从年初至今一直在关注ai传媒，近期从传媒回调预期，看到一些短期内市场切换的机会，理由如下：
1、 投资A的四个方向：算法、算力、数据、应用。算法已经炒完了，算力已经炒了80%，数据也炒了一大半，就剩最后一个方向了——应用端落地。所以近期可以看到明显的横盘震荡，下一波行情应该要等应用端落地。
2、 前期上涨情绪因素占了一半，涨得太着急了。ai从0到1的阶段，所以基金经理目前普遍认同并期待，近期有个比较大的回调，最好可以回调到三四月份的位置。其实3月份就觉得该回调了，5月份又觉得该回调的深一点了，但也没有达到预期。
3、 上半年这一波让很多主力机构没来得及反应，很多基金经理也都在4月份才开始调仓配股，而且大多集中在前期的算力算法上。半年了机构还在亏钱，因为机构资金都配置了价值周期均衡类方向上，而今年一直没有行情。如果留意一下往年可以发现，每年机构都会有至少一到两个月的吃饭行情，今年到现在半年了，机构还没吃上饭。而现在ai要等应用落地才能继续，所以在近期应用还没落地的空窗期，可能会有一波持续一个月左右的回调。
4、 近期参加了一些公司调研，上周五刚参加了化工、生物科技和电力新能源方向公司的调研会，不少上市公司尤其是头部公司，都已经确定了国家项目的合作，有已经取得成功经验扩大复制的，也有短期内即可开工创收的，都有充足的盈利逻辑。而且国家今年在政策扶植和资金支持上是比往年力度更大的，只不过被ai抢了风头。所以如果短期内AI回调，化工、生物科技、电力、新能源等板块的效应显现值得期待。
5、 市场上热钱是有限的，板块之间是博弈状态，热钱在 ai里，其他板块就没钱，但当ai回调时，热钱也势必会转移到其他板块，不会有半点留恋，所以这也导致这波回调可能会来的更深一些。
综上所述，如果上半年已经配置了AI传媒，近期可以建议短期获利了结，去关注之前没有赚钱的价值周期类产品，把握市场短期切换机会。
（个人瞎猜仅供参考）
