乌龟上一次精心布置的计策都被兔子识破了，终于，他有一天想起这件事，越想越气，一蹦三尺高，脑袋正好撞在了他家门口的一棵大树的树枝上。可能是脑子撞出问题了，乌龟想到：“这几次我的阴谋诡计一次都没有得逞，不如直接和兔子堂堂正正的赛跑一次，说不定就能赢了呢？”于是，他再一次向兔子提出了挑战。兔子并不清楚乌龟的想法，仔细观察着乌龟，可惜却什么也没有发现。
在比赛的头一天晚上，乌龟做了一个梦，梦里是他明天和兔子的比赛时，他由于没有使用阴谋诡计，和兔子赛跑的时候被兔子轻松超过，最后又一次输给了兔子。乌龟猛然间从床上弹起，直到这时，乌龟的脑子才终于恢复正常，仔细地思考了起来。不过，才仅仅是一小会，乌龟的眼皮就开始打架，好几次困得差点倒在床上。“算了，不管了，还是睡觉要紧。”乌龟终于困得不行了，迷迷糊糊地想到，随即躺在了床上继续睡觉。
第二天，乌龟来到了比赛地点，看到了兔子，随后开始思考起自己准备对付兔子的计策。而一旁的兔子可就没有这么云淡风轻了，他没有发现乌龟在比赛场地动任何手脚，一丁点陷阱的痕迹都没有。而乌龟也没有带什么交通工具，兔子更紧张了，认为乌龟一定有什么稳赢自己的计策，暗暗下定决心，一定要使出浑身解数，那样即便输了也不会给自己留下遗憾。乌龟的确在很认真的回忆着自己曾经想过的计策，但是，他却怎么也想不起来。这时，一块小石头从空中掉了下来，正好砸中他的脑袋，将他因为没睡好而不太清醒的脑子彻底砸得清醒了。这下，乌龟终于想起了全部事情，然后……然后……然后……他就想起了自己好像什么计策都没有准备……乌龟又仔细想了一遍，只好接受这个让他崩溃的事实。乌龟在这边发疯地想着如何才能在没有任何准备的情况下才能赢兔子，甚至都想假装上厕所来多争取一些思考的时间了，可惜，他和兔子都来了，观众更是等半天了，裁判直接宣布了比赛开始。乌龟虽然已经不抱什么希望了，但还是心存侥幸，玩命地向前爬。可惜，兔子十分怀疑乌龟有没有什么厉害的计策，并没有丝毫大意，同样玩命地向前跑。最终，兔子不出意料地先到达了终点，赢得了胜利。
望着远处笑容满面的兔子，乌龟不禁感叹了一句：“唉，懒惰害死人啊！”
