4、
这年冬天，辽东乌桓部落反叛。当初，冒顿击破东胡，东胡余众向东逃亡入乌桓山、鲜卑山，聚成两个部落，世世代代被匈奴奴役。汉武帝击破匈奴东部，将乌桓人迁移到上谷、渔阳、右北平、辽东塞外居住，为汉朝侦察匈奴动静设置护乌桓校尉做他们的首领，并且不让他们和匈奴交通往来。乌桓人得到休养生息，部众渐渐强盛起来，于是造反。 当初，匈奴三千多骑兵入寇五原，杀死掳掠数千人，之后又派数万骑兵南下，沿着边境移动，一路攻击塞外碉堡亭障，掳掠官吏人民而去。这时候汉朝边郡烽火台侦察侯望非常精明，匈奴在边境一带很难得到便宜，所以也很少来折腾。汉朝又得到匈奴降者，说乌桓过去曾经挖掘匈奴单于坟墓，匈奴怨恨，正要发兵二万击乌桓。霍光得到情报，想要发兵拦击匈奴，问护军都尉赵充国意见。赵充国说：“乌桓数次攻击我边塞，如今匈奴要攻打他，对咱们有好处。况且近年来匈奴很少犯我边境，北边无事。如今蛮夷互相攻击，我们反而发兵去打，招寇生事，不是好事。”霍光再问中郎将范明友。范明友说可以打。于是拜范明友为度辽将军，率骑兵二万人出辽东。匈奴听说汉朝出兵，即刻撤退。范明友出师时，霍光告诫他：“兵不空出，如果匈奴退兵，你就攻打乌桓。”乌桓刚刚和匈奴苦战，匈奴撤退，汉军又来，乘其疲敝，斩首六千余级，取下三个大王头颅。匈奴由此更加恐惧，不敢再出兵。
四年（前77年）
1、
春，正月二日，皇上行加冠礼。（本年十八岁）
2、
正月甲戊日（正月无此日），富民侯田千秋薨。当时政事都由大将军霍光决定。田千秋居于丞相之位，也只是谨厚自守而已。
3、
夏，五月丁丑日（五月无此日），孝文帝庙正殿失火，皇上及群臣皆素服，派中二千石官员，督率将作大匠（掌宫室修建）的五个属官（左、右、前、后、中五校令）抢修重建，六天就完成。太常、庙令、郎、吏，都被弹劾以“大不敬”之罪。正好赶上大赦，太常轑（lao）阳侯江德被免职，贬为庶人。
4、
六月，赦天下。
5、
当初，杅冞（yu mi）国派太子赖丹在龟兹国做人质。贰师将军击大宛回程，把赖丹带回长安。霍光用桑弘羊之前的建议，以赖丹为校尉，率军在轮台屯田。龟兹贵人姑翼对龟兹王说：“赖丹本来臣属于我国，如今又佩带汉朝印绶而来，迫近我国屯田，留着必然是祸害。”龟兹王于是派人杀了赖丹，又上书向汉朝谢罪。 楼兰王死，匈奴先得到消息，立即将在匈奴做人质的王子安归送回，得以继位为王。汉朝派使者下诏令新王到长安朝见，安归推辞不来。
楼兰国在西域最东部，临近汉朝，中间隔着白龙堆沙漠，水草匮乏，经常负责给汉朝使团做向导，挑水担粮，迎来送往。又屡次遭受汉朝使团吏卒的欺压，心中怨艾，不愿再跟汉朝来往。后来再加上匈奴人策反，于是数次遮杀汉使。楼兰王的弟弟尉屠耆在汉朝做人质，降汉，详细说了内情。 这时候，骏马监、北地人傅介子正好出使大宛，于是下诏让他责问楼兰、龟兹。傅介子到了楼兰、龟兹，责问其王，都谢罪，承认错误。
傅介子从大宛回来的时候，经过龟兹，正碰上匈奴使团从乌孙回来，也在龟兹。傅介子于是率领他的部属，发动突袭，斩杀了匈奴使者。回到长安，上奏情况，皇上下诏拜傅介子为中郎，擢升为平乐监（管理平乐观）。 傅介子对霍光说：“楼兰、龟兹数次反覆，而不诛杀，不能惩前毖后。我从龟兹经过时，龟兹王没有防备，跟我们很接近，容易下手。我愿意前往，刺杀龟兹王，威示西域诸国。”霍光说：“龟兹道远，先试试楼兰。”于是派他前往。
傅介子与士卒带着金币，扬言赏赐外国君王，到了楼兰。楼兰王不见面。傅介子假装离去，到了楼兰西界，教翻译官告诉楼兰王说：“汉朝使者带着黄金、锦绣行赐诸国，楼兰王不来接收，我到西边各国去了！”然后将金银财宝都摆出来给翻译官看。翻译官回去报告楼兰王。楼兰王贪图汉朝财物，来见使者。傅介子大摆宴席，把财宝都摆出来，和他喝酒，大家都喝醉了，傅介子对楼兰王说：“天子叫我私下跟大王说两句话。”楼兰王起身，和傅介子进入帐中说话。两名壮士从他身后刺杀，两把利刃，穿胸而过，在胸前交叉，楼兰王当场身亡，随从的贵臣、左右，都四散逃走。傅介子告谕他们，楼兰王犯了背叛汉朝之罪，说：“天子派往诛杀楼兰王安归，改立安归的弟弟，在汉朝为质的尉屠耆。汉朝大军马上就到，谁敢乱动，那就是自招灭国！”傅介子于是斩下安归的人头，乘政府驿车驰归长安，将人头悬挂在未央宫北门。
立尉屠耆为王，改其国名为鄯善，为他刻了印章，赐给一个宫女做夫人，备上车骑、辎重，丞相率百官，亲自送到长安城横门（北城西边第一门）之外，为他饯行。鄯善王向天子请求说：“我身在汉朝时间太久了，如今孤身一人回去，而前任国王的儿子还在，我担心自己被杀。我国中有一座伊循城，土地肥美，愿汉朝能派一个将军，在伊循城屯田积谷，让我也有个依靠。”于是派司马一人，吏士四十人驻扎在伊循，以镇抚鄯善。 秋，七月，封范明友为平陵侯，傅介子为义阳侯。
司马光说：
王者对于夷狄，如果他们反叛，就征讨；如果他们顺服，就不再追究。如今楼兰王既然已经服罪，又加以诛杀。以后再有反叛，就不能让他们反正了。如果不接受他的认罪，一定要征讨，那也应该光明正当，出动军队，明致其罚。如今派遣一个使者，以金币为诱饵刺杀。以后再派到诸国的使者，还能得到信任吗？以大汉之强，而行盗贼之谋于蛮夷，不觉得羞耻吗？还有人赞美傅介子立下奇功，未免太过了。
