每年都习惯在最后一天或下年的第一天做一些回顾总结。这次就挑在2021的第一天吧。意味新希望,新开始。2020,对很多人来说真的特别的难。过去一年,我身边有至亲、有客户朋友遭遇了人生中非常重大的重创,有婚姻走进死胡同的、有不幸天人永隔的、有财富断崖式下跌的,每一样都是人生的大事。这一年,因为疫情的关系,我们的业务也遭到严重的挑战,过得非常不容易。但这些,和上面的亲朋好友比较,已是非常渺小的事,尘埃里的小灰尘。2020,活着就好了,平安就好了,健康就好了,过去就好了。2021,祝愿我们大家新起点,新希望,挥别魔幻的2020,“牛”转乾坤定江山!
1、回顾之工作成长学习篇
(1)工作:因为疫情关系影响了我们新单业务的开展,所以有更多的时间放在培训学习上,同时售后服务也是一刻不停,甚至更忙。
这一年下来,没仔细统计,大概上了四五百节培训课。几百位分享嘉宾和同业背景不一,分享内容不一,也大大拓宽自己的视野和思想维度。
理赔方面,协助客户办理了一百多万的理赔金额;续保方面,每个月逐一协助受困于疫情的客户们顺利续保;其他行政售后,如帮助客户更改投保人、更改名字、地址、电话等等也顺利完成。
(2)成长和学习:年中的时候参加了全仁医学院的医疗知识学习,获颁全仁健康管家;参与了中国家族办公室学院的理财系列课学习,并通过CFWM认证家庭理财师的考试。
阅读方面,本年度超额完成了50本书的任务。涵盖育儿的、个人成长的、保险的、理财的、时间管理等。多,杂。
不足和遗憾,输出端不够。例如,阅读后没有输出分享。又如,公众号因为下半年的其他私事影响了,断更了,视频号更了一个月后没继续更下去,这些都是遗憾。一开始的出发点就是长期主义,希望今年可以践行。
2、回顾之健康生活篇
(1)健康:我深深意识到它的重要性,所以时常会陷入自责中,责怪睡得太晚,责怪吃得不够健康,责怪减重意志不够坚定,责怪养生习惯不好,在自律克己和人类天性上,于我而言前者总很难打败后者。是的,2020这些都做得不够好。所以,希望2021克服过来。岁月对我最大的影响之一,那就是拆体检单需要勇气了,二字头时没感觉,现在真的需要勇气。不知道是不是每个中年人如此走过?(提醒一下,体检前建议先上好保险)
(2)育儿:很头疼的一个问题,至今没有满意。感觉写一天都写不完。回头面壁。
(3)理财:投资理财是人生一门永远的知识。更何况作为保险从业人士,更应该掌握更多的金融知识和技能。我们要告诉客户保险储蓄和股票、基金甚至房产上有什么区别,各自的风险和定位,怎么合理配置资产。自己都不了解,怎么做一个及格的理财顾问呢?作为一个风险保守人士,投的资金不多,今年不亏不过吧。由于股票上第四季度的失误深套,吃掉了基金上的盈利。但这样也有一个“正作用”,就是意识到不足,能心平气和地静下来学习。今年亏得最多的其实是原油方面的,原油基金还好就是玩一下,不过长持了一个中海油股票
(4)减肥:应该跟健康归类的。我想减肥,其实第一目标是出于健康考虑。所以不想考虑减肥药物之类或者短期断饮断食来帮助。肥胖容易三高,过度肥胖就算身体没问题买保险也有可能加保费。因此,体重是未来健康的风险因子。上半年坚持减了一些,奈何下半年有其他事情影响又回来了。辛苦一年,还在120之上。2021,胖子还是努力一把!