皇帝在外面游行出了大丑回来，一进到宫里就大喊：“快来人啊！把这两个骗人的东西捆起来，带上来！”
卫士们把两个骗子捆得像粽子一样，然后把他们拖了上来。皇帝气得牙痒痒：“好啊，你们这两个胆大包天的骗子，竟敢让我穿空气！我给你们那么多钱，织的衣服呢？我要砍了你们的脑袋！”
两个骗子瑟瑟发抖的说：“陛、陛下，如果杀了我们，老百姓们可就真的认为您没穿衣服了。”“什么？”皇帝惊喜的说：“你们还能让百姓相信我穿了衣服吗？”“是的，给我们三天时间就行。““嗯？如果你们真能做到，我就先留着你们的小命，否则…哼哼。”
两个骗子找了一间教堂，教堂看起来十分庄严肃穆，墙上刻着经书中的文章，天花板上画着一沓算命的塔罗牌。他们在圣台上摆了一张桌子，又悄悄地在桌子中间挖了个洞，盖上一块布让人看不出来，
过了三天，骗子对国王说：“准备好了，请陛下去教堂向上帝请求公正的裁决吧，如果天上撒下香味来，就说明上帝裁决你是穿着衣服的，百姓也就信了。可是你要带十颗拳头大小的珍珠摆到桌子上。国王装出严肃的样子，仿佛在向上帝祷告；另一个骗子则在屋梁的暗处角落往下撒有香味的粉末，粉末落在了国王身上。国王以为祈祷成功了，不停地让周围的大臣和百姓们闻他身上的香味，并反复地说：“这是上帝裁决的，我是穿了衣服的，我是穿了衣服的…”趁着大家一片混乱的时候，骗子把珍珠倒进了洞里，告诉国王，上帝已经收下他献的贡品了。
国王得意洋洋地穿着沾着“上帝粉末”的衣服去游行，问老百姓们：“上次游行我有没有穿衣服？”陛下每次游行都穿的那么漂亮，怎么会光着身子呢？”老百姓们异口同声地回答，连那个诚实的小朋友都被这次的祷告给迷惑住了。国王十分高兴，以为是上帝的粉末发挥了效果，产生了魔力，就放过了两个骗子。
皇帝刚走，两个骗子就从桌子下面拿到了十颗珍珠，卖了个好价钱，永远的逃之夭夭，再也没有回来。
