洛吉萨高原上屹立着屺垣城。城中一角残垣断瓦，一场激烈的战斗刚刚结束。丹龙、兰灵、苦禅德拉、耿罗兹达罗四人联手，靠着齿蝾部首领战士峰卜顿的突然反水，才终于击败了黑烟祭司赫穆挲。
赫穆挲的身体被兰灵射出的飞鸿惊鸟击碎。他的黑色铁壶中飞出了一股黑烟。那飞走的黑烟也不知是不是赫穆挲的灵魂。这一点苦禅德拉也不能确定。
丹龙跑过去看兰灵，她的伤已经基本恢复，但非常疲倦，靠在丹龙怀里喘着粗气。
红豆看着丹龙，一边笑一边流泪。她忽然又看到了独臂的耿罗兹达罗，泪崩着跑了过去。耿罗兹达罗把她举到肩膀上，红豆抱着他的头嗷嗷大哭，也不知是高兴，还是心疼他失去了臂膀。
苦禅德拉在不远处和峰卜顿说话。
“你为什么会帮我们？”
“我只是想帮自己。这个赫穆挲不死，我们早晚都会成为他铁罐子里的黑灰。”
“他那是什么法术？”
“不知道，我以为你们这些祭司知道呢。”
“那不是兽人的法术。我从来没见过，也没听说过。”
“他还会回来吗？”
“暂时不会了，我在就不会！”苦禅德拉望着黑烟消失的方向说道。
苦禅德拉、峰卜顿、耿罗兹达罗、兰灵、丹龙、红豆一起回到了祭坛附近。城里的兽人大部分都聚集在这里，大概一千人左右。苦禅德拉扫视周围，街道上空空如也，没有一个人影。
“其他兽人呢，为什么城里只有这么少人？”苦禅德拉问道。
“只有这么多了，其他的兽人都变成了黑灰……”峰卜顿木然地说。苦禅德拉心头一震。她原本以为雄狼部就要灭绝了，没想到是整个兽人种族都要灭绝了。
带头反叛的兽人傅博杜罗看到苦禅德拉一行人过来，急切地问：“赫穆挲死了吗？”
“现在是死了。”苦禅德拉回答，“我不确定他能否再复活。”
人群爆发出欢呼声，苦禅德拉的后半句似乎被他们忽略了。很多兽人都喜极而泣。
“到底怎么回事？为什么成了这个样子？”苦禅德拉问。傅博杜罗解释了发生在齿蝾部和屺垣城的事。
一般来讲，部落祭司只负责管理部落，打仗由首领战士负责。但是赫穆挲是个异常强大的祭司，他不但参与战争，还会献祭所有俘虏。
他的年纪最大，没人知道他从何时起掌握了这种可怕的献祭法术。被献祭的人会痛苦万分，很缓慢的被杀死，之后化成黑色的灰烬。越是强大的战士，死后产生的黑色的灰烬就越多。
兽人内部的战争一般只杀死首领，偶尔会杀死不肯投降的高级武士。但是赫穆挲为了获得更多力量，会把敌对部落的兽人全部献祭，连小孩也不放过。
后来，除了雄狼部，其他独立的部落都被齿蝾部消灭了。赫穆挲开始吧黑手伸向自己的部众。他订立了极为苛刻的法律，稍有违反就会成为奴隶。他把奴隶的牙齿染成蓝色以示区分，而蓝牙兽人如果再犯错，就要被献祭。
“为什么不早点反抗？”苦禅德拉问。
“反抗过一次，那还是我父亲在的时候。一大半的部众都起来反抗。”傅博杜罗看着峰卜顿，“在这个家伙的帮助下，赫穆挲镇压了叛乱，献祭了所有的反抗者。”
峰卜顿低下了头，羞愧地说道：“我错了，我是个懦夫……每次赫穆挲看着我，我都觉得恐惧。我知道他很想把我献祭。我拼命帮他是想让他觉得我还有用。我……”峰卜顿说不下去了，心中的羞耻令他无地自容。
苦禅德拉和在场的兽人又商议了一会儿，做出了重要的决定。所有兽人从此不再分部落，全部成为一个整体，以屺垣城为中心生活。苦禅德拉将担任全体兽人的大祭司，而耿罗兹达罗继续作为首领战士。
由于蓝牙兽人无法容忍峰卜顿继续留在屺垣城里，他被流放。峰卜顿在最后的反抗中发挥了关键作用，所以苦禅德拉允许他带走了一些食物和牲畜，并下令其他兽人不可以找他寻仇。
几天后，雄狼部的剩余部众也赶到了屺垣城。大家载歌载舞，在曾经人人恐惧的祭坛广场上庆祝自由。丹龙拿到了他的背包。他用野炊工具为兽人们烹制了一些人类的食物，颇受欢迎。
