九纹龙史进（1）拜逃离东京的80万禁军教头王进为师，本领大增。附近九华山占山为王的神机军师朱武（2）、跳涧虎陈达（3）和白花蛇杨春（4）与史进成为了好友，双方礼尚往来。史进结交草寇被告，官军围捕，史进干脆反了，但不愿落草，去延安找师傅欲谋出身。
史进来到了渭州，结识了当时还是提辖未来成为花和尚鲁智深（5）的鲁达，遇见了曾经开过师的打虎将李忠（6）。
鲁达遇见不平一声吼，三拳打死镇关西，逃离后辗转到了五台山，出家为僧。鲁智深喝酒闹事，智真长老打发他去东京大相国寺。鲁智深路经桃花村，打抱不平，狠揍了桃花山二头领小霸王周通（7），却原来李忠已是桃花山大头领，大家和事。鲁智深嫌李忠、周通悭吝，离开了桃花山。鲁智深经过“瓦罐之寺”，遇见生铁佛崔道成和飞天夜叉丘小乙，行侠仗义却没打过。郁闷时碰上了史进，兄弟俩合伙灭了生铁佛和飞天夜叉，烧了瓦罐寺。鲁智深到了大相国寺，看守菜园子，倒拔垂杨柳，威震众泼皮，结识了豹子头林冲（8）。
林冲媳妇被高衙内惦记上，富安、陆谦撺掇高俅设下毒计，林冲误入白虎堂，被刺配沧州。鲁智深在野猪林救了林冲性命，一路护送到沧州附近。林冲结识了小旋风柴进（9），棒打了其府上的洪教头。到沧州充军后，却被陷害，风雪山神庙，林冲杀了陆谦、富安和同谋的差拨。柴进推荐林冲去梁山泊入伙。到了梁山，头领旱地忽律朱贵（10）、摸着天杜迁（11）、云里金刚宋万（12）赞同林冲入伙，但大头领白衣秀士王伦担心林冲本领太强，提出三日缴纳投名状的要求。投名状没取到，林冲遇见青面兽杨志（13），一番好斗。王伦想让杨志和林冲一同入伙，但杨志不从，要上东京。
杨志在东京打点，却被高俅断绝了复官指望。穷困之下上街卖刀，怒杀泼皮大虫牛二，刺配北京大名府。梁中书欣赏杨志，让其校场比武。杨志胜了副牌军周谨，惹怒了正牌军急先锋索超（14），杨志与索超比试不分胜负，更被梁中书赏识，后被安排负责押解生辰纲献给蔡京。
却说山东济州郓城县新任知县安排本县两个都头，马军都头美髯公朱仝（15）和步军都头插翅虎雷横（16）分头巡查。一日雷横带队捉得赤发鬼刘唐（17），经过托塔天王晁盖处，晁盖谎称刘唐为侄，雷横放了刘唐。刘唐不爽，追赶雷横，两人相斗时智多星吴用（18）解劝。回到晁盖庄上，刘唐告知生辰纲事情。吴用拉了立地太岁阮小二（19）、短命二郎阮小五（20）和活阎罗阮小七（21）入伙。接着入云龙公孙胜（22）也前来加入。七人商议，再找了白日鼠白胜（23）合作。八人使计，在黄泥岗截了杨志带领押运的生辰纲。
杨志心灰意冷，独自离去，遇见林冲徒弟操刀鬼曹正（24）和鲁智深，共同夺了宝珠寺，在二龙山占山为王。
生辰纲被夺，惹怒了太师蔡京，责令济州府限期十日捉拿。缉捕观察何涛在其弟的情报下，抓了白胜，掌握了晁盖的罪证。何涛前去郓城县下公文捉晁盖等人。却被及时雨宋江（25）通风报信，晁盖等逃过一劫。晁盖等人在石碣村大败何涛，欲上梁山入伙。王伦不想答应，被林冲火并，晁盖成为梁山之主。梁山泊实力大增，连胜官军，好不威风。
宋江将刘唐送来的晁盖书信和一锭金子遗忘在阎婆惜处，欲取回却被要挟，一怒之下杀了阎婆惜，吃了官司。宋江和其弟铁扇子宋清（26）一起投奔去柴进处，遇见了行者武松（27），一见如故。
武松要去找哥哥武大郎，与柴进宋江告别。经过景阳冈，打死一只吊睛白额老虎，成为阳谷县都头。武松在阳谷县遇见了哥哥武大郎和嫂嫂潘金莲。潘金莲勾引武松不成，在武松离开阳谷赴汴梁公干期间，在邻居王婆的撺掇下与西门庆通奸，暴露后谋害了武大郎。武松回来后，为哥哥复仇，杀了潘金莲和西门庆，看剐了王婆，自己被刺配孟州。路经十字坡，与母夜叉孙二娘（28）、菜园子张青（29）相识，与张青拜了兄弟。到了牢城营，武松帮金眼彪施恩（30）醉打蒋门神，重夺快活林。后被张都监陷害，武松大闹飞云浦，血洗鸳鸯楼，杀死张都监、张团练、蒋门神等一众人等十九口。张青、孙二娘推荐武松去二龙山，武松以行者打扮前往。夜走蜈蚣岭，武松杀死飞天蜈蚣王道人。后在一小酒馆，与独火星孔亮（31）争执，打伤孔亮，喝醉后被毛头星孔明（32）带人捉回。恰好宋江在孔明孔亮家，一团和气。
