，找到其师孤剑天再学高深剑法，并习得倚剑门镇派神剑_倚天剑法_。
恰时，东方教大教主沈天纵武功大成，自诩天下无敌，随即大举进攻中原，先后灭掉大小门派数十家，就连与少林齐名的真武宗也亦被灭，为此，中原武林人士于少林寺召开英雄大会，选举武林盟主一职，用以统帅天下群雄，李云月技压群雄，夺下盟主之位，故今在此召开除魔大会，商议攻伐魔教事宜。
秦跃龙感慨万千，尤其被义弟这份感情所动。
正感概间，东方教总教主沈天纵携三方分教教主、四大长老、七路使者而至，大战一触即发之际，冷眉寒剑仙孤剑天赶到，沈天纵颇为顾忌，两方相约下月初九于西域九龙山决战。
初九当日，群雄赶至九龙山，兵分九路，一起攻山。攻至山顶之时，双方已死伤过半，不曾想，沈天纵心思缜密，为万无一失，特从波斯总教请来三大高手助阵，此三人武功奇高，孤剑天于李云月被此三人缠住，一时不能速胜。
沈天纵连败少林、黄山、倚剑门三派高手，眼见无人能挡，胜败只在眼前，孤剑天突然双目含怒，霎时间双眉如凝霜一般，有阵阵寒气冒出，却是施展出了碧寒功，实力陡增，凭一人之力打得波斯三人，只有招架之功。
李云月这才抽身出来，与沈天纵斗在一起，两相大战，难分难解，忽然沈天纵大喝一声，双眼泛红，使出东方教不世邪功_破败神功_，立时占据上风，只因此功极伤心脉，不到万不得已，是断然不会使用。
眼见李云月落败在即，秦月龙飞身而出，接下李云月，与沈天纵斗在一起，百十回合，沈天纵即败下阵，瘫软在地，他怎么也没想到，这普天下还有人武功能高出自己这么许多，那边李云月与孤剑天再度联手，打败波斯三人，随即群雄毁去东方教总舵，称雄一时的东方教就此毁灭。
李云月得知兄长未死，还练就如此高深武功，大为欣喜，随即辞去武林盟主一职，携药灵儿游历天下去了。
秦月龙退居太行山，整日研读道家经典，期间将玄罡经等诸多真武宗绝学传于真武宗遗孤，助其重塑真武宗。忽一日，崖下居士年迈去世，嘱托秦跃龙照看余下三个孙子，秦月龙便收此三人为徒，传授武艺，后来三人武功大成，行侠仗义，并于太行山开宗立派，奉秦月龙为开派祖师，人尊之为_太行白翁仙_。
东方教被灭，武周保皇卫实力大减，数年后，唐中宗李显复兴大唐，为感念武林群雄剿灭东方魔教，削弱武周暗中势力，特请当世多位大画家合著一幅《英雄剑客图》悬挂于英雄阁内，供后人瞻仰祭拜。
