作者：值得信赖的阿财。主要内容涉及可转债、港美打新领域的科普知识、干货攻略还有个人操作记录，有问题可以评论，不回私信。欢迎关注【阿财笔记】，全网同名。

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1、强赎名单：紫金转债、永创转债、淮矿转债。

请务必在强赎日之前卖出或者转股，不然最后只能收到几块钱的利息，亏大了！！！

2、可转债中签：国微转债顶格申购中签率8.98%，比预期的要高。而35亿的长城转债顶格申购中签率只有5.29%，原因是股东配售率太高了……中签的记得15号下午4点之前缴费，都是大肉债。

3、港股打新：时代天使明天出中签结果并暗盘，祝大家好运。

4、美股打新：万物新生可以申购。

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新债名称：南银转债，代码113050。

正股名称：南京银行，代码601009

发行规模：200亿。规模超大，但是有网下申购。

转股价值：100.89元。（根据最新正股价格，计算得出）

信用评级：公司主体信用等级为“AAA”，本次可转换公司债券信用等级为“AAA”。（AAA评级是最高评级，A－是最低评级）

票面利率: 第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.70%，第四年为 1.20%，第五年为 1.70%，第六年为 2.00%。

配债代码：配售简称为“南银配债”，配售代码为“764009”。每股配售 1.998 元面值可转债。（只有原股东才可以配售）。

申购代码：网上申购代码为“783009”，申购简称为“南银发债”。

网上申购：2021 年 6 月 15 日（T 日），在上交所交易系统的 正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

网下申购：网下申购已于 2021 年 6 月 11 日（T-1 日）完成，申购保证金数量 为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元。

申购建议：顶格申购10000张。

中签率预测：很多人看到200亿，就认为肯定一定100%会中签了。其实并不是，估计除去股东配售和网下申购，200亿留给我们的大概只有30亿左右，申购人数预计900万左右。那顶格申购中签率=30亿÷（900万户*100万）*1000=33%。

科普链接：

1、代码11开头的是沪市可转债；12开头的是深市可转债。

2、可转债1手=10张。沪市以手为单位，单只新债最多申购1000手；深市以张为单位，单只深宅最多申购10000张。

3、每张可转债的可转股数量=可转债面值100元÷转股价格

转股价值=每张可转债的可转股数量×正股股价

=（可转债面值100元÷转股价格）*正股股价

正股价格在交易时间实时变化，所以转股价值也是变动的。

转股价值越高越好，由公式可知，转股价格越低、正股价格越高，转股价值越高。

主营业务:公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动，主营业务主要包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。公司银行业务提供对公客户的服务，包括对公贷款，开立票据，贸易融资，对公存款业务以及汇款业务等；

个人银行业务提供对私客户的银行服务，包括零售 贷款，储蓄存款业务，信用卡业务及汇款业务等；资金业务包括交易性金融工具，债券投资，回购及返售业务，以及同业拆借业务等。其他业务指其他自身没有形成可单独列报的分部或不能按照合 理基准进行分配的业务。

当前估值：市值1019.72亿；市盈率6.22；市净率1.01

5年平均ROE：16.2%

有息负债率：93.08%

募集本次募集资金用途：本次公开发行可转债募集资金总额 200 亿元，扣除发行费用后将全部用于本行未来 业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充本行的核心一级资本，提高本行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

近3年财务数据：

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可转债打新预告：无。

港股打新预告：奈雪的茶。

美股打新预告：滴滴出行、每日优鲜、叮咚买菜。

免责声明：本号文章均为个人学习笔记，不作投资建议。投资有风险，操作请谨慎。

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