武松去了二龙山，宋江前往清风寨。宋江被清风山喽啰捉了去，正要被挖心做醒酒汤功夫，悲叹”可惜宋江死在这里！“。锦毛虎燕顺（33）连忙释放，矮脚虎王英（34）、白面郎君郑天寿（35）都来参拜。之后宋江让王英放了抓来的清风寨文知寨刘高夫人。宋江来到清风寨与武知寨小李广花荣（36）相会，元宵节时被刘高捉拿，惹得花荣大闹清风寨。宋江与花荣被刘高与镇三山黄信（37）设计擒获， 后被燕顺、王英、郑天寿等人解救。霹雳火秦明（38）率军来剿清风山，却被宋江等人战败，之后投靠宋江，宋江做媒将花荣妹妹嫁给秦明。秦明劝黄信也前来落草。众人一起去投靠梁山，路遇小温候吕方（39）与赛仁贵郭盛（40）比武，一起汇合。之后又遇石将军石勇（41），宋江得知父亲身亡，于是离众回郓城县。
原来是宋太公思念宋江，设计使宋江回家，却导致宋江被抓，被刺配江州牢城。去江州的路上，宋江遇上了催命判官李立（42），差点被李立杀掉，幸好混江龙李俊（43）、出洞蛟童威（44）和翻江蜃童猛（45）及时解救。之后，宋江来到揭阳镇，遇上病大虫薛永（46）卖艺，无人给钱，宋江慷慨，却得罪了当地一霸小遮拦穆春（47）。薛勇揍了穆春，穆春去纠集人来捉拿。宋江和两名公人找不到落脚之处，不巧却投奔在了穆春父亲的庄院。听闻穆春捉了薛永，来找兄长没遮拦穆弘（48）同去追赶宋江。宋江和公人偷跑出庄，上了船火儿张横（49）的贼船，危急间李俊前来再次解救了宋江，原来一众人皆为兄弟，于是大排筵宴，一团和气。在江州，宋江与神行太保戴宗（50）相识，戴宗给宋江引见了黑旋风李逵（51）。为了给宋江找尾活鱼，李逵与浪里白跳张顺（52）干架一场，最终又是兄弟一场，一团和气。
宋江在浔阳楼题了反诗，被收监，蔡九知府安排戴宗去东京送信。戴宗却在朱贵酒店被蒙翻，上了梁山。吴用设计，让戴宗请了圣手书生萧让（53）、玉臂匠金大坚（54）上梁山，伪造了太师书信。假信被通判黄文炳识破，戴宗也被收监。梁山好汉、李俊众人、李逵等共劫法场，救了宋江和戴宗。几日后，薛永带来了通臂猿侯建（55），众人破了江州无为军，杀了黄文炳及全家，都投梁山而去。路经黄门山，又有摩云金翅欧鹏（56）、神算子蒋敬（57）、铁笛仙马麟（58）、九尾龟陶宗旺（59）四名好汉入伙。
宋江回家接父亲，却被官兵捉拿，在还道村遇九天玄女，得三卷天书，又得众人前来相救。见宋江与老父相见，公孙胜感慨，回家寻母。李逵也下山寻母而去。宋江怕李逵有失，让朱贵去接应，朱贵找其兄第笑面虎朱富（60）帮忙。李逵路上杀了假李逵李鬼，回家接老母路经沂岭，不料母亲被老虎吃了，一怒之下杀死2大2小四头老虎，庆功时被李鬼老婆告发，李逵被捉。沂水县令让都头青眼虎李云（61）前去押回，李云却中了朱贵朱富计策，只得也落草梁山。
晁盖、宋江让戴宗去蓟州寻找公孙胜，戴宗路遇锦豹子杨林（62）并同行。在饮马川又遇上火眼狻猊邓飞（63）、玉幡竿孟康（64）和铁面孔目裴宣（65）。戴宗和杨林离了饮马川，来到蓟州，路见病关索杨雄（66）被拼命三郎石秀（67）解围。
杨雄与石秀结拜为兄弟，自此石秀在杨雄家帮忙做屠宰买卖。杨雄妻子潘巧云与和尚裴如海私通，石秀识破，杀了裴如海，杨雄杀了潘巧云，之后两人决定去投奔梁山，鼓上蚤时迁（68)加入。三人经过独龙山，由于时迁偷杀报晓鸡，在祝家店发生争执，时迁被祝家庄擒拿，杨雄、石秀走脱。之后，遇见鬼脸儿杜兴（69），被带到李家庄见了扑天雕李应（70）。李应帮要时迁，却被祝家庄羞辱，中了祝彪一箭。
