两位身穿黑色大衣的天使丹尼尔和卡西尔，游走于人世间，倾听人类心灵的声音。他们虽然是以天使的身份存在着，但人类无法发现他们的存在。他们视角下的人类世界是灰色的，并且，他们无法插手人间的任何事情，除了旁观、除了倾听，他们对于人世间发生着的悲哀无能为力。他们只是每日地穿梭在柏林都市，淡漠地观察着人间百态。
一天，在一个马戏团里，天使丹尼尔发现了一个孤独的少女。她是马戏班里扮演天使的演员，在高空的秋千中舞蹈是她的工作。她在空中舞动的姿态轻盈柔软，优雅迷人，像个无忧无虑的人间天使，在不经间拨弄着人的心弦。然而她的心声告诉丹尼尔并不是如此，她正在被深深的烦恼困扰着。在这样艰难的世道，她不得不从事这样危险的工作，而今就连这样危险的工作也无法留住。同时，她渴望着热烈的爱意和异性温暖的陪伴。
或许是她强烈的孤独引起了丹尼尔内心的共鸣，他不可控制地触碰了他，一瞬间，他看到了缤纷五彩的世界。丹尼尔看着落寞的少女，仔细聆听着少女轻轻诉说着她的心事。终于，丹尼尔的内心沦陷了，他不可抑制的爱上了少女。也许是千年如一日的生活太过孤寂，也许是漫长的行走人间让他心中也产生了人类的情感，他决定放弃永生，放弃天使的身份，追寻心中所爱，去过短暂却有肉的人生。正如他自己所说“只发生一次，将成为永恒。”
在这部影片中天使跨越身份与人类相恋，这种被认为是禁忌的事情，却在这部影片中以一种自然而然的形式被呈现。虽然爱情不是这部电影的核心主题，但是这一情节的设置让我们看到爱情的力量。它向众生透露了，美好的爱情是自己争取的，爱情没有不可逾越的鸿沟。然而，现实也许不会像这部电影展示地那样，让每个人如意，总会有一些出其不意地曲折。即使不能给对方最直接的陪伴，但心与心之间不被禁忌所困，就是跨越了最大的鸿沟。
