先祝自己新年快乐。
人在辽宁，从上家公司离职之后也还有关注企业内部消息。从今年年底的开机率来看，光伏行业未来还是一片惨淡。
在我离职日时，上家公司开机率大约为30%。而北极星行业统计显示光伏电池片生产厂家的平均开机率在60%~70%。
我有几个好友在晶科和通威。光伏头五家企业也都有或多或少的裁员。就目前这个数据来看，很明显是光伏头部企业拉高了整个行业的平均数据。
这也就意味着光伏行业在2024年将会是少数几家公司的狂欢。
我记得之前政策扶持锂电池的时候，新能源概念和锂电疯涨，很多公司不管有没有相关技术储备，甚至都不管自己是否跟电池行业有关，直接一股脑冲进锂电行业。好消息是政策扶持的时候锂电工艺研发形式一片大好。坏消息是，等到潮水退去之后，好多刚入行的还没赚回本钱，就已经被大企业收购了。
那个时候很多大企业兼并小工厂，技术人员和设备疯狂优胜劣汰。不得不说，这种行业疯狂发展之后让大企业最后下场做资源整合，淘汰劣质资源的行径，非常符合我对2024年光伏行业的预期。
近期在一个投资群里听说光伏行业上涨了5个点。光伏行业最近的利好消息也应该是隆基绿能先后以钙钛矿电池、HBC电池的实验室效率突破世界纪录。但是就以钙钛矿电池目前工艺流程来看，现在大谈特谈26.5%光电转化效率以上的商业化钙钛矿电池还为时尚早。
光伏行业还要再跌。出于公司保密协议，我不能明说是哪家公司。目前光伏上下游产业链都存在良率虚高的情况。之前有政策扶持，同时没有产能过剩的时候，这部分次品都是直接折合到成本里面的，随着产能竞争，良品都已经贴着成本价出售了，这部分次品导致的资金损失已经不得不让各个企业重视起来。
不过受限于企业原本的合作热情和原有订单，目前很难爆雷。保守估计也要在明年三月。因为制造业企业有个特点，就是越到春节，订单量越少。临近春节的一个月基本就是靠企业现金流死撑。在行业产能严重过剩，大家都在保现金流的背景下，我很难想象良率虚高的问题还能瞒住多长时间。
现在头部企业的电池片光电转换效率（含激光辅助烧结提效），大概也是这个效率（晶科26.4%~26.7%，隆基、通威的Topcon电池的产线效率也大概是这个样子），钙钛矿因为使用稀土金属材料和含碳材料，因此无法承受Topcon技术路线中的高温过程，同时也就意味着钙钛矿电池在晶格修复、烧结两个传统高温过程工艺中必须要使用激光工艺进行诱导处理。
这也就导致钙钛矿电池同等效率的前提下，生产成本要比Topcon电池高出很多。以浆料为例，帝科系列耐高温铜包银浆料每公斤5k6k人民币，高温银浆每公斤1.2w人民币，低温银浆每公斤2.3w3w人民币，低温铜包银浆料每公斤7k1.2w人民币，铜包银浆料在一定程度上确实会节省丝网印刷的成本，但是也会导致相较于普通高温银浆（如上银、聚合等厂商的主流浆料）光电转换效率低0.20.3左右。
在现在的行业竞争压力下0.2~0.3的效率差异足以为企业争取一个关乎当月现金流的订单
如果光伏行业产能没有这样过剩的情况下，依靠政策补贴，钙钛矿电池仍然可以顶着高成本压力进行商业化生产。
还是回到锂电池的视角。锂电池的发展时机比较好，一则是锂电池技术更新换代的时候没有赶上产能过剩，二则是锂电池厂家换技术的时候还有政策托底。
光伏就比较惨了，Topcon技术即将开发完毕，在各个大小厂商上线激光辅助烧结之后，接下来就是针对ALD工艺进行改进（这个涉及到公司机密，这个技术目前是搜不到的），再然后就是改善Poly层和超薄二氧化硅的膜层质量。在Topcon简介一文中已经介绍，Topcon技术本身是Perk电池的工艺延伸，因此Perk电池原有的工艺优化路线和工艺设备可以继承到Topcon电池中来。这也是现在业内Topcon作为主流技术的原因。
而随着Topcon电池工艺技术逐渐开发完毕，在实现完目前的工艺优化路径后，剩下的工艺技术工作方向就是以各段工艺优化和前后段工艺匹配为重心。
光伏倒霉就倒霉在，他在技术即将更新换代的时候，遇上了极端的产能过剩，而且是上下游全线产业链的产能过剩。工厂为了保资金链，很难再开出让高级技术人员满意的工资待遇（技术员5.5k，高级技术员6.1k，助理工程师8k上下，倒班工程师1.2w上下，工程师1.5w上下，个别企业工程师能开到1.8w。往后高级工程师和主管的工资各个公司都有出入）
要在保证生存的情况下尽可能缩减产能。这个时候无论是发展新工艺还是进行原有的工艺优化都会随着公司缩减开销被迫暂停。以晶科为例，晶科的部分基地已经出现了生产裁员情况，随着行业竞争愈发激烈。明年山西晶科是否能顺利投产仍然是个问题。
光伏行业未来仍然惨淡，说一个特别乐的小道消息。我在上家公司跟帝科厂商闲聊。提到了Perk电池的现状。Topcon电池在两年前就已经成为光伏业内的主流技术了。而现在单纯的Topcon电池也即将迎来技术革新（新一代技术是TBC与HBC共存），在这个背景下帝科浆料还有不少于10%的Perk银浆出货量。Perk电池已经是五年前的技术了。在行业再次革新的时候Perk厂家还在努力生存。
