会议记录—— 2017.10.18星期三

一、产品

1.柴家成。国信大头,小头我们。招行选白名单,另选匹配通道。一个劣后纯期货,给了对方招商方案。

目前项目推进进度,准备备案。

几个3210产品结构。

目前缺个通道,不在白名单。希望通道可以解决。

远山基金做下来就比较好了。

FOF母基金估值有问题,延后推发。

2.黄达。华泰。托管部。来上海不久,和期货公司接触少,只接触了华泰期货。也做股权,我们可以给点资源,对方有期货端会考虑我们。

做场外期权(卖房)的,明天发材料沟通,目前跟中信合作,想看下其他期货公司。也做期货,主打期权。

杨卓君。公司九月份的华中私募,浦电路约的客户和杨卓君约的客户,对yuen chen模式感兴趣,这个模式可以给杨卓君客户沟通下。

3.倪庆。广发证券,机构业务。有直接业务走通道机构业务。给我方推了两家私募。这样的资源是有的,看后期怎么合作。目前跟其他期货公司合作少,有业务和资源都可以互推。之前或多或少双方有了解,也希望资源互换愿意保持沟通。我们也可以约过来,加大深入合作意愿。这个券商是资管部的,做(在)机构部门。

施总建议近段时间约过来。

4.倪天宇。FOF,要换投顾,目前不投“糖原”,投了三家其他公司,我方还是推荐了。如果有高频团队希望可以介绍,今天介绍了“明煕”。

才大教授的财经公司,最近在忙其他事情,这个事会盯,主看农产品和黑色系,大伟那边有信息可以发给客户来维系。

整合资源等答复,打个招呼,心里有数。给客户说下。对方最近有接触新资方。

二、产业

1.王佳程。联系休眠客户。三分之一开过了,问手续费不说。加微信的在加,也在拉群。

1.曹丽云。从投资交流服务内容切入,拉人进群。

2.刘德武。和上次拜访的产业客户联系,和鼎元在联系,陪客户网银开户。拜访了一家私募,个股期权暂无,主要股票量化配点期货,对方想找资金投他们。

尽快跟进新开户客户,入金,给到投研人员的客户需求。

3.宋国仓。和客户联系,给到的名单尝试加微信,微信简单而过,明天电话沟通。

渤海化工和“成兴”期货部联系。

上市公司的子公司,新三板公司都可以。

上市公司百家行,产业百家行。

4.田大伟。

上期所办活动支持,公司大概五场名额。做下分工安排和流程程序。

田大伟需要问下整体办会流程活动等详情。看做哪个品种。

产业百家行,走访写成报告。

施总强调四季度可以策划场大型活动,定好做哪个品种。做完初步了解再做详细计划。

5.杨卓君。在做课程和直播的事情。新加坡的资金,在国内成立私募股权基金,私募股权对接郭欣妍。

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