月岛霞，正在念中学，象每个临将毕业的学生一样，她也面临着今后的抉择。但是她并不是一个沉迷于功课的小女孩，她喜欢看更多的课外书，并把自己的感受写下来。有一天，霞给当图书馆管理员的爸爸送盒饭，半路上遇见一只胖猫，居然象人一样搭坐电车。她好奇的一路追踪过去，于是在半山坡发现了一家古老而精致的玩具店——“地球村”。放在店里桌上的猫玩偶男爵闪烁着神奇的光晕，令她深深着迷。回家的路上，一个男孩送回了她遗忘的便当。而先前失踪的那只胖猫，则笑嘻嘻的坐在男孩自行车的后坐上。于是一个神奇的童话般的故事在男孩和霞之间开始了。
原来男孩自己在学做小提琴，并且希望霞能唱她正在翻译的一首英文歌：约翰·丹佛尔的《COUNTRY ROAD》，自己用小提琴来为她伴奏。这时候其他的老乐手们回来了，于是在“地球村”，他们演奏起了自己的乐器。这个温馨的小型演唱会，最后在大家快乐的掌声中结束。经过互相的介绍，霞认识了这个学小提琴的男孩，天泽圣司。圣司对霞倾诉了自己想去意大利古老的制琴学校学习的梦想。而霞被玩具店的猫男爵的爱情故事所启发，也决定写关于猫男爵的作品——相爱的两个人却因为种种误解而不能在一起的故事。
