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牛魔王要和玉帝闹，想做他的位置，玉帝的妹妹铁扇公主为了爱情要放弃自己做神仙的机会，爱鸡随鸡，爱牛随牛。在铁扇公主的再三求情下，玉帝决定不杀牛魔王，但是要它们会到魔界永远不要来天庭。
在双方争斗中，三界（人界、魔界、天庭）已经被搅的稀巴烂。于是出现了华丽丽的女娲。女娲是用自己的身体化作晶石头到三界，稳固三界地位。其中一块晶石化作了一个猴子，于是就有了后来的齐天大圣孙悟空。
观音掐指一算，时机到了让菩提去接这个初长成的小猴子，教他十八般武艺希望能普度众生。
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但人性中有善也有恶。菩提担心猴子的恶大于善。于是就用一只蝴蝶来验证猴子的秉性，结果猴子是本性向善的。菩提收猴子为徒取名悟空。
悟空在师从菩提时悟性最高，学得最快，什么72变，筋斗云很快就能巧学巧用。在与师兄争斗中，菩提见状约谈他，告诉他要改改自己的秉性。
有才之人总是有自己的个性的。
师傅告诉悟空大概意思就是每个人有每个人的劫数要渡，很多东西都是命数，至于成与不成也说不清楚，还得看你自己。叫他去渡劫。他走时给师傅磕了好几个响头，离开之后回头抱住师傅说：飞来飞去天气冷，要多穿衣服。当抱住师傅那一刻，本来被诠释的很感人，他念完台词倒觉得风趣了。看到这里我只看到了孙悟空的善，看到他顽皮的一面。
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另一个阴谋正在谋划，牛魔王想光复魔界，让摩界来统领三界一直是他不曾遗忘的使命。需要破坏南天门就需要二郎神帮助、需要孙悟空这个天不怕地不怕的能人帮助。于是他利用二郎神一个英勇无比、能力超群守门人的上位之心来引诱他在南天门这件事上睁一只眼闭一只眼。与二郎神达成共识之后，他解放了小时候抢回家自己养的小狐狸-孙悟空小时候的好朋友来做诱饵，诱使孙悟空上天庭。
牛魔王借二郎神派去的红孩儿抓孙悟空一事靠近孙悟空，和小狐狸一起煽动孙悟空去天庭，在这里起到关键性作用的人物其实是小狐狸，毕竟大家都更容易相信自己朋友说的话，其次，牛魔王讲到了生死，当他看到他的猴子猴孙们老的看不清，行动不便时，孙悟空想去学不老术，想让他周围的人事物都能长存。可想孙悟空本心向善，并长情。
于是孙悟空怀着去向玉帝求长生不老术的初衷跑到天庭，却遇到二郎神诸多记恨、阻挠设置陷阱，引诱他去大闹，从他当弼马温到吃蟠桃，最后终于在玉帝的炼丹炉面前被激怒了。
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看着好闹心，师傅又帮不上忙，只能看着自己的心如白纸的徒儿被二郎神鞭打，最后当他从炼丹炉出来时终于把一切委屈和不满全部爆发出来了，他打杨戬，最后离开了天庭那个是非之地，可他会到花果山看到了更痛不欲生的一幕，所有的小猴子包括小狐狸全都死了，牛魔王告诉他是玉帝杀的，现在牛魔王的光复大业即将得逞了，孙悟空跑去天庭大闹，去和玉帝争斗，但玉帝只说了一句话：天庭是不会干那些事的。
直到看到自己师傅被牛魔王杀死，他才醍醐灌顶发现所有的罪魁祸首其实都是牛魔王，最终几番争斗又把天庭搞的稀巴烂。历尽艰辛终体会了之前菩提师傅说过的话，这都是命数，是劫，还知道了生死是没办法改变的事实。
就要圆满的时候，如来出现了，他的又一充满荆棘的道路即将开始，被压在了五行山下等着陪玄奘取金。
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结果最后有彩蛋，铁扇公主对牛魔王一往情深，红孩儿出世了，但牛魔王化成了一只断了一只角的牦牛栓在木棍上，铁扇公主说：“无论你变成什么样子，我们都陪着你。”怎么一点没觉得感人倒是蛮好笑的。
想当初牛魔王是答应了铁扇公主不去触犯天庭，结果牛魔王打死不听，那可是他大舅子，一个男人有光复种族使命的时候，可能根本就不会考虑小我。换做是今天，老公连我哥都要打，那肯定要被社会唾骂，被老婆骂死。
大闹天宫至始至终都是牛魔王在背后捣鬼，善良的连蝴蝶死了都会伤心的孙悟空怎么会伤害别人。
而玉帝可能早就预感到这一切，这一切都是为了核心人物孙悟空，为他渡劫，为他的命数铺路。最终孙悟空还是大赢家。
