宋江等人率军来到京城，天子欲加官爵，权臣蔡京、童贯、高俅、杨戬启奏天子，想要害了宋江等人性命，幸好殿前都太尉宿元景出言阻拦，建议差遣梁山众人去北方抵御辽军。天子准奏，降下圣旨，封宋江为讨敌先锋，让宋江等人率军去破辽兵。梁山好汉大显神威，先后于密云、檀州、蓟州、霸州、幽州等地大败辽军，将辽国狼主困于燕京城内。辽主派人到东京贿赂蔡京、童贯、高俅、杨戬四人，纳降讲和，四人在天子前极力保奏，宋徽宗准其投降，下令罢战休兵，释放俘虏，将夺取的檀州、蓟州、霸州、幽州还回辽国，招回了梁山军马。
宋江率军回到京城，又自请去征讨河北作乱的田虎。梁山军马势不可挡，一路破城拔寨，力挫田虎众将。“没羽箭”张清收服同样会使飞石、武艺高强的女将琼英，“入云龙”公孙胜收服了乔道清、马灵，“混江龙”李俊放水淹了太原城，田虎军大败，张清、琼英活捉了田虎。宋江获胜，还未班师回朝，蔡京、童贯、高俅、杨戬四人又上奏天子，让宋江等人去征讨淮西乱贼王庆。经过数番交战，梁山军又获全胜，“混江龙”李俊生擒了王庆，王庆占据的州县也全被收复。
宋先锋班师回京，天子大喜，想要对宋江等人封爵，但蔡京、童贯等人拟了奏对，只封了宋江和卢俊义官职，梁山其他众头领只得了封赏。公孙胜辞别宋江，说要回山跟从罗真人学道，宋江苦留不住，只好设宴践行，众兄弟与公孙胜洒泪而别。过了年，宋江等人又奉诏去讨伐江南造反的草寇方腊，宋徽宗留下了善于刻石的“玉臂匠”金大坚、善于相马的“紫髯伯”皇甫端，蔡京要了善书法的“圣手书生”萧让，王都尉要了善歌唱的“铁叫子”乐和，其他众人则都随宋江去征讨方腊。
