自从上次兔子输掉比赛以后，从此兔子就名声败裂，森林里到处都传兔子输给了一个小小的乌龟。因此兔子整天垂头丧气。而兔家族的亲人好友都来责怪它。兔子十分不服气，心里想着，如果再来一次，我一定不会偷懒。
兔子因为这件事而整天拼命运动。一天兔子寄了一本挑战书给信鸽，让他送给乌龟家，正当乌龟收到挑战书时并不觉得不安，反而哈哈大笑的笑起来说:“哼，跟我比，你还太嫩了。”又回到沙发上懒洋洋地吃着零食。
时间一转眼就过去了，挑战日就马上要到了。这天乌龟穿着亮眼的运动服，对兔子说:“你确定要跟我比？”兔子不理它。兔家族正给它加油呢，兔子暗暗的心里想着，一定不要偷懒，说着走到了跑步的道路上。裁判员的枪声一响，兔子就马上的跑到了乌龟的前面。乌龟呢？则慢慢的走在跑道上，心里想的不急不急。而兔子，往后看了看，看到乌龟没跟上来，突然看到上次的树。当做没看见一样，克服了自己。跑着，跑着。兔子看到了一到胡萝卜地，一看就知道，那的萝卜相当的美味呀！兔子咽了咽口水，心想要克服自己。
而乌龟还在慢悠悠的走着呢，一会儿看看哪，一会看看这。又睡到树荫底下，兔子正在烈日的阳光下奔跑呢！当它快跑到终点的时候，又看到了诱惑。他又装作不看见，50米、10米、冲到了终点。当一阵响声吵醒它的时候，乌龟不耐烦的说谁呀，吵醒了我的美梦”当乌龟睁开眼往前看的时候，明白了一切，一堆兔子举起了一个兔子，原来兔子赢了。乌龟不服:“一直说，我不服它.......