宋江率队攻打祝家庄，两仗都不顺利，杨林、黄信、王英、秦明、邓飞等俱被捉拿。一丈青扈三娘（71）英勇了得，但被林冲擒获。却说登州猎户两头蛇解珍（72）、双尾蝎解宝（73）被本地大户毛太公陷害，进了死囚牢。牢房的小节级铁叫子乐和（74）和解珍解宝沾亲带故，帮忙向母大虫顾大嫂（75）和小尉迟孙新（76）报信，孙新召集了出林龙邹渊（77）、独角龙邹润（78），又策反了病尉迟孙立（79），共同劫了死囚牢，杀了毛太公全家，投奔梁山。孙立与祝家庄的教师栾廷玉是师兄弟，借此梁山使计，里应外合破了祝家庄，赚了李应上山。宋江做媒，扈三娘嫁给了王英。
柴进失陷高唐州，梁山好汉前去解救。高唐州知府高廉是高俅的叔伯兄弟，会法术，梁山不敌，折了不少人马。宋江派戴宗、李逵去请回公孙胜，李逵和公孙胜前往高唐州的路上，遇上了金钱豹子汤隆（80）。公孙胜到后，法术更高，大破高廉，救出了柴进。高俅奏请宋家天子派兵征讨水泊，保举双鞭呼延灼（81）带领百胜将军韩滔（82）、天目将军彭玘（83）、轰天雷凌振(84)等率军攻打。呼延灼的连环马厉害，梁山干不过，使计赚了金枪将徐宁（85）落草，破了连环马，打来打去，呼延灼、韩滔等人陆续投降梁山，入伙为寇。不久，桃花山、二龙山、白虎山、少华山鲁智深、杨志、史进等众人皆入梁山。
芒砀山混世魔王樊瑞（86）、八臂哪咤项充（87）、飞天大圣李衮（88）号称要并吞水泊梁山，结果被梁山打败，归降入伙。金毛犬段景住（89）前来投奔，告之本欲进献的”照夜玉狮子马”被曾头市夺取。晁盖恼怒，亲率队伍前去征缴，不料被史文恭射死，宋江因而成为山寨一把手。
吴用和李逵来到北京大名府，吴用化装为算命先生，赚取玉麒麟卢俊义（90）离家往山东。卢俊义家有浪子燕青（91）。卢俊义被捉请上梁山，回家后被家里总管李固和媳妇陷害，入了监牢，押牢节级代管侩子手是铁臂膊蔡福（92）和一枝花蔡庆（93）两兄弟，被梁山收买照顾卢俊义。之后，梁山泊众人攻打北京。太师蔡京调拨军马前去解救北京，丑郡马宣赞（94）推荐大刀关胜（95）为将，关胜带着井木轩郝思文（96）为副。打来打去，关胜、郝思文、宣赞以及大名府的索超等军败，都归降了梁山，落草为寇。
宋江患背疾，梁山权且收军。张顺去寻找神医安道全（97），在江上险些被谋害，后遇活闪婆王定六（98）。张顺杀人栽赃安道全，使其不得不上梁山入伙，在王定六帮助下报了江上被害之仇。安道全医好了宋江，吴用率军再去攻打北京，救了卢俊义。
蔡京奏请天子，派军征缴梁山，为首的是圣水将军单廷珪（99）和神火将军魏定国（100）。李逵私自下山，想要杀将建功，路遇没面目焦挺（101），到枯树山说服丧门神鲍旭（102）入伙。打来打去，单廷珪和魏定国也投降了梁山。
险道神郁保四（103）抢了梁山在北境购置的马匹，献给曾头市。宋江率军大破曾头市，郁保四投降梁山，卢俊义活捉史文恭。宋江要依晁盖遗言，将大头领让与卢俊义，众人不伏。于是约定，宋江和卢俊义各自率队攻打州府。抓阄结果，宋江攻打东平府，卢俊义攻打东昌府。
东平府双枪将董平（104）为了谋取程太守女儿，投降了宋江，杀害程太守一家。宋江顺利破了东平府，卢俊义却进展不利。东昌府的没羽箭张清（105）勇猛异常，手下两员副将花项虎龚旺（106）、中箭虎丁得孙（107）本领了得。宋江率军支援卢俊义，张清连打梁山一十五员大将。吴用使用计策，抓住了张清，张清等投降，推荐兽医紫髯伯皇甫端（108）上了梁山。
自此，三十六天罡，七十二地煞会齐。
