旁白：天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。
（加利利城中，加百列、马利亚上，马利亚作打水状）
加百列：今日我主差遣我来这城中寻一个童女，要把那蒙福的消息传入她的耳中。
（加百列四处张望，然后指着马利亚）
加百列：看哪！那蒙大恩的女子就在那里，我可要过去，将这足以令万恶的撒旦都嫉恨的消息去告诉她。
（加百列走近马利亚）
加百列：蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！
（马利亚作惊恐状）
加百列：马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他取名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位传给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。
马利亚：可是，我的主，我还没有出嫁，怎么会有这事呢？
加百列：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫蔽你，因此所生的圣者，必称为神的儿子。
（加百列下，马利亚俯伏在地）
马利亚：我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。
（马利亚起身）
马利亚：可是现在我的邻舍和我那未婚夫都知道我是童贞女，是处女之身，若是在出嫁的时候怀着孕，岂不叫约瑟蒙羞吗？可若是将这件事情告诉他，保不准他会休了我啊！
（马利亚跪下祷告）
马利亚：求我主来为你的仆人铺道路……
