博克岛上住着许多居民，住在博克岛的维京少年希卡普(小嗝嗝)，也是维京族长一心想要培养的接班人。希卡普救了没牙仔后，博克岛岛民是与龙友好相处5年后，希卡普与好朋友一条龙没牙仔（传说中最后一只夜煞，非常独特珍贵）进入了人龙友好相处。
没牙仔对小嗝嗝极其保护，总会在其危险时救他，小嗝嗝和没牙仔探寻新世界时，小嗝嗝找到的神秘驯龙骑士，正是失踪多年与龙友好相处的亲生母亲沃尔卡，母亲了解每一条龙独有的秘密，小嗝嗝更加深入的了解龙和坚定信念要保护龙族。
与此同时，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，通过控制龙来摧毁敌对势力，也威胁到博克岛上人与龙的生命。在这场生与死的战斗中，斯多戈（小嗝嗝的父亲）为保护小嗝嗝而为被控制的没牙仔所害，因此小嗝嗝和没牙仔感情出现裂缝，没牙仔暂归于德雷格阵营。
斯多戈死后，大批龙想逃离博克岛，小嗝嗝挺身而出，团结大家一起与德雷格与龙猎人埃雷特的结盟，最后小嗝嗝用真挚的友情召唤回了好友没牙仔，没牙仔为保护其与龙王战斗取得胜利。
这是一部很温情的电影，很适合和小朋友一起看，人都是在慢慢长大的过程中学会勇敢和承担，学会去真挚的面对他人。电影中没有给龙设置台词，更贴近生活，但龙在电影中却处处充满着灵性，亦如没牙仔显出了一种小孩般的淘气与调皮。
无论世界怎样荒凉，爱是永恒不变的主题。许是因为缺爱而呼唤爱，亦或是希望爱是人性中最纯粹的东西吧。
