午后的森林散发着植物和浆果清甜的味道，小动物都在洞里酣睡，森林里安静得只听见风吹树叶的“沙沙”声。
一只小鸟打破了宁静，它“扑棱棱”煽动着五颜六色的翅膀在空中自由地滑行。大概是飞累了，它停在了湖边的一片草地上。
湖水波光粼粼的，像一块蓝宝石，湖边是个休息的好场所。鸟儿梳理完自己美丽的羽毛，垂下翅膀，微闭双眼，准备歇息一会儿。突然，它听见水面微微动了一下，接着一条鱼跃出水面。
鸟儿没有看清楚鱼儿的样子，只看见它的鳞片在阳光下闪闪发光，像水晶般美丽。鸟儿羡慕地想：要是自己有一身闪闪发光的鳞片，该有多好！
很快，鱼儿又浮出了水面，鸟儿这才看清它的真面目。
它挺着鼓鼓的肚皮，一身扇形的白色鳞片闪烁着银光。它厚着嘴唇，像一个肥胖傲慢的将军，盯着鸟儿，慢悠悠地开口：“伙计，我看上了你这一身羽毛，不如我用鳞片和你交换怎么样，啊？”鸟儿心里乐开了花，它欣喜地同意了。
于是，它们约好：从明天开始，鸟儿每天用一根羽毛交换鱼儿的一片鳞片。
第一天，鸟儿来到湖畔，它按照约定，忍痛拔下一根羽毛。鱼儿也拔下一片鳞片，虽然在水里，鸟儿看见鱼儿眼睛里有泪划过，它抿着厚厚的嘴唇，委屈得像个小孩，鸟儿看得竟有些于心不忍了。
第二天，鸟儿还是拔下一根羽毛，而这一次，鱼儿轻轻松松就拔下一片鳞片。鸟儿没看见鱼儿伤心的眼泪，心想：鱼儿太坚强了，不像自己每次都痛得想要在地上打滚。
鸟儿把鳞片粘在背上，鱼儿把羽毛粘在了肚皮上。
渐渐的，鸟儿背上的羽毛越来越少，它在背上贴上从鱼儿那里交换来的鳞片，盖住自己留下的伤痕。而鱼儿的鳞片仿佛没有少，还是浓密地发着光，像波光粼粼的湖面。
而且它还常常不耐烦，朝鸟儿大声叫嚷：“这次，我要红颜色的羽毛，快点拔！”
鸟儿遍体鳞伤，身上的羽毛越来越少，但是看着背上闪闪发光的鳞片，非常开心。
一天，鸟儿正在天空中飞翔，发现一只老鹰偷偷地跟在它的身后。它想尽快逃离，却发现身体变重了，不能像从前一样轻巧地避开敌人的追踪。
它屏住了呼吸，老鹰恶狠狠地盯着它。突然，”嗖“的一声，老鹰从它身旁迅速地掠过。鸟儿吓得半死，半天回过神来。心想：一定是老鹰看见自己背部的鳞片误以为是条鱼，才没有抓它。
某日，鸟儿来到小湖边，拔下了背上最后一根羽毛，和鱼儿交换鳞片。遍体鳞伤的鸟儿看着鱼儿背上依旧丰满的鳞片，不禁感叹道：“嘿，朋友，你的鳞片如此繁密，早知道我用一根羽毛换你两片鳞片！”
鱼儿用鳍抚摸着肚皮上鲜艳的羽毛，嘲笑道：“大傻瓜，我第一次用羽毛和你交换，痛死我了，后来，就改用贝壳和你交换了，机智如鱼！”
鸟儿听了恍然大悟，它愤怒无比。鱼儿却得意洋洋，它正要钻进水里。说时迟，那时快，一只鳄鱼突然从鱼儿的背后扑来，把鱼儿整个儿吞进了肚子。
鳄鱼咂咂嘴巴：“今天的鱼味道鲜美极了，奇怪，还带有鸟的味道！”
鸟儿还没缓过神，鳄鱼就潜入了水底。
后来，贝壳成了鸟儿的防御工具。每当鸟儿遇见危险，就会亮出背上闪闪发光的贝壳，敌人嗅了嗅，大叫道：“臭死啦，一股鱼腥味！”以为是死鱼，就扔下了它。
虽然贝壳的重量让鸟儿飞起来有点吃力，但是不妨碍它成为森林里最长寿的鸟。
鸟儿常常看着和鱼儿第一次交换来的鳞片，陷入沉思：“鱼儿没有把羽毛贴在背上，而是贴在敌人难以发现的肚皮上，真傻!真是机智如鸟！"
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