1937年，毛泽东44岁。

毛泽东提出南方红军游击队的改编原则

1937年9月30日，毛泽东提出的关于南方红军游击队的改编原则：

以集中五分之三、留下五分之二于原地改为保安队为原则，反对国民党提出的全部集中的要求；保安队均须进行政治上的整理，反对投降主义，反对国民党派遣任何人；集中五分之三为一个军，以叶挺为军长，项英为副军长，陈毅，或刘英为参谋长，反对国民党插入任何人；任何游击队区域，均须中共中央派人亲去传达改编指示，然后集中。

中国共产党的历史展览馆陈列南方红军游击队改编的工作方针：

寻找项英

10月2日，毛泽东致电博古（秦邦宪）、叶剑英，令项英来中央讨论南方游击队改编问题，指出“南方游击队万不宜集中，项在江西的做法上了国民党的当”。这是怎么回事呢？

1937年9月，项英在南昌同国民党谈判南方红军游击队改编问题期间，曾在国民党江西省党部纪念周上发表演说，表示一切服从国民党。项英的这个演说，被国民党利用，给党造成损失。

据王辅一著《项英传》，这种失误，是由于长期与党中央失去联系，在山区游击战比较闭塞造成的。项英在南昌看到《中共中央为公布国共合作宣言》等报道后，开始出来与国民党进行谈判工作。

实际上，此时他还没有跟党中央建立联系，对于党中央最新的、具体的谈判、改编政策都不了解，难免有不妥之处。

1937年9月底，项英从报纸上看到博古、叶剑英正在南京同国民党谈判，就立即给他们发去电报。而博古等人，也是在报纸上看了项英等人在与国民党谈判的消息时，才知道他没有牺牲。

博古和叶剑英很快派顾玉良（原名顾建业）去江西大余，跟项英见面，建立联系，并把中央关于统一战线中坚持独立领导的精神传达到位。

顾玉良

顾玉良（1904—1993)，又名顾建业，生于嘉定西门外六里桥顾家村的一户贫农家庭。

1926年10月，加入中国共产主义青年团，并参与筹建上海市南货业职工会，领导上海南货业职工罢工。1927年1月，转为中国共产党党员，任上海市南货业职工会执行委员和党支部书记。

国共第一次合作破裂后，我党转入了地下斗争，党内的联系主要依靠地下交通。这一时期，顾玉良投身党的交通工作，先后任中共江苏省委内部交通员、中共中央内部交通员、内部交通科科长等职。

抗日战争全面爆发后，顾玉良凭借丰富的交通工作经验，找到了与党中央失联多年的项英、陈毅、叶飞、黄道等部队，并将党中央的重要文件和指示传达至正在与国民党当局进行谈判的南方红军游击队，更是亲自参与到南方红军的谈判会议中，击碎了国民党当局企图诱降、分化、瓦解当地红军的阴谋，为南方红军的国共和谈立下汗马功劳。

此后，他又担任中共浙江省工委书记、宁（波）绍（兴）特委书记、浙西特委书记、太滆地委委员、浙江省委委员、新四军第一师南下随军工作团副团长、安吉县委书记兼安吉县、吴兴（今属湖州市）县委书记等职。

解放战争时期，顾玉良先后任华东支前委员会政治部副部长，山东省政府人事处副处长，中共中央华东局组织部干部科科长，华东党校二部副主任等职。 

新中国建立后，长期在上海任职。1993年12月11日，顾玉良在上海因病逝世。

红军游击队正式改编为新四军

1937年10月12日，国民政府军事委员会宣布南方的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。

在此之前，国民政府军事委员会任命叶挺为新四军军长。叶挺任军长，是两方都可以接受的人选。

11月6日，毛泽东关于新四军的编制和领导人选问题，致电秦邦宪：“叶挺已到延安，项英明日可到。新四军拟以项英为副军长。”

11月7日，项英到达延安，受到毛泽东的欢迎。不久后，项英做了《三年来坚持的游击战争》的汇报。

12月14日，毛泽东和项英复电叶挺，指出：

新四军原则上可以按照何应钦提议作进一步磋商。其他条件如前所商，尤其不要何应钦派人。如暂时说不通，可稍延缓，但不要破裂。项英即来武汉。

12月25日，新四军军部在汉口成立。28日，毛泽东复电项英，同意新四军编为四个支队。

1938年初编成的四个支队是：

第一支队，陈毅任司令员，傅秋涛任副司令员；

第二支队，张鼎丞任司令员，粟裕任副司令员；

第三支队，张云逸任司令员，谭震林任副司令员；

第四支队，高敬亭任司令员。

全军约1.03万人。

中国共产党历史展览馆陈列的新四军出征文告：

抗日战争纪念馆陈列的新四军用品：