前言

从IBM，亚马逊和Google在2005年提出了云计算的概念算起，云计算发展在2018年进入了第13个年头，时至今日，显而易见的是教育市场的阶段已经完成。人们对什么是云以及为什么要上云已经达成共识，而云计算的益处也从最初的节省成本，升华到促进企业创新和竞争力，提高从创意到投向市场的速度和效率。当然，对云计算的研究仍然在继续，云计算的技术演变也没有停止，各种技术依然是层出不穷，你方唱罢我登场。而各个云计算厂商之间的竞争也是愈演愈烈，谁能真正笑到最后，还是一个未知数，但有些迹象已经初见端倪，我们姑且观之。

在云战争（1）里，我们讨论了按营收排名的前三甲微软、亚马逊和IBM。今天我们继续把第四到第七名说完。

Salesforce.com

如果看年龄的话，Salesforce无疑是这个榜单中最年轻的公司，1999年才成立，至今还不到二十年岁。有趣的是，在SaaS领域，它却是久经沙场的老司机，公司创立之初就从事CRM相关服务的开发，深耕多年，是该领域公认的先行者和领导者。

2017年，Salesforce的年营收逼近100亿美元的大关，5年的复合年增长率达到28%，市场（CRM软件）占有率有望在2018年突破到24%（现状14.8%）。值得一提的是，从整个行业的市场规模来看，CRM业务只是SaaS业务中非常小的一块（更不用说是放在整个云计算的范围来看），所以Salesforce光凭CRM业务就能获得这样的骄人的成绩是非常惊人的。

Salesforce的成功无疑为整个行业树立一个标杆，也为后来者指引了成功的道路。如果说IBM和微软是云计算全栈发展的代表，亚马逊选择的是一条从IaaS到SaaS自下而上的拓展路径，那么Salesforce就体现了云计算发展的第三条路径：从SaaS到IaaS的自上而下的成长路径。从IaaS到SaaS，阶梯越高，是附加价值越大，服务提供商获得的利润率也越高。这从Salesforce的身上也得到了充分的验证。根据Salesforce自2004上市以来所公布的数据，其毛利率一直都保持高于70%的水平（一度达到87%）。

对SaaS的服务提供商来说，客户的粘性是一个硬伤（话虽如此，实际情况是企业级SaaS服务的客户粘性要远远高于消费级的SaaS服务，迁移的成本并不低）。所以Salesforce也致力于向服务阶梯的底部下沉，努力地发展PaaS层，打造开发者平台，培养生态系统。以目前的情况来看，Salesforce继续下沉到IaaS层的可能性不大。而不论在哪个领域，Salesforce都将面临Oracle和SAP的强劲挑战。

Oracle

56亿美元初看起来可能有点少——对比排名靠前的几家公司就显得更少了，但这还有另外一种打开方式。事实上，这块的云计算收入大约已经占到Oracle2017年收入的15%， 比例已然不低，而且按照其CEO拉里·埃里森（Larry Ellison）的说法，Oracle已经连续三年ARR(Annual Recurring Revenue)超过Salesforce，有望在不远的将来超过这位领头羊。

在传统软件领域，经过多年的耕耘，Oracle为自己在云计算领域积累了两大势能。一方面，Oracle的产品线（包括（不限于）EPR, HCM和CRM）非常完备、技术成熟，能够充分满足企业核心业务运转的需求，积累了深厚的客户基础。当Oracle将这些能力，产品和服务以云的方式提供给客户的时候，客户对Oracle的信任会转换成他们拥抱其SaaS云服务的动力。这也部分解释了为什么Oracle在SaaS领域的增长势头如此的强劲，而SaaS的营收也占到Oracle整个云计算营收的75%。

Oracle创造的另外一个势能来源于其具有市场统治地位的数据库产品，它当之无愧的是关系型数据库领域的王者。据统计，Oracle数据库的市场占有率接近50%，如此广大的群众基础，可以想见，当Oracle以其数据库的优势打造数据库为服务（database-as-a-service）的云服务的时候，会得到多么强大的市场支持。埃里森在采访的时候也非常有信心的预测，Oracle会在PaaS领域创造比SaaS领域更大的价值。

值得一提的是，Oracle也在向全栈发展，同时也在大力发展其IaaS技术，虽然到目前为止并没有给公司创造太多的营收，但埃里森相信他们能够从亚马逊的手上夺得一块的IaaS的市场份额。

