在很久很久以前，森林里住着一只笨笨的猫和一只奇怪的老鼠，它们每天都行走在森林里，发生着有趣的故事。
有一天，老鼠去找猫了，老鼠匆匆忙忙地上路了，一跳上哼着歌，吃着胡萝卜，感到十分意写意。然而，危险正在一步一步地逼近毫无防备的老鼠，老鼠在路上想着，那只猫笨笨的，不如想个法子来捉弄它，它马上加快了赶路的脚步，来到猫的家门前，它没有第一时间破门而入，而是绕到后面的窗，先从窗外观察着猫的动静。老鼠从窗外看到，猫一直盖着被子，老鼠以为它在睡觉，他更开心了，跳到窗边，捂着嘴吧，滑稽地想着办法。突然，拿起一块在路上捡的石头，然后往猫扔去，石头击中猫后，猫立马坐了起来，而老鼠马上跳到被子里，等猫牵开被子时吓它一跳，然而，危险越来越逼近老鼠了，当猫翻开被子的时候，老鼠发现这不是猫是老虎，没吓到猫，反而吓到了自己。老鼠感到了死亡来临的逼近，身子都在颤抖着。
老虎见了，大吼一声，道：“你这小不点，吵本大爷睡觉，今天我要吃了你。”老鼠被逼向了墙角,生平第一次感到死神逼的那么近，而老虎却是直流口水。
正当老鼠萌生快要被老虎吃掉的想法时，猫及时地闯了进来，见到此情此景，猫也有点害怕，但他没有慌乱，连忙拿起一根木棒，向老虎大声说：“你这个臭老虎，敢来我家，还想吃我的好朋友，看我怎样把你打跑。”猫哪里是老虎的对手，它只是吓恐一下老虎，猫把老虎引到外面，老鼠总算安全了，它也跟了出去。
老鼠担心地说：“猫你要小心点啊！”老虎正在追赶着猫，追到一棵大树下，猫实在跑不动了，这次轮到死亡慢慢逼向猫了，老鼠飞快地在后面追了上来，迅速的扑到老虎身上，咬了老虎的耳朵，老虎感到一阵疼痛，把老鼠甩了几个跟头。这时，猫想到了之前这里有一个它和老鼠挖的洞，猫拿起了一块石头，扔向老虎，老虎的注意力被猫吸引了，放弃了追老鼠，向猫拼命地冲去，猫知道他跑不赢老虎，拼命地绞尽脑汁地想出各种办法让它向洞的方向跑去，在跑到洞口缘边的时候，猫高高地跃起，老虎不知道前面有个洞，也来不及刹车，便如猫所愿掉进了洞里。猫和老鼠终于松了一口，必竟是从死亡中逃了过来。
老鼠气喘吁吁地来到猫的身边，互相搀扶着，猫和老鼠一起往洞下面看，看着洞下的老虎，问它：“你为什么在猫的家？”老虎可怜兮兮地说：“昨晚和朋友一起喝醉了，所以迷迷糊糊地混进了猫的家，我不是有意的，你们原谅我吧！你们把我拉上来吧！”老鼠说到：“拉你上来也可以，你要答应我俩以后不再
