在金碧辉煌的皇宫里有一位美丽的公主，国王和王后都非常疼爱她，人民也非常喜爱她，她就像不知世事的天使，美丽，天真，善良，可以任性，可以任意的撒娇，没有人不会顺着她，有时她会想她是人世间最幸福的人了。然而有一天有一只恶龙闯入皇宫要求国王把美丽的公主交给它，不然它就毁灭整个国家，公主吓得面如土色，不想被交给恶龙，国王和王后虽然非常害怕但也不想交出自己的宝贝女儿，王国的人民们也非常害怕，但同样不想失去他们美丽的公主，于是拒绝了恶龙，被拒绝的恶龙非常恼怒，决定慢慢折磨这个国家，于是它每天都来骚扰这个国家，不但杀死臣民，还抢走这个国家的财宝和女孩，渐渐地人们都开始要求国王和王后答应恶龙的请求，国王和王后也没有了办法，他们也心力交瘁，于是当恶龙再一次前来的时候把公主交给了恶龙，天真的公主不明白为什么自己的父王和母后要这样做，也不明白为什么喜爱她的人们要这样做，天真的还不懂人心的公主就这样被抓走了。
恶龙把抓来的公主带到了自己的巢穴，恶龙的巢穴有许多金银财宝，也有许多已经腐烂的血肉，刺鼻的味道把公主熏得呕吐，但没有办法，美丽的公主只能呆在这里，因为恶龙随时把守着她，她要帮恶龙擦洗金银，因为恶龙喜欢亮晶晶的东西，要帮忙清洁服侍恶龙，因为恶龙喜欢公主的服侍，没有做饭条件，美丽的公主只有吃恶龙带回来的生的血肉，还要忍受各种蚊虫叮咬，也不能洗澡，梳头，换衣，渐渐地公主洁白娇嫩的双手变得粗糙黝黑肮脏，头发也乱糟糟地打着结，衣服也破破烂烂，满是污垢，还有味道，美丽白皙的脸也变得肮脏黝黑，还有蚊虫叮咬的痕迹。刚开始公主还期盼着父王和母后会派人来救她，但是一直没有，因为国王派出的人都被恶龙杀死了，渐渐地人们也就不想来送死了，而国王也放弃了希望。后来也有所谓的屠龙勇士来救她但看着肮脏，丑陋的公主无论如何也不相信她就是那位美丽的公主，认定她是恶龙的奴仆，不肯救她出去，公主也就慢慢放弃了希望，但公主还是想逃出去，于是偷偷练习巫术，就这样，五十年后，公主终于逃出来了，但那时的公主已经变得苍老，丑陋，所有的人都不相信她是公主，就连尚在人世的国王也不相信，认定她是个邪恶的女巫，把她赶到了森林深处，永远不准出来，而人们也非常厌恶她，唾弃她。
有一天一位可爱的小女孩误闯了森林遇到了已经变成了女巫的公主，纯真的小女孩问公主：“你是女巫吗？”公主沉吟了一会儿说：“是，但我以前是公主。”小女孩疑惑地问道：“女巫就是女巫，怎么会是公主？更何况你一点也不像公主。”公主慢慢地说到：“所有的女巫以前都是公主，都是被迫只能自己遍体凌伤独自战斗的公主……”公主给小女孩讲了自己的故事。后来小女孩长大了，长大了的小女孩想起这个故事时心想：一定是女巫骗自己的，女巫怎么会是公主呢？女巫那么丑陋强大，而公主那么美丽娇弱，嗯，那个故事一定是女巫编的。殊不知她口中的女巫在几十年前真的是那美丽娇弱又天真的公主……
