今天要放大招了,跟着我一起学习动态销售业绩仪表盘——洞察销售业绩趋势,让你的图表“活起来”。
首先给大家看看,什么叫做销售业绩仪表盘,见下图,厉害吧~~~~
在正式做销售仪表盘之前呢,首先我们要知道你的目的是什么,需要分析什么维度,用什么方式去展现。有了这些之后呢,我们的草稿图就出来了,如下:就是我们要展现信息
1、三年销售业绩达成情况;
2、销售总额;
3、优秀经理;
4、销售冠军情况(条形图);
5、各部门业绩占比(饼状图);
6、销售业绩变化趋势(折线图);
7、订单分布情况(柱状图);
8、人员能力分析(雷达图);
9、主营产品分析(组合图);
知道了要展现什么数据之后呢,接着我们就画个图表摆放位置的草稿图,具体如下
一、整理数据源
将三年的销售业绩情况整合到一个工作表中,那有什么方法呢
1、最古老的方法
将三个工作表复制粘贴到一个工作表中
2、放发招了:运用power query功能(office 2016版自带此功能)
step1:将三年的销售业绩数据放在一个文件夹中(内容行标题得一致哦);
step2:【数据】——【新建查询】——【从文件】——【从文件夹】——找到三年销售业绩的文件夹——确认
此处有不同了,因为office2016 很多版本有差异,此处就和大家分享我遇到的2种差异
(一)第一种:确认后,出现页面如下
step1:选中第一列(content)——【删除列】——【删除其他列】——【添加列】——【添加自定义列】——输入:Excel.Workbook([Content],true),其中[Content]为引用了旁边可用列,还有这里要特别说名下2点:①Excel和Workbook的首字母要大写;②Excel和Workbook之间用英文的点隔开;
step1:点击自定义列进行展开,确定——就会出现如下图(有6行数据,但实际我们只有三行)——【自定义列——筛选:选择sheet】——选择【自定义列:table列】——【删除列】——【删除其他列】——点击【自定义列:table列】展开,将使用原始列名作为前缀去掉,点击确定——数据就全部在一个表格里——最后点击关闭并上载
(二)第二种:确认后,直接点击组合——合并和编辑——选择显示的一个工作表——确定(三年的数据合并在一起了)——将年份进行拆分——【开始】——【按分隔符拆分列】——【高级选项】——默认为拆分为2列,但后面的数据我们不需要,故修改拆分为1列——确定(年份就为日期格式)——再将其转化为文本格式——关闭并上载。
二、制作销售业绩仪表盘的标题
step1:【视图】——去掉网格线;
step2:选中中间位置——写上标题:销售业绩分析仪表盘——选择边框——双底边框
三、制作三年销售业绩达成情况
【插入数据透视表】——业务员放在行,销售额放置值的位置——再放入2个销售额在值的位置(为了做排名和图标集)——展示情况如下
四、销售总额
插入2个文本框,一个输入销售总额,另一个在编辑栏输入=数据透视表的总计金额(记得要生成GetPivotdata(分析——选项))——对文本框进行美化
五、优秀经理
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为负责人——销售金额进行降序排序——将工作表和数据透视表的名称(分析——数据透视表的名称)修改为优秀经理——在旁边空白的单元格输入:优秀经理——旁边单元格输入:=销售最高的负责人的单元格(此处输入所在单元格即可);
step2:回到仪表盘中,复制之前插入的2个文本框——输入优秀经理和优秀经理的名字(方法同上)
六、销售冠军情况(条形图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:业务员和部门——销售额进行降序排列;(记得将数据透视表命名)
step2:行标签处进行刷选——【值刷选】——【前10项】——显示最大值1项——确定;
step3:在透视表旁边空白单元格——填写部门、销售冠军、销售业绩——在对应的值旁边引用透视表的相关单元格;
step4:插入数据透视图——将其美化——在数据图上放入部门、销售业绩、销售冠军等字段,如下图
七、各部门业绩占比(饼状图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:部门——销售额进行降序排列;(记得将数据透视表命名)
step2:插入饼图——将其美化,如下图
八、销售业绩变化趋势(折线图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:日期——并对日期进行组合(年、月)——将年的字段放入列数据中;(记得将数据透视表命名)
step2:插入数据透视图——折线图——并进行美化,如下图
九、订单分布情况(柱状图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:销售额——值修改为:订单编号——对行:销售额进行组合(此处步长设置为100);(记得将数据透视表命名)
step2:插入数据透视图——柱状图——并进行美化,如下图
十、人员能力分析(雷达图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:产品名称——值修改为:销售额;(记得将数据透视表命名)
step2:插入数据透视图——雷达图——并进行美化;
step3:插入切片器——业务人员,具体如下图
十一、主营产品分析(组合图)
step1:复制数据透视表到新的工作表中——行修改为:产品名称——值修改为:利润——将利润再拉入值中:设置为累计百分比——添加辅助列设置为0.7;(记得将数据透视表命名)
step2:插入数据透视图——组合图,并进行美化,如下图
十二、制作销售仪表盘
step1:将制作的数据透视图复制到之前画的草图中;
step2:点击任意数据透视图插入切片器(产品类型和部门)——并进行美化;
step3:点击切片器——【选项】——【报表关联】——选择相应的进行关联(注:每个切片器都要单独关联)
step4:点击任意数据透视图插入日程表——选择按年、季、月显示(根据需求选择);
step5:对之前插入的业务员的切片器进行设置——右键——切片器的设置——勾选隐藏没有数据的项。
step6:最后就是复制销售仪表盘——粘贴为带链接的图片(原销售仪表盘数据更改后,图片也跟着修改);