现在的他已经不是人类俘虏，而是战胜赫穆沙，解放兽人的英雄。而直接击杀了赫穆沙的兰灵，则得到了女神一般的膜拜。飞鸿惊鸟的箭头破碎了，只剩下箭杆和翎羽。兰灵把它送给了兽人们。它被挂在宫殿的正门上，成为了纪念屺垣城之战的圣物。
在庆祝的篝火旁，丹龙和兰灵深情接吻。他们险些又失去了彼此。兰灵接受了这个人类，完完全全地，不管他聪明还是愚笨，冲动还是冷静。她从未告诉过丹龙，马琳莱克的法则明文禁止和人类结婚。她在做错误的事，然而她错得很开心，不管将来要面对什么。
红豆远远地看见二人接吻。她从未见过人类做这样的动作，看得她心跳加速。关于人类的一切都在召唤着她，告诉她，“你是一个人类，不管你怎么定义自己。你不是一只狼。”
第二天，丹龙和兰灵去找苦禅德拉。
“我们想得到您的允许离开这里。虽然在这里很开心，我们还是要去纳斯卢雪山治病。”丹龙说。这是他和兰灵商量好的说法，去治病比较名正言顺。
“他不去消除精灵火焰的话，只有不到十年的寿命了。”兰灵补充说。
“你们随时可以离开。不过，我希望你们能带走红豆。她应该和其它同类生活在一起。”苦禅德拉说道。
“我也这么认为。不过，去雪山的路上可能很危险，她还太小。我和兰灵商量，等我们回来的时候再来接她，可以吗？”丹龙问。
“嗯，你们是要往西走吗？”
“是的。”
“过了这个平原再往西是一望无际的可怕沼泽。进去的人从来没有回来的。”
“我想拜托神鸟带我们飞过去。”
“神鸟如果愿意，你们就去。如果不行，就不要尝试了。就算只能活十年也比立刻去死的好。”
“好，我去问问神鸟，红豆就拜托您再照顾一段时间。我估计……她其实不想离开你。”
“这里有什么不想离开的？我们和人类始终是敌人。虽然你和红豆例外，但这不能改变人类的邪恶历史。”苦禅德拉严肃地说道。
“我理解。那就在我们回来接她之前，多和她说说兽人的历史吧。我其实也很想听的，上次在山洞里你说的，我都很爱听。希望有机会能再听你讲述历史。”丹龙说道。
“你临走前……能不能老实告诉我。你这样的人物在人类世界真的只是一个……什么餐馆老板吗？”
“真的是。不过不是所有的餐馆老板都像他这么特别。”兰灵说道，“人类世界非常奇怪，也非常有趣。”
丹龙和兰灵得到苦禅德拉的允许，再一次赶到了神鸟的巢穴。一来二去，这两人和两只神鸟好像成了朋友一般。丹龙想要拜托神鸟带他去位于纳斯卢雪山的魔法城。但是这个地方他也不知道确切位置。
丹龙费力描述了半天，比比划划做了很多奇怪的动作，也不知道是否真的起到了作用。总之，神鸟一声长啸，表示没问题。两只神鸟，一只留下看守寒沙守，另一只驮着二人准备出发。他们先飞回了屺垣城和众人告别。
红豆哭红了眼睛，一手抱着兰灵，另一只手抓着丹龙胳膊不肯撒手。丹龙赌咒发誓，一定会和兰灵回来接她。众人劝了红豆好久，她才抽泣着和二人告别。
神鸟振翅高飞，不一会儿就消失在天际。苦禅德拉暗暗在想：“这两个人非比寻常。以后的历史一定会留下他们的名字。把红豆交给他们不会错。”她转头看着身边的这个人类小孩，或许她的到来不是什么意外，而是上天要拯救兽人一族。
神鸟全速飞行，下方的平原展现出不同的风貌。越是往西，水草越是丰沛，奇怪的野生动物也就越多。忽然一下，神鸟掠过了一个悬崖。这个悬崖横贯整个平原，如被刀锋切割一般整齐。悬崖很高，下面是一片云雾般的湿气。从这云雾之中，隐隐可以看见一些树木的暗影。
“这就是格雷德大沼泽了吧。果然一望无际呢。”丹龙惊叹道。
兰灵仔细地看着下面。她能看到丹龙见不到的细节，下面水系纵横，全是奇怪的植物。
