彩虹姐姐裁了一段彩虹，向月亮婆婆借来银针银线做了一件漂亮的衣服。
这件衣服闪着七彩的光芒，红色像暖暖的太阳，黄色像圆圆的月亮，绿色让人想起二月的春风，蓝色像纯净的天空……
做好后，彩虹姐姐想把它送给森林里的小动物。
森林里的小动物听了非常兴奋，都想得到它。
只有一件衣服，把这件衣服送给谁呢，彩虹姐姐好为难。
最后她决定送给森林里最优秀的小动物。
森林里的小动物认为自己是最棒的，最应该拥有这件彩虹衣，除了一只小灰鸟。
小兔摇摇白白的耳朵说:“我的兔子舞最美丽，谁也不能比。”
画眉拍拍翅膀说:“论唱歌，我第一！”
小动物们谁也不服谁，认为自己最该拥有那件漂亮的彩虹衣。
最后，它们去找森林的银杏树爷爷评判，它是森林里年龄最大的树，是最有智慧的。
银杏树爷爷摇着小蒲扇似的小叶子，慢悠悠地扇着，慢悠悠地说:“大家可举办一场才艺比赛，由彩虹姐姐评判，冠军可得到彩虹衣服。”
大家都认为这是个好主意。
回去后，大家为了森林首届才艺比赛认真准备起来。
孔雀精心梳理着羽毛，一丝不苟地练着孔雀开屏。
小松鼠在树上荡来荡去，表演着体操。
夜莺对着月亮，咿呀咿呀练嗓子。
只有小灰鸟伤心地躲在角落里，它多想拥有那件漂亮的彩虹衣呀。可是，它看了一眼自己灰灰的羽毛，把头深深埋进胸脯里。
“咳咳——”它被咳嗽声惊醒了，它顺着声音找去，原来是杉树婆婆。
杉树婆婆虚弱地说:“我受风寒感冒了，快给我点水喝，我好渴啊。”
小灰鸟看见杉树婆婆身上的小叶子都无精打彩地耷拉着，立刻向小河边飞去。
路上遇见小白兔，急忙说:“杉树婆婆病了，想喝水呢，我们一起去打水好么？”
小白兔头一扭说:“我还要练兔子舞呢，没时间。”
路上遇见画眉鸟，急忙说:“杉树婆婆病了，想喝水呢，我们一起去打水好么?”
画眉鸟扑扑翅膀，不耐烦地说:“我还要练唱歌呢，没功夫。”
所有小动物都不愿帮忙，小灰鸟只好独自飞往小河边。
它在水里浸湿了羽毛，嘴里含着水，飞回杉树婆婆身边。
它不停地在杉树婆婆和小河边往返着。清晨，森林透过第一缕曙光时，杉树婆婆的叶子重新焕发出光彩，小灰鸟昏倒在树下。
彩虹姐姐来到森林里，大家热切等待她宣布森林才艺大赛开始。
彩虹姐姐拿出那件漂亮的衣服说:“不用比了，我知道谁是冠军了。”
她走到杉树下，抱起小灰鸟，轻轻地给它披上彩虹衣。
小灰鸟睁开眼，看见七彩光芒在身上闪耀着，美丽极了，非常非常开心。
它对彩虹姐姐说:“我什么也不会呀？”
彩虹姐姐笑着说:“可你有一颗善良纯洁的心啊！”
小灰鸟再也不是小灰鸟了，变成一只漂亮的彩虹鸟。它的外表和心灵一样美。
