和平占领邺城的愿望既然落空，慕容垂便下令全力攻打邺城。外城很快被攻破，苻丕退守到中城。
慕容垂指挥丁零、乌桓人的军队二十多万人架云梯、挖地道来攻打邺城，没有攻下。当初王猛能够不费吹灰之力拿下邺城，那是因为有内应，现在苻丕据城死守，周围不服后燕的势力还很多，慕容垂只好建工事准备打持久战。
慕容垂派慕容恪的两个儿子慕容楷和慕容绍前去讨伐四周的鲜卑及乌桓等势力，结果这兄弟俩不仅一兵未用，还招募来了十几万军队，慕容垂大喜过望，赞不绝口：“你们兄弟文武兼备，不愧是太宰的儿子啊！”
虽然军队越来越多，胜仗也打了不少，但是邺城还是久攻不下，一时间慕容垂也无计可施。
这时传来消息，慕容泓、慕容冲也已经起兵反叛，深感疲惫的苻坚现在也只能头疼医头脚疼医脚了，他赶快任命儿子苻睿、羌人姚苌率兵去讨伐慕容泓，窦冲去讨伐慕容冲。
慕容泓听说大军来袭，只想赶快逃回关东老家，可是苻睿压根没给他这个机会，抢先占领了潼关准备关门打狗，姚苌劝他：“这些鲜卑人是因为想回老家才会起兵作乱的，应该顺势把他们赶出关去。如果现在把他们困死了，他们知道陷入绝境，一定会跟我们拼命的，万一失利了，后悔都来不及。我们不如在后面击鼓追击他们，他们肯定会溃不成军的。”
苻睿不以为然，两军在华阴县相遇，没有了后路的鲜卑兵拼死砍杀居然打败了前秦军队，苻睿也被慕容泓杀死。
姚苌见苻公子战死，胆战心惊，派手下赵都和姜协回去向苻坚谢罪，苻坚非常愤怒，把那两个拖出去砍了。姚苌害怕了，知道苻坚不会放过自己，干脆逃到了渭北。
羌人长期受氐族人统治，现在终于有个人肯站出来，于是各地的羌人纷纷前来投奔，共推姚苌为盟主，很快就聚集了五万多户人家，姚苌于是自称万年秦王，改年号为白雀，史称后秦。
慕容冲那边情况就不妙了，被窦冲打得是落花流水，慕容冲率领着剩下的八千骑兵投奔了哥哥慕容泓。
慕容泓的兵众已经达到了十多万，有了底气，于是派使者送了封信给苻坚，大意是说：慕容垂已经平定了关东了，燕国复兴指日可待，你赶快准备车驾，把我的哥哥和大臣们送还，我慕容泓要率领燕国人守卫车驾返回邺城，以后与秦国以虎牢为界，永远结为友好邻邦。
苻坚的肺都快气炸了，把慕容暐叫来破口大骂，命他写信招降慕容垂、慕容泓及慕容冲。
慕容暐表面顺从，私下却秘密地派使者对慕容泓说：“我是笼中之鸟，肯定是回不去了，况且我还是燕国的罪人，不值得你们再顾念，你们努力建成复国大业，让慕容垂做相国，慕容冲做太宰，你可以做大将军，如果听到我死了的消息后，你就自己即皇帝位。”
慕容暐虽是亡国之君，也不是没有血性，为了复国，他也是彻底置自己的生死于不顾了。
收到信后的慕容泓遂改年号为燕兴，史称西燕，下令全军拔营起寨，直扑长安。苻丕还在邺城苦苦支撑，东晋杨亮率兵五万攻打巴蜀，苻定、苻绍先后投降了后燕，慕容麟又去攻打常山，后秦的姚苌也已经召集了十几万人马，一时间，前秦四处军情告急，整个北方烽烟四起。
苻坚亲自领兵，率领二万步骑去攻打后秦的姚苌，姜还是老的辣，后秦的军队屡战屡败，姚苌的弟弟也被斩杀，苻坚派人断了他们的运水之路围困他们。后秦军队人人惊慌，已经有人活活渴死。
没想到过了不久，居然天降大雨，姚苌军中积水达到三尺多深，于是军威大振，苻坚正要吃饭，听到这个消息气得连桌子都掀了，怒骂道：“怎么连老天都帮他们！”
而慕容泓那边因他执法极其严苛，部下不服便杀了他，拥立慕容冲为皇太弟，西燕从成立伊始就陷入了谋杀与兵变的旋涡。姚苌被苻坚打得焦头烂额，将自己的儿子送到慕容冲那里当人质，两家结盟共同对抗前秦。
苻坚本来未将这个自己过去的男宠慕容冲放在眼里，全力攻打姚苌，没想到长安的告急文书一封接一封的送过来，原来慕容冲节节胜利，已经逼近了长安。
苻坚急了，命令镇守洛阳的苻晖放弃洛阳，增援长安。苻晖于是率领五万大军驰入关内，于是东晋趁机收复了故都，捡了个大便宜。
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