很久很久以前，有一位美丽的公主，人们都非常喜爱她。
有一天，太阳温暖地照耀着。公主到森林里去散步。她一会儿蹲下来寻找松塔，一会儿和老橡树说悄悄话，就这样走走停停，，不知不觉离王宫越来越远。当天色暗下来，她想起来要回家时，却怎么也找不到回家的路了。
公主迷路了，她坐在树下哭了起来。 一只白鸟从树上飞下来对她说：“亲爱的公主，不要哭泣，让我来帮助你。请你爬上我的树，这颗古老又神奇的树，你将会一切安好。”公主爬上了树，坐下来。这时，星星已经在天空闪烁了。公主进入了深深的梦里。她这一睡，睡了好多个白天和黑夜。在公主熟睡时，白鸟向王宫飞去，一边飞一边唱着：（唱）“密密的森林弥漫着雾，美丽的公主迷了路。古老的大树，将她保护，冬至的夜晚，找寻那公主。”飞到王宫后，白鸟又飞回去，守护着熟睡中的公主。
深爱着公主的国王发布消息让全国人民都知道，只要哪个年轻人可以在冬至之夜前找到小公主，他就可以和公主结婚。很多年轻人都出发去寻找公主，但都没有人找到。天气越来越冷了，-离冬至也不远了。最后，从一个遥远的国家来了一位勇敢的王子，他听到了关于这位美丽的公主的事，他决定去寻找她。
王子装了一罐水，和一些面包在他的袋子里，就出发去森林里。他找了大半天，没有找到。傍晚时，他遇到一个饥饿的小男孩。小男孩说：“亲爱的王子，我已经很久没有吃东西了，请你给我一些食物吧。”王子于是把自己所有的面包都给了小男孩。小男孩谢过了王子，回家去了。
夜晚来临，王子躺下来睡觉，他想：“现在，我已经没有任何东西可以吃，我将没有足够的力量去寻找公主了。”睡着后，他做了一个梦，在梦里，一阵美妙的音乐飘来，一个小矮人，就是那个一直在树根下看护着种子直到春天的小矮人，送给了王子一大罐满满的食物。第二天清晨，王子醒来，他发现身边真的有一大罐满满的食物。他装了一些在袋子里，又吃了一些。他觉得浑身充满力量，就马上出发去寻找公主。
他找了整整一天，还是没有找到。傍晚时，他看见了一些树非常干渴，他把自己罐子里所有的水都倒出来给它们喝了。夜晚来临，王子躺下来睡觉，他想：“现在，我已经没有一点可以喝的水，我将没有力量去寻找公主了。”睡着后，他做了一个梦。在梦里，一阵美妙的音乐飘来，一个小矮人，就是那个一直在树根下看护着种子直到春天的小矮人，送给了王子一大罐满满的水。第二天清晨，王子醒来，他发现身边真的有一大罐满满的水。王子喝了水，感觉浑身又充满力量，就继续去寻找公主。
这已经是冬至夜前的最后一天了，王子还是没有找到公主。傍晚时，他发现了一只鸭子，可怜的鸭子几乎快被冻僵了。王子把鸭子抱起来放在大衣里给它温暖。“在它没有变得温暖，恢复起来之前，我不能丢下它。”夜晚，他把鸭子放在臂弯里，让它睡觉。王子难过地对自己说：“今天就快结束了，我将无法找到美丽的公主。”睡着后，他又做了一个梦。在梦里，一阵美妙的音乐传来，那个小矮人，还是那个在树根下看护着种子一直到春天的小矮人，送给王子一件很特别的红色披风。
王子醒来了，他看到身边真的有一件红色披风。这时，鸭子已经变得温暖而精神了，王子把鸭子留在了它被发现的地方，然后拿起红色披风，又出发了。
这个夜晚非常寒冷，王子带着红色的披风漫步着。不知不觉，他来到了一棵很特别的树下。一只白鸟从树上飞下来，唱着歌儿：（唱）“红红的披风放在地上，红红的像那燃烧的火。明亮的光芒无限的温暖，亲爱的公主从梦中醒来。”王子于是把红红的披风放在树下的地上，很快，它便闪耀着火焰般的光芒。那光和温暖唤醒了睡梦中的公主。公主醒来了，她从树上下来，来到王子跟前。他们看着对方，心里充满了爱和光芒。王子和公主一起走上了回到王宫的路。他们走啊，走啊，走过了许多个白天和黑夜。白天，太阳温暖地照耀着他们，夜里，星星和月亮都为他们指路。
最后，他们回到了王宫里。国王为他们举行了盛大的婚礼。从此以后，他们过些幸福的生活。