神鸟突然猛力的爬升，尖锐的叫了一声。它好像感觉出了下面有危险。
神鸟又飞了一会儿，兰灵看到远处的云雾升腾起来。飞近了再看，原来是数不清的小瀑布，从高处倾泻而下。这些瀑布小而密集，也可以看作是一个宽得看不见两端的巨大瀑布。瀑布上面是一片树木组成的海洋，在风的吹拂下，树叶泛起碧绿色的波浪，美不胜收。
“哇，真美啊。这里就是施沃茨黑森林了吧。一点也不黑呢，全是绿色，真好看！”丹龙感叹道。
“应该就是这里，也许晚上很黑，像黑色的大海。”兰灵说。她看着下面浮动的绿色，心旷神怡，真想跳下去，在树叶的波涛里畅游。
这片森林很大，神鸟飞了很久，远处终于出现高山。
“是雪山！”兰灵喊道。
“耶～终于到了。”丹龙激动不已。
神鸟往雪山飞去。到了山脚下，森林越来越稀疏。再往上气温骤降，有些树甚至被封在冰里。纳斯卢大雪山不是一座山，而是连绵不绝的山脉，巍峨壮丽。山上全是银白色的冰雪，偶尔在峭壁上露出深灰色的岩石。
“我不记得……艾彼有没有说魔法城具体在哪儿？这个雪山比想象的大多了啊。”丹龙问。
“没有，就说是在山上。”兰灵一边说一边用眼睛在莽莽群山中搜寻。
神鸟好像看见了什么。它盘旋下降，往一个不起眼的山峰飞去。飞得比较近了，兰灵才隐约在山边的绝壁上看到一个城堡。城堡用灰白色的岩石修建而成，与冰雪构成的白色略微不同。
“这一定就是魔法城了，竟然建在这么陡峭的山崖上。”兰灵感叹道。
神鸟围着山峰盘旋。只见这个魔法城修建在山峰背面，嵌入山体之中。它没有城墙，只有一个大门，以及若干紧贴着岩壁建造的细细长长的高塔。高塔都被封在了冰里。城堡大门正对着深谷，门前完全没有让人立足的地方。丹龙兴奋地看着这个奇特而又壮美的魔法城，觉得就算只是在外面看看也可以说是不虚此行了。
神鸟盘旋了一会儿。丹龙说：“应该就是这里了，我们去了。谢谢你！鸟哥。我们回头再见！”丹龙抱起兰灵从鸟背上跃出。气龙从他的后背放出，载着二人飞到了魔法城的大门口。
“咚咚咚”丹龙从来没有敲过这么大一扇门。这个大门上既没有开小门，也没有什么门环门铃之类。所以丹龙只好直接敲大门。
门外风雪呼啸，丹龙和兰灵等了很久也没人开门。丹龙想：“会不会门太大，敲的声音传不进去？”兰灵则有些担心：“着个冰封的城堡该不会是废弃了吧。”
丹龙正要再用力一点敲一次。“哗啦”一声，门上开了一个细缝般的长条形小窗，里面一片漆黑，但是能感到有一双眼睛。这个小窗所在的位置打开之前，完全没有缝隙，根本看不出来可以打开。
门后的眼睛没有说话。
“呃……你好！我叫丹龙，这是兰灵。我们是来上学的，我们有推荐信。”丹龙礼貌地说道。
“哗啦”一声，小窗关上了。
“什么意思？”丹龙问兰灵，“我说错什么了？还是我们找错地方了？”
“那个人应该是去报告了，等等吧。”兰灵答道。
过了很久，“哗啦”一声，小窗又打开了。紧接着，“哗啦”一声，下面打开了一个稍微大一点的正方形开口。丹龙愣了一下，立刻会意，把自己的推荐信放入了开口。兰灵也放入了她的。“哗啦”两个开口一起关上。
凛冽的寒风中，一条燃烧着火焰的巨龙横在山崖边。龙上站着一人，抱着一人，静静地等待。天空中神鸟还在盘旋。它没有走，或许是不放心离开。
不知过了多久，城堡大门的一角打开了一道小门。小门也没有全开，而是张开了一道门缝，勉强可以钻进去一个人。
“我们进去啦。你也快回家吧，路上小心！”丹龙冲着空中的神鸟挥手。之后把兰灵放在了门缝边，紧接着自己也钻了进去。
漫漫求学路，丹龙和兰灵险些在路上丢了性命，终于找到了学校。这是个什么样的地方呢？艾彼和宜耽都说这里的主人超级可怕。而林羽只有一声叹息，连门都没进去过。