SAP

47亿美元的云计算收入大约占到SAP全年收入的16%，表明SAP向云发展的步伐不慢。重点是SAP是ERP软件市场当之无愧的王者，它的ERP产品构成了大多数世界500强企业的核心系统，在这个领域拥有令人羡慕的统治力和影响力。并且在CRM的市场份额也仅次于Salesforce。

更令人称道的是，SAP和主要的IaaS提供商都建立了紧密的合作关系。SAP和IBM、微软是长期的业务伙伴，合作多年；最近又和亚马逊、Google达成伙伴关系。而这些合作其实都是在向客户发出一段强有力的信号：不管你使用哪个IaaS云平台，SAP都愿意并有能力提供始终如一的、高价值的产品体验。

另一方面，SAP的HANA系统发展势头也非常迅猛，已经部署在数以千计的用户环境里。随着HANA的流行和客户基础的深化，对SAP的好处也不言而喻。当SAP致力于把其大量的产品线和HANA技术相结合，并以云端的交付方式服务客户的时候，客户会很自然地跟随着SAP的脚步向云端迁移。如果SAP能做到这一点，它在云计算领域的前景将一片光明。

总体来看，Salesforce，Oracle和SAP在SaaS层面的竞争领域比较重叠，再加上一些新的玩家比如Workday和ServiceNow，战况将尤为激烈。Salesforce是先行者，占据先发优势，它已经在给超过15万客户提供服务（2015年的数字）。然而Salesforce的优势也是它的劣势，它的服务领域知识集中在CRM。一方面，SAP和Oracle会在CRM战场正面发起直接挑战。另一方面，他们在ERP, HCM，供应链管理等SaaS领域发力抢占市场。这意味着1）相对CRM来说，ERP的利润公认的较高（Salesforce的CRM毛利率超过70%，可以脑补一下ERP），所以非常赚钱，系统也更核心，对客户的影响力更大。2）按照SAP的理解，ERP等系统对CRM有联动作用，应该是有机的整体。也就是说，在侧面战场上，两家公司会迅速地建立优势，并能把这种优势反辅到CRM的正面战场，最终对Salesforce形成压制。

一句话来总结，各家都有各自的长处和优势，最终谁能胜出还要靠战略是否执行到位以及市场是否买账。

Google

区区30亿美金的云计算的营收，这表现完全配不上Google的江湖地位，要知道它在2017的总收入可是接近1100亿美金。尽管如此，也许没多少人会小看Google，原因很简单——因为它是Google嘛！！现阶段的落后很有可能只是蓄势而已，我们来看看几个Google最新的动态。

从IaaS的层面看，Google的云计算和亚马逊类似，首先是为了解决自身的业务需求的，自己产的狗粮自己先吃，市场的认可度还是很高的。而且Google云也在大力发展一些硬科技，短期内有希望拉开和一般竞争对手之间的差距，掌握一定的竞争优势。这其中最突出的就是量子计算机。2017年底，IBM向外宣布，成功地创造了50个量子比特位的量子计算机的原型，标志着量子霸权的形成（到达50个量子比特，在某些问题上，量子计算机的计算能力将超过目前最强大的传统计算机）。而今年早些时候，Google把边界推进到了72量子比特，树立了新的量子霸权。当然这离量产还有一段距离。但无论如何，Google将有望在不远的将来，在自己的云里提供这种量子计算的能力。而短时间内，只有少数的几家云提供商才具备提供量子计算的能力。

从PaaS的角度看，不论是自然语言处理、阿尔法狗，还是TensorFlow算法的开源，Google都以近乎炫技的行动，树立了自己在人工智能、机器学习方面的权威性。人工智能的未来一定会朝着民主化的方向发展的，也就是说由像Google一样的云服务商来提供算法和服务，而客户只需要提供数据，就能创造垂直的行业相关的智能应用，并在产品化的过程中不断完善。而Google的做法是尝试从软件到硬件（Google最近刚刚发布了Google Cloud TPU，专门优化基于TensorFlow算法的人工智能应用）都由自己来提供，希望能为客户提供更智能的产品和服务。

所以Google仍然是Google。然而，是否能最终做到厚积而薄发，还得让子弹再飞会，我们拭目以待。

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