隋唐时期，勿吉被称作“靺鞨”（音墨合）。

由于长期称霸东北的扶余国已经灭亡，靺鞨人迅速占领了辽阔的东北大地。当时的靺鞨主要分为七个部落，其中粟末靺鞨生活在最南边，与中原的联系最密切，所以发展速度也是最快的。

隋朝的时候，粟末人遭到了盘踞在辽宁和朝鲜半岛北部的高句丽政权的打击，不得不向西迁徙。在首领突地稽的带领下，粟末人越过辽河，逃到了辽西平原，隋朝为了安置他们，还特地在这里设置了一个辽西郡。

粟末人就这样在中原与高句丽的夹缝中苟且的生活了大半个世纪，直到唐高宗总章元年（668年），高句丽被唐朝消灭，粟末人才迎来了新的转机。

唐朝消灭高句丽以后，为了防止高句丽人复辟，强行将部分依附于高句丽的粟末人迁移到辽西营州（今辽宁朝阳）。当时的营州地区除了粟末人以外，还生活着高句丽人、契丹人、突厥人、奚人等等，民族矛盾十分尖锐，是个随时都有可能爆炸的火药桶。

武则天万岁通天元年（696年），契丹首领李尽忠反叛，杀了营州都督赵文翙，史称“营州之乱”。

事变发生后，武则天立即派兵镇压，经过几次大战，李尽忠被杀，契丹人投降。为了纪念此次胜利，武则天特地改元“神功”，以示庆贺。

可是这事儿还没完，李尽忠造反的时候是拉着粟末人一块儿干的，契丹人虽然缴械投降了，可粟末人还不肯消停。

武则天琢磨着，我这庆功宴都开了，你们怎么还闹腾呢？干脆咱也别打了，我给你们加官进爵，咱们皆大欢喜得了。于是唐朝政府就册封粟末靺鞨的领袖乞乞仲象为震国公，想要化干戈为玉帛，就此了事儿。可是乞乞仲象软硬不吃，拒绝和解，表示要将革命进行到底。

武则天拿自己的热脸贴了人家的冷屁股，很是不爽，于是就命令大将李楷固率军讨伐乞乞仲象。唐军势如破竹，打得粟末人一个劲儿的向东逃窜，乞乞仲象本人也在逃亡的路上病逝了，他的儿子大祚荣继续率领部下向辽东转移，李楷固则在后面紧追不舍。

神功元年（697年）九月，大祚荣率部抵达天门岭。狼狈不堪的大祚荣开始意识到，这么一直逃下去可不是个办法，就算不被唐军杀死，也得被活活累死。于是，大祚荣决定利用天门岭一代的复杂地形，伏击身后的唐军。

结果，唐军大败，李楷固仅以身免。

天门岭之战结束后，武则天本想继续追剿大祚荣，可是东边不亮西边亮，突厥人又跑出来闹事儿，妫州、檀州、定州、赵州等地警报频传。突厥人这么一闹，辽东和唐朝之间的道路就被隔断了，粟末人从此便在辽东扎下根了。

打败了唐军，大祚荣自信心爆棚，不久后就在东牟山（今吉林敦化地区）建立了自己的政权。建国后，大祚荣向西和突厥结盟，向南和新罗通好，巧妙的斡旋于东北两大势力之间。

到了唐玄宗时期，突厥人的实力日益衰退，大祚荣审时度势，开始与唐朝修好，唐玄宗则投桃报李，册封他为左骁卫大将军、渤海郡王。从此以后，“渤海”就成了大祚荣政权的国号。

渤海国与唐朝通好以后，双方的关系越来越亲密，渤海政府不仅频繁派人前往长安进行国事访问，还多次派遣留学生到唐朝学习先进的中原文化。通过长期对唐朝的学习与模仿，粟末人逐渐摆脱了渔猎民族的生活习性，渤海国的政治、经济、文化、军事等诸多领域都纷纷效仿唐朝。

最终，渤海国发展成了一个汉化程度极高的少数民族政权，其文明程度远远高于周边其它民族。鼎盛时期的渤海国，疆域西连契丹、突厥，南接新罗，北邻黑水靺鞨，拥有人口10万户，精兵数万，是当时东亚地区除唐朝以外最强大的政权。

渤海国称霸辽东长达二百余年，共历十五代君主，但物极必反，盛极而衰，无论是大唐王朝还是渤海国，都逃脱不了历史的发展规律。在李唐王朝灭亡二十多年后，渤海国也迎来了它的末日。

公元926年，新的草原霸主——契丹——向腐朽的渤海王朝发动了最后一击，在契丹人的铁马弯刀下，渤海国末代君主大諲撰投降，渤海国灭亡。

渤海国是满族人历史上建立的第一个正式的国家政权，也是中国历史上东北地区非常重要的一个少数民族政权。

遗憾的是，由于史料的缺失，我们今天已经无法详细了解渤海国的历史，只能从唐朝和日本的史书中窥寻到有关它的只言片语。