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在新疆天池，七月的一个夜晚，万里无云，繁星璀璨，一片寂静。月光洒在平静的湖面上。远处，在遥远的，不知边界地方，传来了空灵的歌声，是女声。兔子听到了，它感到有些害怕，便躲了起来，耷拉着它的两只大耳朵，不想在听到这样奇怪的，美妙的，又让人不明所以的歌声。其实，所有的动物都听到了，连最懒的考拉宝宝都听到了，它躲到了妈妈的肚袋里。
天池附近住着一户人家，一个女孩，和一个老人，老人是女孩的爷爷。爷爷跟她讲过天池女神的故事，女神会在不经意间造访人间，会哼着天国的音乐把有缘人带走。女孩哭了，她也听到歌声了，这里可以被带走的只有她年迈的爷爷了。爷爷安详地望着天空，无惧而坦然。他看了看眼前的孙女，跟他说，爷爷哪都不去，永远在你心里。不要怕。女孩哭得更伤心了，爷爷的身体变得越来越淡，越来越透明，歌声渐渐轻了，爷爷也消失了。一股难以形容的悲伤包围了女孩，在这世上再也没有她的亲人了。
女孩一边哭，一边寻着歌声奔跑，越跑越远，直到她再也听不到歌声。她来到了天池边上，不知何去何从，她望着湖面中的倒影，那是她吗？她觉得自己好陌生。她擦了擦眼泪，望着天空发呆，头脑一片空白。天空中闪烁的星星把她拉了回来，回过神来的女孩，第一次看清了北斗七星，她决定朝着最亮的那颗星开启旅程，她要离开天池，到外面的世界去看看。她心中虽然忐忑，但相信爷爷会保佑她。连夜收拾了行李，天亮便出门了，兔子跟着她一起踏上了旅途。
