金融投资400年

001 考古

这本书包括了两本书《惊人的幻觉和大众的疯狂》,《困惑之惑》,此书收录在2000年,也就是著名的亚洲金融危机之后,市场上永远存在着蒙蔽和欺诈,永远有困惑。

002 大众的疯狂总是相似的。

从密西西比泡沫,郁金香泡沫和南海泡沫,人类历史上三大著名金融泡沫,可以发现和现代的所有泡沫没有任何区别。

003 泡沫产生要点

货物特征:市场货物供给需要较长时间周期,而需求又快速暴增,共济需求之间存在时间差;容易形成品牌认知;便于囤积;市场经济增长,通货膨胀速度快;有相关的流通性高的交易市场。

004 泡沫破灭征兆

商品的价格远超认知价格;现实中产生,疯狂到荒诞的事件,并且有愈演愈烈的趋势;人人已经大量拥有,但有人开始提前卖出。

005 炒作流程

所有单品的炒作都是最开始缓慢上涨,大家看到机会后疯狂上涨,最后趋于平缓,于是,断崖式下跌。

006 南海泡沫特征。

一年之内翻十倍,一夜之间回到解放前;全英所有特权阶层几乎都参与;公司构成背景特殊。

007 南海公司炒作手段

给予无限好的经营预期;有部分特许权利,特殊背景;时常分配红利;政府没有监管,信息不透明;公众疯狂不理性。

008 南海泡沫影响。

全英所有股份公司股票成为了投机对象,人们完全丧失理智,包括天才物理学家牛顿。并且使得英国的商贸经济将近100年停滞不前。

009 南海泡沫要点总结

若一个公司从一开始只讲故事,没想认真做事,那么这个公司的成立在股市融资的行为,对投资者和国家都是巨大的伤害。当市场出现一边倒的行情时,无论是悲观或者是乐观情绪蔓延,都应保持独立思考和警惕。

010 历史相似性

回顾中国,茅台的炒作,兰花的炒作,房产的炒作,以及股票的炒作过程,人类金融历史300年,没有新鲜事。

011 金融投资核心。

贪婪西门和诈骗是金融市场上永恒的主题,几个世纪以来,金融市场没有任何重要的东西发生改变,而群众的疯狂可以成为一个真正理性投资人的资本。

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