自从乌龟与兔子赛跑之后，兔子每天都在家练跑步，而乌龟却变得自高自大，搞得都没人肯于他做朋友了。不久，兔子又对乌龟宣战。几天后，全森林的动物都来看兔子与乌龟的比赛。
比赛开始了，兔子飞快地跑了起来，而乌龟却在后面慢慢地走着，想等兔子睡觉的时候才加速。可兔子这次却没有睡觉。就在这时，兔子听见一声呼叫声，立马跑了过去，看见一只麻雀正在水里呼叫，兔子不管三七二十一就跳进了水里。可是兔子刚好不会游泳，这时，乌龟跑了过来，兔子叫乌龟就他和麻雀，可乌龟对兔子和麻雀不理不睬，向终点跑了过去。这时，一只老鹰看见兔子和麻雀在水里呼叫，便将它两叼到了终点。到了终点，麻雀对裁判讲了兔子救他经过。裁判听了，便将奖牌发给了兔子。
乌龟看见了，惭愧了极了。这时，兔子对乌龟说﹕“你不就我们，也只是求胜心切，所以，我不会怪你的。”这时，兔子又说﹕“我们做朋友吧。”“好。”从此以后，乌龟和兔子成了一对形影不离的好朋友。
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