娶夏姬巫臣逃晋 围下宫程婴匿孤
此回所叙跨度较大，主要发生在鲁成公二年（公元前589年）及之后数年。前589一年之内有两次诸侯会盟，主角分别为晋、楚，但没有一个是真正成功。此外有两件小事：屈巫逃晋、赵氏遗孤。
晋楚争霸与美苏争霸
先是晋国为首的鲁、卫、曹等联军，乘着鞌地战役之胜，追击齐国并与之在袁娄会盟，但此战并没有得到周天子的认可（晋侯派巩朔前去献捷时，天子拒绝公开接见）。而且在会盟之前，郤克的傲慢态度引起了内部不满。会盟之后几年，晋国为了讨好齐国，又让鲁、卫等放弃一部分会盟成果，把齐国已经归还的侵地再拱手相让。足见此次所谓会盟充其量算是一个临时和议，跟传统上兼具权力与正义的会盟差得太远。
楚共王先前因初即位，没来得及参与晋齐大战，此时不甘丧失对中原的话语权，于是联郑攻打卫、鲁，最后“公及楚公子婴齐、蔡侯、许男、秦右大夫说、宋华元、陈公孙宁、卫孙良夫、郑公子去疾及齐国之大夫盟于蜀”。此盟因为多方“匮盟”而效力不高。冯梦龙只说“请盟而退”，公羊传直接忽略之。
值得注意的是鲁国议和的代价，一则是把公衡派去楚国做人质，这是传统的做法。但没想到过不久，人质趁楚国攻打宋国的时候自己跑掉了，这种情况（自己跑了，把祖国置于危险境地）在此前几乎没有。二则是送去木工、纺织工人等，说明楚国军事力量虽强，民生仍然较差（类似今天的俄罗斯），在文化上落后于中原。
当时的情景，类似于美苏争霸中的美强于苏。各有盟国而晋国（美国）多，晋国（美国）在总体上也有话语权的优势，而且经济实力略强。军事上，晋国重建了“六军”，取得短暂的优势。楚王在释放知、荦前与之有一番对话，最后认为楚国在晋国面前“未可与争”。
作为结果，成公二年，晋、卫联合讨伐赤狄，鲁国再次与晋国、卫国结盟。成公五年，鲁成公和晋景公、齐顷公、宋共公、卫定公、郑悼公、曹宣公、邾子、杞桓公在虫牢结盟。
赵氏灭门之疑案
按冯梦龙所叙，灭门案的主谋是屠岸贾。但按左传，赵婴齐在被原、屏两兄弟逐外前曾说“我在，故栾氏不作”，意指栾书是赵氏的主要敌人。左传成公八年，说是庄姬诬陷原、屏，导致灭门。灭门时，以栾、郤两家族为主力。左传并且说，成公当时就听从韩厥的进谏，为赵武正名。而冯梦龙应该是沿袭司马迁和元杂剧的看法，认为赵武在十五年后才得以正名。不过司马迁认为当时是景公，冯梦龙认为是悼公。
“天道承负”观念下的德行与政治
事实如何且置一边，左传成公八年里，韩厥提出的为赵氏平反的理由值得一看：“成季之勋，宣孟之忠，而无后，为善者其惧矣。三代之令王，皆数百年保天之禄。夫岂无辟王，赖前哲以免也。”
古人重视后代的余荫（做事之前都考虑后代），如易传里说“作善之家必有余庆”，所以需要借此导善。这也是保存在道教中的天道承负观念。佛教强调个人的因果观，道教则强调家族的承负观。今人几乎不考虑此。但无论是因果观还是承负观，都有其合理性与现实价值。在左传中的韩厥看来，维护功臣子孙的政治地位，就是维护全社会的道德体系。
夏姬意外开启一个新时代
夏姬的除与多人发生关系之外，有过三次正式婚姻：陈国夏御叔、楚国连尹襄老，最后一次是申公屈巫。屈巫为了与夏姬结合，放弃整个家族并逃到晋国。为了报复楚国灭其族，建议晋国扶持东南方的吴国。屈巫使晋国派遣军训教官帮助吴国，“与其射御，教吴乘车，教之战陈，教之叛楚”。屈巫之子狐庸也在吴任相国，吴国由此国力大振。吴王寿梦开始学楚国一样“僭王”，他的孙子阖闾成为春秋五霸之一。
晋国也很快意识到联吴制楚近乎饮鸩止渴。成公八年，晋国提议攻打原本属于晋国主导的联盟中的郯，因为它开始归附吴国（吴国在成公七年入侵）。成公九年，晋国联合诸侯在蒲地开会时邀请吴国，但吴国并不参与。
