在一个很远很远的地方，有一片宁静的大陆 - 纽斯凯兰德，生活着四个国家，凯普姆，德罗伊，威尔豪斯和厄尼斯特。每个国家里都居住着各色各样的臣民，这四个国家都以同样丰富的物产服务者其他大陆的国家和子民，这几个国家，都采取了联邦制的管理，里面都有不同的联邦政府和部落，每个部落的长老，都特色鲜明，有的严厉，有的温和，有的老奸巨猾，还有的喜欢占别人的小便宜。
威尔豪斯的君主，是一个白胡子的老爷爷，身材不高，却充满了威严，大家都对他非常害怕，也不太容易被人看到，只有在大型活动的时候，会看到他主持着仪式，声音洪亮，语调高昂，激励人心。在他的下面，有着各个部落的管理者在他的周围，白胡子君主从容的听着每个人的汇报和供奉，接受着大家的朝拜和尊敬。
我们的故事发生在两个新兴的部落中间，一个是跟着白胡子君主一起从威尔豪斯南方小岛过来的猴子部落，部落的主人是一个高傲的白发女王，由于血统是跟随白胡子来自于这个南方小岛的贵族部落，而且从小就被送到其他高级威尔豪斯的地区进行培训，当她来到这片大陆的时候，心里是带着无比的骄傲和自负来到这里的，所以经常会和其他部落的长老发生冲突，可她手下的子民，却都是在这片大陆上土生土长的猴子。面对这帮人，当然提不起她的兴趣，可是白胡子告诉她，南方小岛的资源即将开发殆尽，这一片大陆才是我们未来的希望，于是高贵的白发女王只能放下她的身段，半推半就的来管理这一片蛮荒之地。而在这个部落的边上，却恰恰相反，是在这片大陆上土生土长的另一个女巫王，她从一个妖精开始，从小进行着最刻苦的修炼，凭借自己过人的聪明和毅力，在都是男性长老的部落里，依靠自己的努力成为了唯一的女性长老，并且培养了许多其他人成为了一个个新部落的长老。她的臣民，都是各个等级的妖精，各怀绝技，因为在她的部落，如果你不是足够的优秀，便有被逐出的危险。
而这样的两个人，必然不会成为朋友，当白发女王带着她高贵的身躯来到这片大陆的第一刻，和女巫王就产生了摩擦，从地域的划分，子民的争夺和物产的所有权，无一不是她们两个争夺的话题，每次只要两个部落的长老发生碰撞，直接倒霉的，便是她们手下的子民们，而我们的主人公，丑猴子，由于一直在部落边境从事着物产的交换，竟然早早的被女巫王列在了私人资产的名单上，日思夜想的想要纳入囊中，而丑猴子在猴子部落里扮演着外交官的角色，自然也是一个白发女王手里不可或缺的人选，怎能允许别人对他指手画脚。所以白发女王一直以来警告着丑猴子，女巫王是有何等的危险和恐惧，一切接近女巫王身边的人，最终都尸骨未还，所以胆小的丑猴子一直战战兢兢的远远的躲着女巫王，不敢进入她的活动范围半步，哪怕是从事边境物产的交换，也非常小心的处理着他和那些妖精的关系，充其量会从另一个蔬果部落的部落组长-丝瓜精那里，打探到一些消息，因为听说，她是从妖精部落脱离出来的唯一一个妖精，后来去了蔬果部落跟随萝卜叔，自己也化身了丝瓜精，利用自己原来的身份，打探着各种各样的消息。
本以为，丑猴子永远不会和女巫王或者她的臣民扯上关系，可是没想到，由于一个南方小国国王的拜访，打乱了两个部落，和这个丑猴子的宁静。因为这个南方小国最爱的，恰恰是妖精部落而猴子部落盛产的东西，维艾果。女巫王碍于自己的面子，自然不会问白发女王去要，而白发女王，也不会因为要出售自己的物产，而去帮女巫王一把，于是这可怜的差事，就落到了丑猴子，和女王手下最信赖的小妖精身上。
